家族办公室

  • 1906年 美国洛杉矶
    世邦魏理仕金融服务收入近25亿美元,居五大行之首。提供私募股权配售、投资组合咨询和商业贷款等金融服务,为客户资产买卖提供支持和便利
  • 1845年 美国纽约
    会计和审计、ERS、税务咨询和规划、CorporateFinance、DC、其他后台支持部门 和信息技术咨询、管理咨询以及兼并和收购咨询。
  • 1855年 英国伦敦
    第一戴维斯主要擅长项目及开发顾问,市场研究,酒店服务式公寓,绿色建筑管理等领域。
  • 1783年 美国芝加哥
    仲量联行主要提供企业并购、实体咨询等金融业务以及资产交易、股权交易等资产买卖业务
  • 1992年 北京市
    企业重组,房地产,政府调查,税务,私募股权基金,信托与资产保值,反垄断,贸易与关税等
  • 1989年 北京市
    外商投资,兼并与收购,证券与资本市场,金融与银行,基础设施开发与项目融资,并购业务是君合的核心业务领域之一。

资讯

  • 晋商银行联合普益标准发布4月中国财富管理收益指数

    晋商银行联合普益标准发布4月中国财富管理收益指数 近日,晋商银行联合普益标准发布《晋升财富-普益标准中国财富管理收益指数4月刊》。指数显示,2021年4月,固收市场综合收益和...
    2021-05-18 收益指数,私募基金,净值型产品
  • 商业银行热战“财富管理”

    商业银行热战财富管理 随着经济的不断发展,我国居民个人资产规模稳步提高。其中,金融类资产的配置需求不断增强,财富管理市场发展空间巨大。另一方面,对银行来说,财富管理...
    2021-05-10 商业银行,资产配置
  • 家族企业如何保护财富?

    家族企业如何保护财富? 家族企业的所有者通常专注于财富的增长。另一方面,保护财富可能不是当务之急。 在保护财富方面,有一个至关重要的因素,可以防止后代失去一切:基础设...
    2021-04-23 家族企业,家族财富,家族办公室
  • 信托财富管理业务启航 人才队伍建设正当时

    信托财富管理业务启航 人才队伍建设正当时 财富管理是信托公司重点布局的领域。发展方向有了,那么,有没有与这一目标相匹配的人才队伍和专业能力? 从近几年的情况看,信托公...
    2021-04-12
  • 家族办公室帮助您的财富代代相传

    家族办公室帮助您的财富代代相传 在设计家族办公室时,考虑到家族因素,组织得当的家族办公室可以维护家族的使命、愿景和价值观,并帮助您的财富代代相传。 想象一下一个成功的...
    2021-03-26 家族财富管理,家族遗产
  • 为什么贵族富豪需要建立家族办公室?

    为什么贵族富豪需要建立家族办公室? 家族办公室和设立它的家族一样独特,其形式和功能会随着家族的成长和财富的增长而变化。 家族办公室的历史渊源很深,这个概念可以追溯到几...
    2021-03-25 财富管理,家族治理,遗产和遗产规划
  • 如何建立财富管理?

    不少该领域玩家和创始团队并非以往传统财富端或资管端的资源背景和发展路径,而是从P2P、社交网络、行业培训、行业自媒体、区块链/比特币、智能投顾等偏技术领域出发,逐渐建立...
    2021-03-24 财富管理
  • 月薪4000元,也能做财富管理?

    不管我们拥有多少钱,我们都应该具有财富管理思维,否则金钱只是在你的手中流动,而不是累积。抱着普世价值,我们来看一个学生对我提出的问题:25岁月薪只有4000元,怎么理财?...
    2021-03-24 财富管理
  • 从基金销售的角度审视财富管理的本源

    基金销售在银行已经有20年了。每年年底,银行都会有一个良好的开端。尤其是在大银行,基金保险就像一条鲫鱼。他们纷纷前来参观,希望能被纳入重点。这就是所谓的通道是王道。此...
    2021-03-24 财富管理
  • 近80家欧洲公司正在重塑财富管理

    近80家欧洲公司正在重塑财富管理 财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。 财富管理 是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投...
    2021-01-28 财富管理
  • 财富管理行业升级面临三重挑战

    财富管理行业升级面临三重挑战 就在去年年初,一场席卷全球的新冠疫情,猛烈的来临,导致了全球 风险资产 的波动。 财富管理 是指以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过...
    2021-01-18 财富管理,风险资产,财富保值
  • 家族财富管理:产品or方案,高净值人士到底需要什么?

    家族财富管理:产品or方案,高净值人士到底需要什么? 很多高净值人士以为自己需要的是产品,然而实际上对其来说,他内心真正需要的却是一个解决方案。 产品是指提供给市场,被...
    2021-01-16 财富管理
  • 家族办公室展望2021:经济渐复苏,投资正当时——财富管理建议

    家族办公室展望2021:经济渐复苏,投资正当时财富管理建议 2020年是一个非常特殊的年份。我们遇到了百年未见的全球性疫情,世界主要经济体都遭遇了重创。中国虽然抗疫表现出色,...
    2021-01-13 财富管理
  • 家族办公室:高净值人士财富管理的挑战与家族资产管理解决方

    家族办公室:高净值人士财富管理的挑战与家族资产管理解决方案 在过去的四十余年中,我们国家经历了高速发展,众多有识之士把握时代机遇,创造和积累起大量的财富。不过,创富...
    2021-01-12 高净值人士
  • COVID-19危机:这对中国的财富管理者意味着什么?

    危机在中国意味着危险和机遇。在与COVID-19抗争的世界里,这种陈词滥调有了新的含义。Hywin International首席执行官肖尼克(Nick Xiao)解释了当前形势对中国财富管理公司的影响和启示。...
    2020-06-16 财富管理,财富传承
  • 为什么第二代能成就或破坏你的家族事业

    约翰·洛克菲勒(John D. Rockefeller)是镀金时代的巨人。但是他的独生子约翰·D·洛克菲勒(John D. Rockefeller Jr.)在父亲的名誉扫地之后,有着管理家族财产和恢复家族名誉的艰巨任务,因...
    2020-06-11 财富传承,家族企业
  • 评论:家族办公室的未来是虚拟的

    虚拟化以及对数据、数字功能和服务的日益使用,对于确保家族办公室的未来发展至关重要。顾问们必须远程管理复杂的关系,而此时各地的投资者都面临重大挑战,这比以往任何时候...
    2020-06-11 财富管理,家族办公室
  • 在你的家族企业中创造一种慷慨和沟通的文化

    究竟什么是“家族企业”?定义范围很模糊,以至于几乎没有任何意义(例如,“任何将自己视为家族企业的业务”),也是如此详细的标准,它指定了一个家族(细化定义)所施加的...
    2020-06-05 家族企业,家族传承
  • 家族办公室如何创建:选择顾问时应考虑的事项

    随着亚洲财富的持续增长,许多人转向家族办公室来管理其复杂的金融和房地产需求,并为有序的财富转移和业务延续奠定基础。...
    2020-06-05 顾问,家族办公室
  • 冠状病毒时代的家族企业慈善事业

    英国大企业提供口罩和捐赠救护车来努力对抗冠状病毒大流行...
    2020-05-12 资产管理
  • 家族信托资金出现纠纷?富豪3000亿遗产,为何连亲人都取不出

    家族信托资金出现纠纷?富豪3000亿遗产,为何连亲人都取不出 为了能够给子孙后代留下赖以生存的物质基础保障,人们总是在不断努力的打拼。在近些年来随着法律的不断完善,曾经出...
    2021-05-16 家族信托基金,财产继承
  • 国内首现家族信托遭司法冻结 这类产品要注意哪些风险

    国内首现家族信托遭司法冻结 这类产品要注意哪些风险 家族信托在国内方兴未艾,这是一种信托机构受个人或家族的委托,代为管理、处置家庭财产的财产管理方式。近期,湖北某地方...
    2021-05-10 司法冻结,信托财产
  • 税务成本是家族信托设立的一个重要考量因素

    税务成本是家族信托设立的一个重要考量因素 在当前制约我国家族信托发展的障碍中,税收是一个现实因素,应从建立信托税制,发挥税收政策引导等方面进行调整。 家族信托,作为一...
    2021-04-14 家族信托,高净值人群,慈善信托
  • 家族信托能帮你做什么?

    家族信托能帮你做什么? 什么是家族信托? 信托可以理解为根据委托人、受托人签订的协议而设立的托管账户,委托人是提供信托资产的一方、在信托协议中对资产的管理提出自己的要...
    2021-04-13 家族信托,资产隔离,资产转移
  • 家族信托的中国味道

    在我国,随着财富累积的不断攀升金字塔顶的富人也越来越多,风险隔离与财富的传承一跃成为理财界的新宠。放眼世界,缘起英国的家族信托缔造了肯尼迪家族、洛克菲勒家族等等一...
    2021-03-24 家族信托
  • 家族信托的价值

    家族信托的经济价值之一就是通过家族信托执行一系列的财务规划程序,对个人及家族财富进行科学化管理。家族信托可以实现对于个人及家庭的高端定制财富管理,主要包括三个方面...
    2021-03-24 家族信托
  • 家族信托才是富豪们财富金字塔的顶端

    随着全球CRS和国家宏观去杠杆大背景下,中国富豪们纷纷将资产转入家族信托。2019年初融创中国董事长孙宏斌在港交所披露了自己已在海外设立家族信托的事宜。据不完全统计,仅201...
    2021-03-24 家族信托
  • 家族信托的本质是传承财富意志

    防女婿,防儿媳,避税避债,家族信托的这些功能被反复提及,但是仅仅从这个角度思考家族信托,家族信托就做low了,家族信托的本质是传承财富意志。...
    2021-03-24 家族信托
  • 家族信托:高端中的高端究竟高在哪里?

    信托是一种财富管理的高端业态,家族信托堪称高端中的高端,又带着一些神秘感。相比一般信托,家族信托究竟高在哪里?今天《金融知识进万家》专栏将从委托人、产品设计和目的...
    2021-03-24 家族信托
  • 家族信托的四重境界,你知道吗?

    伴随着中国私人财富管理市场的蓬勃发展,家族信托也正日益走近我们身边,经由媒体、各类财富管理机构和专业人士的推介,许多客户逐渐接触到家族信托。...
    2021-03-24 家族信托
  • 家族信托的十大误区!

    伴随着中国家庭财富的迅速增加,中国创一代集中步入退休阶段,如何实现企业传承和家族财富的传承是其迫在眉睫的现实需求。...
    2021-03-24 家族信托
  • 家族信托能打赢脱贫攻坚战吗?

    家族信托能打赢脱贫攻坚战吗? 最近经常有机会与信托公司家族信托业务的负责人交流,确实听到了一些焦虑的声音,但积极的行业信息也是有的。比如一家南方某省的信托公司家办部...
    2021-03-09 家族信托
  • 家族信托的功能与优势

    家族信托的功能与优势 1. 财产隔离保护 家族信托成立后,信托资产从委托人转移到公司,成为信托财产,以家族信托的名义存在,信托财产独立与委托人的固有财产,除非委托人在设置...
    2021-03-05 家族信托
  • 千万富豪为何青睐家族信托?

    巴菲特曾经说过,你给孩子的钱应该刚刚好,既能让他们明白钱不是那么容易赚的,又不能让他们一事无成。...
    2021-03-04 家族信托
  • 国内家族信托面临四大瓶颈,信托业大洗牌即将到来!

    改革开放以来,中国信托业获得极大发展,借助金融产业的大跃进、信托牌照的独特功能、以及中国庞大财富阶层的形成,这个行业已经发展成为资产规模仅次于银行业的第二大金融子...
    2021-03-03 家族信托
  • 境内家族信托是否可以实现风险隔离与财富永续传承?

    境内家族信托是否可以实现风险隔离与财富永续传承? 众所周知,离岸信托基金是当前众多超高净值人士或知名家族企业财富传承的主要工具选择之一。家族信托作为舶来品,产生于民...
    2021-01-30 家族信托
  • 家族信托有哪些优势?

    家族信托有哪些优势? 说到信托行业,相信大家多多少少都有些了解,但是一说起家族信托相信有很多人都不是太了解。虽然了解家族信托的人不是很多,但是依然阻挡不了他在市面上...
    2021-01-26 家族信托
  • 恒天睿信家族信托2.0时代,资产的保值增值离不开资产配置

    恒天睿信家族信托2.0时代,资产的保值增值离不开资产配置 家族办公室这一概念在公众认知里还是陌生与神秘的。实际上,家族办公室并不是指一个实体的办公室,它是超高净值家族独...
    2021-01-25 家族信托,恒天睿信
  • “家族信托”在内地兴起:5000万元起步

    家族信托在内地兴起:5000万元起步 家族信托 是一种信托机构受个人或家族的委托,代为管理、处置家庭财产的财产管理方式,作为家族 财富传承 的一种经典模式,在欧美富豪圈里流行...
    2021-01-22 家族信托,财富传承,财产管理
  • 家族信托“朋友圈”再升级 中航信托携手中原银行战略签约

    家族信托朋友圈再升级 中航信托携手中原银行战略签约 家族信托 是一种信托机构受个人或家族的委托,代为管理、处置家庭财产的 财产管理 方式,以实现富人的财富规划及传承目标,...
    2021-01-19 家族信托,中航信托,财产管理
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