家族办公室_家族财富办公室_家族办公室排名_家族资产办公室

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家族办公室

莱德诺顿财富管理

1967年美国西雅图

信托服务、投资管理

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牛津金融集团

1981年美国芝加哥

投资咨询、机构咨询

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PNC金融服务集团

—— 美国费城

财富管理、信托及遗产、基金会

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百达银行

1805年瑞士日内瓦

资产管理，财富管理，投资基金，资产服务和交易

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ASPIRIANT

1991年美国洛杉矶

税务、房地产、退休、投资、慈善事业、预算编制

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BMO财富管理

2005年美国芝加哥

财富管理

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金杜

1993年北京市

银行融资、外商投资、公司事务、国际贸易、争议解决以及证券业务中，还是在新兴的业务领域，如知识产权保护、劳动法、破产、不良资产、金融衍生产品、资产证券化、风险投资和杠杆收购业务

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普华永道(PWC)

1998年英国伦敦

审计、SPA、税务、Advisory、其他后台支持部门

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世邦魏理仕（CBRE）

1906年美国洛杉矶

世邦魏理仕金融服务收入近25亿美元，居五大行之首。提供私募股权配售、投资组合咨询和商业贷款等金融服务，为客户资产买卖提供支持和便利

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君合

1989年北京市

外商投资，兼并与收购，证券与资本市场，金融与银行，基础设施开发与项目融资，并购业务是君合的核心业务领域之一。

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高力国际（Colliers）

1976年美国西雅图

高力国际主要提供销售及租赁业务，涉及业主代理、租户代理、资本市场和投资服务领域

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致同

1981年北京市

审计: 中国企业法定年度财务报表审计公司改制及IPO审计香港公司法定年度财务报表审计国际财务报告准则审计(IFRS审计) 美国公认会计准则审计(US GAAP审计) 非上市公司公开发行企业债券审计并购业务专项审计盈利预测审核年度(任期)绩效评估审计商定程序审计内部控制审计基本建设项目竣工决算财务审计验资税务: 税务管理咨询并购税务支持个人税务服务

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资讯

行业新闻

家族办公室——财富传承强大利器

在我国，家族办公室早就不是一个新鲜的事物，随着富豪家族数量的不断增加和他们对财富管理的意识不断成熟，这类服务的需求也将不断增长。...

2020-03-06 家族传承,家族企业
行业新闻

解决“创一代”财富传承烦恼，中国家族办公室蓬勃发展

把握时代契机，凭借生态联盟的优势资源，汇中家族办公室正式面世，助力超高净值人群实现家族财富的保值增值与事业的跨代传承。...

2020-03-05 财富传承,高净值人群
行业新闻

海底捞张勇之妻舒萍在新加坡设立家族办公室

北京时间5日消息，据外媒报道，全球最大火锅连锁餐厅海底捞的联合创始人舒萍在新加坡设立了一个家族办公室，以帮助管理她的巨大财富。...

2020-03-05 舒萍,张勇
行业新闻

超级富豪的超级助手：家族办公室正成为金融巨头

根据《年度全球家族办公室报告》显示，在参与调查的311家家族办公室中，超过三分之二在2000年后成立，超过一半的家族办公室为富一代服务。...

2020-03-03 财富管理,家族慈善
行业新闻

共享还是外包？虚拟家族办公室的利与弊

众所周知，家族办公室管理成本不菲，将家族财富交由家族办公室来打理，并不是所有家族都能负担起财富管理配置。...

2020-03-03 家族财富,财富管理
行业新闻

财富传承新常态：私募股权正成家族办公室必备资产！

国内创富一代将集中步入家族企业与财富交接阶段。对于现阶段的家族财富拥有者和高净值个人来说，如何另辟蹊径合理配置资产、发掘新的价值增长点将是未来财富保值增值的主线。...

2020-03-02 财富传承,私募股权
行业新闻

家族办公室研究：揭秘10大家族全球资产配置

摩根家族的背景大家都很了解，目前大家熟知的摩根大通，摩根史丹利都是摩根家族几百年传承下来的，虽然他们现在已经不是这些公司的实际控制人，但仍是沿用摩根家族的品牌。...

2020-03-02 资产配置,摩根家族
行业新闻

家族办公室如何进行资产配置？

家族办公室作为家族资产的重要管理机构，已成为全球重要机构投资者，具有投资期限长、投资策略稳健等特点，资管机构需要根据其投资偏好做好资产供给和相关服务。...

2020-03-02 资产配置,财富规划

行业新闻

诺言人| 多元化团队，书写精彩人生

诺言团队正式冠名于2018年12月，并于当年拿下保诚直属管理团队冠军大奖，是业界第一支以慈善为本的财富管理精英团队。团队成员结构多元化，以高校教师为主要成员的高素质、多元...

2019-07-05 诺言
行业新闻

普惠财富季哲：专注细分市场专注做自己

2018年12月，普惠财富顺利登陆纳斯达克，股票代码“PHCF”，募资规模超过900万美元。继宜信、诺亚和钜派之后，又一家在美国上市的中国财富管理公司。...

2019-04-25 普惠,季哲
行业新闻

花出去的钱，才是自己的钱，别让千万现金无处安放

现在有一群人，他们手持一大堆现金，但是却无处投资，无法安放。手里的这些钱随着时间的变化将直面通货膨胀、汇率下跌等诸多因素，购买力也直线下降，可是如何投资，又是一个...

2019-12-09 铭
行业新闻

选择家族办公室管理软件之前应考虑的事项

所有这些都可能令人不安，尤其是当您知道从一开始就选择正确的软件不仅对确保持续的生产力至关重要，而且还避免了未来带来的令人惊讶的意外和不可预见的转换成本。...

2019-12-10 Bollard
行业新闻

家族财富管理身份规划很重要

在家族财富管理的情境下，身份规划，本质上是准备改变一个家族成员的司法管辖地，因其通常持有账户、股权、不动产等资产，身份改变将极大影响财产关系的法律适用。...

2019-12-24 中尊
行业新闻

在“HIGH WATER WOMEN”影响力研讨会上报道了凯特·亨廷顿

研究董事总经理凯特·亨廷顿（Kate Huntington）参加了在纽约市举行的2019“HIGH WATER WOMEN”讨论会上有关影响力投资组合建设的小组讨论。...

2019-12-03 athena
行业新闻

家族办公室如何应用影响力投资这一工具

家族成员需要就与家族办公室相关的使命和价值观做出统一的决定。一个人可能会对可持续和影响力投资感兴趣，但由于他或她的钱与其他家族投资和资产捆绑在一起而无法去尝试。当...

2019-12-10 BBR partners

行业新闻

中国式家族传承及家族办公室之思考

对应于家族财富保全与传承的应用：殿堂的物料构成中，资产是墙，要配置合理、安全稳健、秉承长期主义，有多少貌似高墙大院，资产丰懿，但没有结构的保护，亦轰然倾竭于风暴之...

2019-12-16 汪氏,家族传承
行业新闻

家族办公室：一种新的金融产品

多家族办公室的好处在于可以降低金融服务成本。一定资产规模的管理至少需要20-30人。郭鹤年的家族办公室就有50多人。只要有好的管理体系，管理3-4家甚至上百家，也只需要这些人。...

2019-12-16 汪氏
行业新闻

您需要家庭办公室的服务吗

家庭办公室可能同意提供您愿意支付的任何服务。但是您的首要考虑应该是：家族办公室真正擅长的是什么，应该外包什么？...

2019-12-16 翁莉
行业新闻

移投行家族办公室创始人王怀涛出席2019全球财富金融年会

王怀涛说，家族办公室需要的人才可以说是专家型通才，但这样的人在中国还非常少，需要不断的互相研讨、学习、交流才能实现。...

2019-09-09 移投行,王怀涛,财富管理
行业新闻

私人投资者和家族办公室如何吸引更好的投资机会

在投资方面，当人们考虑向谁提供机会时，务必要当心。因此，它有助于确保您的家庭和家庭办公室在您想要运营的行业或重点领域中占据明确的位置。...

2020-02-18 PNC,风险投资

资产管理

保险资产管理业协会曹德云：全面提升行业应急处置能力

近年来，我国出现了经济向区域集中、企业向头部集中、金融向科技集中的发展新趋势。金融科技为金融服务两端提供了更为便捷、高效、低成本的接入方式。...

2020-03-05 金融科技,疫情防控
资产管理

资产管理行业市场需求以及行业前景分析

资产管理业务是指资产管理人根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券、基金及其他金融产品的投资管理服务的行为。...

2020-02-29 实体经济,居民财富
资产管理

投资中如何做好资产管理

对于不带杠杆的投资产品，比如做股票和基金的人来说，单个股票的持仓无论如何都不应该超过总资金的20%，一般要控制在10%之内。...

2020-02-29 投资产品,投资市场
资产管理

疫情下金融机构风险及不良资产管理举措建议

在此大背景下，金融机构一方面积极响应政府号召，充分利用疫情金融政策的支持，为企业提供充足流动性；另一方面加大信贷风险管理力度，强化不良风险的防范与化解。...

2020-02-27 金融机构,信贷资产
资产管理

资产管理产品的金融属性到底是什么？

“金融活动是财产权的一种实现形式，其法律关系决定了收益权和风险责任。”中国人民银行原副行长吴晓灵说，各类金融工具主要有四种基础法律关系。...

2020-02-13 金融属性,金融活动
资产管理

金融资产管理公司高质量发展面临的挑战及对策

资源约束挑战。AMC实施集团资本监管，依靠自身积累难以支撑资产规模的快速增长，资本市场融资、股东增资难度很大，资本制约规模扩张。...

2020-02-11 不良资产,金融风险
资产管理

疫情之下，不良资产管理企业的机遇和挑战！

更大的市场规模本身就意味着企业需要有更高的效率，其次很多企业短时间内难以正常复工，将会有大量的工作积压。...

2020-02-10 不良资产,金融科技
资产管理

金融机构资产管理产品投资两类基金规范出台

本次《细则》明确了符合条件的两类基金在接受金融机构资管产品及私募基金投资时，不视为一层资管产品，即不视为嵌套。...

2020-02-05 金融机构,资管新规
资产管理

2020年我国资管行业展望：变革中的机遇与挑战

资管市场通过客户资源、人才资源、技术资源的优化配置，实现优胜劣汰。在资管行业监管规则新一轮变革的环境下，市场资源正在进行较大的流动和重构。...

2020-02-04 资管市场,金融科技
资产管理

资产管理VS财富管理，傻傻分不清？

谈资管，我们可以首先对资金的来源进行分类，按照CFA的描述，可以分为机构投资者Institutional和个人投资者Retail。...

2020-02-03 财富管理,私人财富
资产管理

商业地产人士眼中的资产管理

根据国际设施管理协会（IFMA）的定义，设备管理是指一项包含多项行为的职业，通过整合人、地点、过程和科技来确定已建立的环境功能。...

2020-02-03 租赁管理,物业管理
资产管理

新时期不良资产管理处置之道

对于单户不良资产或不良资产包，资产形态各异，在收购后要迅速“拆包”，对资产按照一定的标准分类管理，对于具备重组可能的项目，加大与债务方沟通的力度，努力在贷款利率、...

2020-01-22 世界经济
资产管理

2019年资产管理行业七大展望

去通道说了那么多年，在2018年终于成真了，而这一趋势在2019年也将继续。...

2020-01-18 去通道,刚性兑付
资产管理

项目经理的家庭资产管理之道

在投资过程中，一定要做好相关方管理，尤其是对家人的沟通管理上，确保大家可以正确理解你的投资行为，并取得大家的一致同意。...

2020-01-18 资产增值,子女教育
资产管理

我国首个慈善资产管理专项基金授牌！

2020年1月10日，北京博能志愿公益基金会主办的“博能基金会专项基金发布暨首届北京志愿服务公益创业蓝人沙龙”在北京举行。...

2020-01-16 博能基金,慈善资产管理
资产管理

张旭阳：建议扩大养老金和企业年金资产管理机构范围

张旭阳表示，在下一个十年，不管是全球还是中国，都面临很多不确定性，唯一确定的就是技术的进步和数字化的世界。...

2020-01-16 养老金,企业年金
资产管理

展望2019·资管新规时代的资产管理业务

资管新规及其执行细则重塑了资产管理行业的操作规则与行业纪律。为确保平稳过渡，资管新规将资管新规发布之日至2020年年底这段期间设置为过渡期。...

2020-01-15 资管新规,金融监管
资产管理

股票与混合产品净值增长率不敌公募债券和货币型资产管理行业

在纳入统计的这200多只产品中，股票和混合型产品收益率最高的分别为58%、64%，债券型最高24%，货币型最高5.85%。...

2020-01-15 混合型产品,股票
资产管理

ESG可能会给资产管理行业带来声誉风险

随着媒体和投资者们愈发重视有效的ESG投资实践操作，比如永久性地提高透明度，每个资产经理人都应更加谨慎地对待他们的ESG战略。...

2020-01-14 ESG,投资组合
资产管理

潘利群代表：北京非经资产管理应推“共治”模式

非经营性资产小区也应纳入全市老旧小区综合整治名录和台账，实行由政府牵头、社会力量实施、居民参与的“共治”模式。...

2020-01-14 非经营性资产,潘利群

财富管理

财富管理从个人理财做起

在制定家庭理财规划，配置家庭资产时，一定要充分考虑个人事业发展、家庭的成长等多方面因素，选择适合不同家庭时期的资产组合...

2020-03-04 家庭理财,理财规划
财富管理

中国如何培养财富管理巨头

财富管理是国家高端服务业发展方向，是金融机构做大做强的突破口，是金融开放后各路金融机构兵家必争之地。...

2020-03-03 混业经营,金融科技
财富管理

中国财富管理行业现状解析

总的来说，金融供给侧改革和金融市场开放在制度、组织和产品三个方面深度重塑了财富管理行业。...

2020-03-03 供给侧改革,金融市场
财富管理

关于财富管理，很多人容易犯三个错误

保值、增值、传承被视为财富管理的三大主题。因财富增值肩负着让财富在数量、购买力等大幅增长的使命，而被投资者们倍加青睐。...

2020-03-02 财富安排,资产配置
财富管理

财富管理公司千万不要在违法的边缘试探

财富管理公司规范程度不足仍是其目前面临的主要问题：市场越是广阔，财富管理公司越不能掉以轻心，越是要规范管理行为，规避刑事法律风险。...

2020-03-02 企业融资,商业贿赂
财富管理

财富管理市场大变局！基金投顾试点再扩容，7家券商和2家银行

四大阵营全聚齐了！最新消息，申万宏源、银河证券、华泰证券等多家券商，以及招商银行、平安银行获批参与基金投资顾问业务试点。...

2020-03-02 基金投资,资产配置
财富管理

疫情冲击财富管理行业顶级私行的超高净值客户如何应对？

近日，瑞士信贷和瑞士银行两大机构陆续预警，提示新冠疫情可能冲击亚洲经济，影响财富管理行业，引发业内广泛关注。...

2020-02-27 高净值客户,私人银行
财富管理

家族财富管理之他人代持股权

比如很多民营企业家出于“低调”“藏富”等原因，不愿意成为公司登记的显名股东，这种代持现象，这些年也出现过许多纠纷和风险。...

2020-02-27 家族财富,代持股权
财富管理

家族财富管理之常见的股东连带责任风险

比如某公司成立时，注册资本金1亿，但实际上只是在注册时，通过某些手段过户了一下，实际上，1个亿里面，真正的注册资金只有1千万，有9千万是虚假出资。...

2020-02-26 家族财富,资产隔离
财富管理

与财富同行：定制你的私人财富管理方案

每一个人的市场预期收益率、风险承受能力等都不同，想要制定适合自己的财富管理方案，我们需要从整体上考虑四个衡量因素。...

2020-02-26 私人财富,风险承受
财富管理

财富管理行业迎来供给侧变局

大唐财富研究中心认为，在行业正本清源之后，头部机构的引领和示范作用愈加明显，市场份额也将向头部集中。...

2020-02-26 资产管理,供给侧改革
财富管理

财富管理=怎么赚钱？

个人或者家庭的花销同样可以归纳为两部分：生活所需以及投资。生活所需包括衣食住行、养老、住院医疗、重大疾病、娱乐、风险保障支出等。...

2020-02-25 家庭财富,财富管理
财富管理

一个中产家庭如何进行财富管理？你了解吗

作为中产家庭，想要进行较好的财富管理，那么就要从开源节流开始。一个家庭想要让自己的生活过得更好，那么首先就要想办法开源节流。...

2020-02-25 中产家庭,资产配置
财富管理

财富管理与传承领域或将面临新风险？

随着国内创富一代年龄上升，家族传承成为摆在其面前的迫切问题。家族传承到底传什么、运用何种工具进行传承是他们更加值得深思的问题。...

2020-02-24 财富传承,家族传承
财富管理

如何做好家庭财富管理？知道这四点就够了

目前我国城市人口大约为8亿，城市家庭户数大约为2.67亿户，城市家庭可投资资产规模就达到148.5万亿，预计未来仍以7%的速度增长，这意味未来财富管理的需求和市场都非常巨大。...

2020-02-21 家庭财富,财富管理
财富管理

时间管理都做不好，怎么做好财富管理？

财富管理这门生意，对从业者的时间管理能力有着天然的高要求。做不好时间管理的理财顾问，往往也做不好财富管理。...

2020-02-21 时间管理,高净值人群
财富管理

保险资管与财富管理如何融合发展？

快速发展的经济让国民财富迅速积累，财富管理市场也因此变得更加活跃。在财富管理市场日臻完善的今天，保险业参与财富管理的活跃度在不断提高。...

2020-02-21 保险资管,财富管理
财富管理

财富管理需要有“三信”

信用建立在信仰基础上才安全。我们要倡导有信仰的财富管理。我国财富管理存在一些问题和乱像，归根是缺乏信仰。...

2020-02-20 金融科技,金融业
财富管理

你真的知道什么是“财富管理”吗？

是否有意识地进行财富管理，带来的差异非常显着。财富管理可以提升一个人、一个家族、一个企业，甚至是地方政府在整个生命周期中的幸福感和满足感。...

2020-02-20 资产配置,投资组合
财富管理

财富管理与传承领域的挑战与机遇展望

家族财富管理包括私人财富管理、家族（企业）顶层结构设计及家族力整体提升三个层次，而最终需要实现的一定是三个财富管理层次的打通。...

2020-02-19 财富传承,家族财富

家族信托

默多克借家族信托传承“商业王国”

默多克的大部分资产源自于其持有的新闻集团的股份，于是默多克设立了多个信托来持有新闻集团的股份。...

2020-03-06 默多克,商业王国
家族信托

家族信托疫情中守护家庭财富—资产隔离篇

根据本次疫情的影响来看，各类意外事件以及突发性事件大概率会给企业带来无法避免的损失，而中国的高净值人群中有70%的人的财富来源于自己的企业。...

2020-03-06 家庭财富,资产隔离
家族信托

家族信托的功能与作用

很多继承人对于所拥有的财富都没有充分的管理能力，由此会逐渐丧失管理权的控制，更有甚者，花天酒地、肆意挥霍，最终导致了家族财产的损失。...

2020-03-06 家族财产,财富传承
家族信托

家族财富如何顺利传承？看这里

对于家族信托的委托人而言，信托资产是独立存在的，其名义所有权属于受托人，委托人的任何变故都不会影响信托财产的存续。...

2020-03-06 家族财富,财富传承
家族信托

浅谈一些人对家族信托五大误区?

无须讳言，长期以来，中国信托行业确实只存在大量的商业信托，主要服务于融资和投资活动。但没有做，并不表示不可以做，更不表示法律不支持。...

2020-03-05 信托行业,离岸信托
家族信托

股权家族信托的几点优势

家族信托正成为境内超高净值人群财富传承的重要手段。从财产形式看，资金由于业务流程清晰、成本低，成为装入家族信托的主要资产。...

2020-03-05 股权代持,财富传承
家族信托

海外移民家族信托传承优势所在?

最近，疫情当前，透过线上与与很多家族信托客户联系，都在聊关于移民的事情，担心国内的生活和教育问题，那移民跟信托的关系，又是如何呢？...

2020-03-04 信托公司,税务安排
家族信托

家族信托是文明发展的载体和动力

家族传承问题关注度很高，也是家族财富管理最重要的目标之一。家族传承问题应当关注哪些层次的问题呢？这是一个必须回答的关键性问题。...

2020-03-04 财富管理,家族传承
家族信托

解读家族信托为何是当今资本的宠儿?

谓家族信托，是一种信托机构受个人或家族的委托，代为管理、处置家庭财产的财产管理方式。简单说就是把钱交给信托机构，由职业经理人去打理。...

2020-03-04 资产隔离,财富继承
家族信托

家族信托作为一种财富传承和保护的重要工具！

客户究竟希望得到家族信托机构的哪些服务，家族财富传承中的风险如何避免，家族信托作为一种财富传承和保护的重要工具。...

2020-03-04 财富传承,家族财富
家族信托

家族信托，如何帮您解决资产代持之困？

一旦运用了信托方式，原先资产代持关系下的道德风险和法律风险，就可以得到有效规避。这源于信托的风险管理功能。...

2020-03-03 资产代持,信托法
家族信托

家族信托都有哪些功能？

要实现隔离风险的安全目标、要实现和谐的分配目标、要实现促进后代的成长目标、要实现传承的久远目标，都离不开家族信托。...

2020-03-03 财富传承,家族财产
家族信托

设立家族信托受托人如何扮演好“规划师”的角色

如果是通过合同设立信托，信托文件表现为书面信托合同；如果是通过遗嘱方式设立信托，信托文件表现为载有信托条款的书面信托遗嘱。...

2020-03-02 信托遗嘱,信托财产
家族信托

开曼、BVI、香港、新加坡设立离岸家族信托的区别

家族信托是一种信托机构受个人或家族的委托，代为管理、处置家庭财产的财产管理方式，以实现富人的财富规划及传承目标。...

2020-03-02 财富规划,高净值人群
家族信托

海外家族信托真是“保险箱”？看看这些富翁就知道了

家族财富传承无论采取何种形式进行传承，都必须考虑合法公平、正义良俗，否则都不会受到法律保护。...

2020-02-29 财富传承,财富保险箱
家族信托

家族信托财产遭受损失受托人无需承担责任？

2019年11月22日，香港终审法院做出一项有关家族信托案件的判决，尽管信托资产严重受损，受托人却无需承担任何责任！这到底是为什么？...

2020-02-29 信托财产,高净值客户
家族信托

会德丰：拟将公司私有化吴光正家族信托将持股48%

要约人要求董事会向股东提呈由以下各项组成的建议事项，拟将公司私有化及退市。公司股票于2020年2月27日下午恢复售卖。九龙仓置业同时恢复售卖。...

2020-02-28 会德丰,吴光正
家族信托

从家族信托管理，谈当下的资产配置策略

现金类的资产还包括可以很快变现的票据，一些如国债、银行货币类产品和固定收益类产品可很快变现的可视为接近现金。...

2020-02-28 家族信托,资产配置
家族信托

薪火相传基业长青——“家族信托”

一方面家族财富通过合理的规划满足了当代人的需求进而实现了财富延续的良性循环，另一方面财富可持续性发展也能为社会带来了良好的的回馈。...

2020-02-28 家族信托,家族财富
家族信托

家族信托是对冲家业风险的最优工具

报告指出，家族企业主对个人、家庭和企业的诸多潜在风险认识不足，这些潜在风险可能导致其家族企业发生更迭。...

2020-02-28 家族信托,家族企业