两家初创公司合并成立价值12亿美元的数字家族办公室
两家初创公司合并成立价值12亿美元的数字家族办公室
为科技高管提供财务和税务咨询服务的Compound,正在与数字RIA Alternativ Wealth 一起组建Compound Planning。
两家数字原生财富管理公司正在合并为一家为企业家、专业人士和退休人员提供服务的数字家族办公室。
为技术高管提供财务和税务咨询服务的Compound 正在与数字注册投资顾问Alternativ Wealth 合作,组建Compound Planning。新实体管理着 12 亿美元的资产,在全美拥有 50 多名员工
两家公司均得到风险投资的支持。目前,Compound 已筹集了总计 3700 万美元的资金,其中包括 11 月份的 2500 万美元 B 轮融资。Alternativ于 6 月完成了一轮 1000 万美元的融资。
Compound 的财务顾问将获得新资源,以提供专门的财务建议、税务服务、另类投资、礼宾操作和数字仪表板界面。
我们的目标是打造Compound创始人兼前首席执行官乔丹·戈南(Jordan Gonen)所说的“财富管理界的苹果”。
戈南在一份声明中表示:“我创办Compound的目的是为科技专业人士提供管理个人财富的一站式服务,这样他们就可以花更少的时间担心自己的财务状况,而将更多的时间花在生活中最重要的事情上。”
Alternativ 前首席执行官 Christian Haigh 将接任合并后公司的首席执行官。
“这次合并使我们能够为我们的财务顾问提供更多支持,最重要的是更好地服务我们的客户,”黑格在公司博客文章中写道。“我们现在比以往任何时候都更有能力提供以客户为中心的财务、税务和投资规划体验。”
公司发言人表示,Gonen 将扮演“战略角色”,通过两家公司的整合为 Haigh 提供支持并推动未来战略。

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