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邓拓

济管理硕士研究生、国家高级理财规划师、中央财经大学保险理财规划师。从事财富管理工作15年,先后就职中国平安保险集团北京分公司、信达证券股份有限公司和中融国际信托等国内大型金融企业集团并担任高管,拥有保险、银行、证券、信托和私募股权投资领域综合金融专业知识和从业经验,对私人银行领域和家族财富管理有着高度热情和职业责任感。于2017年8月发起设立保盛家族办公室,现任成都保盛家族资产管理有限公司执行董事。多年来,本着“专业、诚信、价值和责任”的职业精神,为超过200个高净值客户或家族提供过综合金融服务解决方案,帮助客户很好的实现了财富的保值增值和有效传承。

邓拓职业经历

  • 所在公司
    职位
    在职时间
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    国家高级理财规划师
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邓拓教育经历

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    经济管理硕士研究生
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