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揭开家族办公室的神秘面纱

关于家族办公室的角色和功能,一直存在很多争议,许多拥有企业的家族可能想知道他们是否应该建立,其功能是什么,以及成本如何。...
2020-07-02 17:57 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   
关于家族办公室的角色和功能,一直存在很多争议,许多拥有企业的家族可能想知道他们是否应该建立,其功能是什么,以及成本如何。

家族办公室的根源往往在于需要行政支持来处理家族事务—例如,管理家族信托、公司、股票、财产、投资和慈善基金会等资产。

其中一些职能可由银行、会计师、律师和信托公司等专业机构承担。尽管如此,一些家族偶尔还是更愿意找个人全职陪伴他们,以便与顾问保持联系。

家族办公室还可以为希望将部分或全部资产集中管理的家族提供全面的财富管理服务,从情感到纯粹实用,例如共有资产,家庭信托和投资工具的存在。

另一个潜在的好处是通过规模经济和与各种第三方机构的集体沟通而降低了成本。该家族也可能能够获得任何一位家族成员都无法获得的投资机会。

如果您正在考虑建立家族办公室,找到并雇用具有与专业投资经理相匹配的知识和经验的个人可能会很昂贵。

需要考虑的因素

当企业,房地产投资和慈善事业不断产生交易时,对行政和专业支持的需求就变得更加明显。

家族办公室可以在协调家族活动中发挥重要作用,包括管理家族与家族企业之间的关系以及进行家族教育。

制订家族财富战略和组建家族,将需要家族办公室的大量投入,尽管这种重要和复杂的工作也可能需要外部调解人的技能。

私人家族办公室的替代品供选方案包括为富裕家族提供财富管理服务,服务范围从大型私人银行、专业金融机构到独立的多家族办公室。

对于家族企业以外资产1亿美元左右的家族而言,慈善事业或许是设立家族办公室最具说服力的理由。

问题要问…
你的目标是什么?
有什么替代方案?
通过直接雇佣的人员,由家族个人控制日常管理有什么好处?
这种安排的规模和复杂性在多大程度上值得你自己直接雇用秘书处?
家族办公室在第三方顾问和家族本身之间可以扮演什么角色?

家族办公室涉及的大部分工作内容在变得越来越复杂,很多家族办公室都在按外包式的方案交付模式运营,这样做成功与否主要取决于选择的人员是否得当。大部分家族办公室将利润再次投资于人才和技术,这就使得很多家族办公室都拥有一个非常强大的顾问团队,甚至还会拥有一个非常强大的顾问团队,甚至还会拥有一个更为强大的基金经理尽职调查系统。这样做能够在长期为家族办公室客户提供更为灵活、风险适应能力更强的回报模式,而且也能作为一种财富管理领域的不断增长的“利基”来进一步确保家族办公室行业的安全。

文章:揭开家族办公室的神秘面纱

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