摩根大通私人银行宣布新的美国家族办公室业务

摩根大通私人银行宣布新的美国家族办公室业务

摩根大通私人银行今天宣布推出美国家族办公室业务，这是一项新举措，将为私人银行最大的客户及其家族企业提供支持，并扩大其家族办公室业务范围服务。该业务将汇集 150 多名专业人士的经验，其中包括 40 名前执业合伙人级遗产和税务律师，提供遗产规划、人寿保险和战略财富转移技术方面的指导，以及私人银行的咨询实验室、全球投资机会 ( GIO）和外包首席投资官（OCIO）团队。

美国家族办公室业务部将由在摩根大通工作 17 年的资深人士、美国私人银行运营委员会成员William Sinclair领导。作为该业务的负责人，他负责私人银行家族办公室平台的战略发展，以满足这一复杂客户群的复杂需求。Sinclair 还是私人银行金融机构集团的负责人，该部门由 180 多名专业人士组成，专注于为金融行业高管及其家人提供公司强大的财富管理服务。

摩根大通美国私人银行首席执行官戴维·弗雷姆 (David Frame)表示：“在威廉的领导下推出这项新举措，凸显了我们对持续投资私人银行平台的承诺，并确保我们仍然是全球最富有家庭的首选银行。” 。

该业务将与 23 Wall 合作，这是一个全球团队，为世界上最大的家族提供有关其私有资产（包括运营公司、直接投资、运动队和房地产）的战略建议。23 Wall 整合到私人银行和投资银行后，将私人银行的覆盖范围扩大到拥有4.5 万亿美元资产的 700 个家庭，为机构提供了解公司交易流程、资产负债表和智力资本的渠道，并提供与企业共同投资的能力。世界上最大的家庭。

“我们的客户正在寻找高度定制的解决方案、创新的数字服务和资源，以解决多代财富日益复杂的问题。”安德鲁·科恩摩根大通全球私人银行执行主席。“这一业务的推出将为整个财富范围的家族办公室提供一套强大的解决方案。我们不断创新和确定解决方案，并利用整个公司对家族有价值的智力资本。”

家族办公室业务部将利用摩根大通广泛的平台和领先的金融专业人士，为寻求增强现有家族办公室、建立新家族办公室或从外包家族办公室中获益的超高净值家族提供战略建议和策略。没有独立办公机构的办公服务。该公司已经与超过 40% 的净资产超过1 亿美元的美国家庭以及超过一半的美国亿万富翁合作。

辛克莱尔表示：“私人银行长期以来一直为成功家庭提供如何管理财富的建议，考虑其资产的独特来源和构成、家庭的动态和规模以及他们选择的基础设施。” 。“过去二十年巨大的财富创造推动了家族办公室以及那些寻求外包家族办公室服务的公司的显着增长。推出这一专门业务是为了满足这一不断增长的需求而有意做出的努力。”

美国家族办公室业务将得到整个私人银行强大的领导和咨询团队的支持。

杰米·莱文·巴扎德被任命为美国家族办公室业务投资和咨询主管。凭借超过 17 年的财富管理经验和在摩根大通担任的各种领导职务，她负责监督私人银行的建议驱动型组织和客户参与，包括其建议实验室、财富战略和财富咨询小组及其跨资产投资套件OCIO 和 GIO 集团的机会。她还是美国私人银行运营委员会的成员。

Elisa Shevlin Rizzo 已加入该公司，担任摩根大通私人银行和新业务的家族办公室咨询主管。在此职位上，她与复杂的多代家庭及其顾问合作，通过信托和遗产结构、家族治理和下一代参与，提供应对机构规模财富挑战的指导。Shevlin Rizzo 是一名拥有 25 年经验的前信托和遗产律师，在加入该公司之前，她曾在 Northern Trust Company 担任东部地区的首席信托官。

克里斯托弗·麦克雷 (Christopher McCree) 加入该公司，担任副总裁，负责监督其日常运营，包括就家族办公室格局向银行家和客户提供建议，以及支持私人银行家族办公室服务套件的扩展。麦克雷在摩根大通的十年经验将为新业务服务，他致力于寻找在美国各地发展超高净值私人银行业务的机会