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花旗私人银行关于2022年家族办公室调查的结果

花旗私人银行关于2022年家族办公室调查的结果 花旗私人银行发现家族办公室的优先事项超越了保护金融资产的价值,包括促进家族团结和连续性 花旗私人银行家族办公室集团今天发布了其2022 年家族办公室调查的结果,该调查记录了全球一些最多元化的家族办公室和超高净值投资者的想法和行为。在金融和地缘政治挑战日益广泛的情况下,该报告概述了未来一年潜在增长的机会...
2022-09-14 13:55 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

花旗私人银行关于2022年家族办公室调查的结果

花旗私人银行发现家族办公室的优先事项超越了保护金融资产的价值,包括促进家族团结和连续性

花旗私人银行家族办公室集团今天发布了其2022 年家族办公室调查的结果,该调查记录了全球一些最多元化的家族办公室和超高净值投资者的想法和行为。在金融和地缘政治挑战日益广泛的情况下,该报告概述了未来一年潜在增长的机会领域。

调查中出现了七个主要主题:1) 担忧超出了金融资产范围;2) 投资组合价值今年迄今总体下降;3) 尽管存在经济和地缘政治不确定性,前景依然乐观;4) 直接投资仍然是优先事项;5) 专业化家族办公室的投资职能仍在继续,6) 准备好管理家族团结和连续性将是长期成功的关键,以及 7) 对可持续和 ESG 投资的分配有增长空间。

花旗私人银行全球负责人 Ida Liu 表示: “我们的每个家族办公室客户都有独特的需求和视角,这有助于我们了解如何支持他们实现子孙后代的财务目标。 ” “人们越来越意识到为家庭准备财富和为财富准备家庭的双重必要性。作为值得信赖的合作伙伴,花旗私人银行可以帮助他们做到这一点。”

虽然当前的三大经济担忧包括通胀、对经济衰退的担忧和地缘政治不确定性,但家族办公室高管表达了为未来做准备的强烈兴趣。这包括保护家族资产的价值,并为下一代过渡到负责任的财富所有者的领导角色做好准备。事实上,家族、家族办公室或受托人级别的领导层继任是大多数受访者预计在未来五年内将面临的关键转变。

花旗私人银行家族办公室集团新任全球负责人 Hannes Hofmann 表示: “我们很高兴能分享今年的调查亮点,这反映了家族办公室今天迫切需要规划一个成功的未来。 ” “我期待与世界上一些最多元化、最先进的家族办公室合作。”

尽管担心市场可能已经触底,或许也反映了他们的情绪,但对未来 12 个月的投资组合回报高度乐观,80% 的家族办公室预计投资组合收益,62% 预计 5投资组合价值增长 % 或更高。就资产配置而言,公共股权占最大份额,为 23%,但房地产和私募股权的吸引力依然存在,占资产配置总和的 35%(分别为 20% 和 15%)。

2022 年家族办公室调查 还发现,直接投资仍然是家族办公室的主要关注点,其中约三分之一的家族办公室分配了其投资组合的 10% 至 20%,而另外三分之一的家族办公室分配了 30% 以上。直接投资在房地产(37%)和经营业务(33%)之间几乎平均分配。

家族办公室服务与网络全球负责人 Alexandre Monnier 表示: “我们很高兴今年的问题数量增加了一倍,以便更深入地了解家族办公室面临的广泛挑战,并进一步了解他们想要去哪里。” “在这项调查中,我们试图了解家族办公室的投资地点和方式,例如他们是否依赖投资委员会或董事会。这些信息有助于进一步告知我们的客户,他们的同行正在采取哪些措施来满足他们的需求和实现他们的目标。”

今年的调查还显示,将对可持续或 ESG 投资的好奇心转化为行动的机会仍然很大,因为 60% 的家族办公室仍未考虑将其部分投资组合与这些主题相结合,或者不确定它们如何结合。共同或直接投资机会、更广泛的私人市场以及创新战略和合作伙伴关系展示了 ESG 相关投资的最大潜力。

今年的调查是在花旗私人银行于 2022 年 6 月举行的第七届年度家族办公室领导力计划期间发起的,这是自 Covid-19 大流行爆发以来的首次。该调查随后发布给花旗私人银行的全球家族办公室客户以征求意见。该调查包括 30 多个问题,旨在衡量 2022 年初宏观经济逆风和市场波动后客户的投资情绪和投资组合行动。??它吸引了近 200 名参与者的回复,其中 126 名已完成并为本报告考虑。

关于花旗私人银行:

花旗私人银行致力于服务世界各地的富裕个人和家庭,提供定制化的跨境私人银行业务。该特许经营商的客户业务总额约为 5000 亿美元,为 100 多个国家/地区的 50 个城市的客户提供服务。花旗私人银行帮助客户增长和保全财富、为资产融资、让现金更有效地发挥作用、保护资产、保护遗产,并满足家族和家族企业的需求。该公司为客户提供的产品和服务涵盖资本市场、托管投资、投资组合管理、信托和遗产规划、投资金融、银行和飞机金融、艺术咨询和金融以及体育金融。

文章:花旗私人银行关于2022年家族办公室调查的结果

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