走进家族办公室的秘密世界

走进家族办公室的秘密世界

你需要知道的

家族办公室随处可见。由于硅谷创始人、亚洲企业家和中东王朝的财富激增，管理世界超级富豪财务事务的私人拥有的、通常是独立的公司正变得越来越受欢迎。

Alphabet Inc.联合创始人谢尔盖·布林、对冲基金亿万富翁雷·达里奥和龙湖集团董事长吴亚军都拥有自己的公司。传奇投资者乔治·索罗斯和斯坦利·德鲁肯米勒也是如此。许多家族办公室拥有数十亿美元的美国股票投资组合，并且与银行和共同基金不同，它们可以随着情况的变化迅速转移头寸，从而可能改变市场。

由于家庭通常会保护自己的财富细节，因此很难深入了解他们的策略。研究员 Campden Wealth 估计，家族办公室管理着至少 6 万亿美元的资产，比对冲基金管理的资产还要多，但实际数额可能更大。

这种不透明也可能导致麻烦。Bill Hwang 的 Archegos 资本管理公司 200 亿美元的内爆发生在该家族办公室在虚拟保密的情况下建立了大量、集中的股权头寸之后，给全球金融界带来了冲击波，并将监管松散的公司置于美国当局的视线之内。

家族办公室不仅仅是管理资金。他们通常迎合单一财富，可以雇佣数十名员工来挑选投资、报税、支付账单、监督慈善使命以及管理游艇、房屋和其他硬资产。

Ernst & Young 的数据显示，全球有超过 10,000 个家族办公室为单一财富提供服务，其中至少有一半是在过去二十年中开始的。了解有关家族办公室的更多信息有助于加深您对世界上最富有的人如何在商业、慈善事业和艺术领域花钱的知识。本指南旨在帮助您入门。

为什么重要

家族办公室正变得越来越专业，其中最大的家族办公室像成熟的投资公司一样运作。他们单独出击，或联手买卖企业、初创公司和房地产。金融公司正感受到压力，并希望吸引家族办公室成为客户。

家族办公室也在吸引华尔街顶尖人才。索罗斯 280 亿美元的家族办公室于 2017 年聘请了瑞银集团旗下资金管理部门 O'Connor 对冲基金部门负责人 Dawn Fitzpatrick 担任首席投资官。 2021 年加入了一家由戴尔科技公司创始人迈克尔戴尔家族办公室发展而来的投资公司。