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家族企业的新一代更具冒险精神 投资风险更高

家族企业的新一代更具冒险精神 投资风险更高 Soumya Rajan 说,家族企业的年轻后裔正在管理家族办公室,并且通常更冒险进行风险更高的投资,例如将资金投入种子期初创企业、未上市公司、新手风险基金和绿地房地产项目等, Waterfield Advisors 创始人兼首席执行官,印度最大的联合家族办公室公司之一。 你知道印度一些最富有的家庭在哪里投资他们的家庭财富吗? 在传统企业和...
2022-09-06 09:26 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

家族企业的新一代更具冒险精神 投资风险更高

Soumya Rajan 说,家族企业的年轻后裔正在管理家族办公室,并且通常更冒险进行风险更高的投资,例如将资金投入种子期初创企业、未上市公司、新手风险基金和绿地房地产项目等, Waterfield Advisors 创始人兼首席执行官,印度最大的联合家族办公室公司之一。

你知道印度一些最富有的家庭在哪里投资他们的家庭财富吗?

在传统企业和房地产继续流行的同时,随着越来越多的这些家庭的年轻后裔通过该国的许多家族办公室积极参与管理和投资家族财富,一种新趋势正在出现。

简而言之,家族办公室是一家私人公司,负责管理富裕家族的投资。例如,Azim Premji 的 Premji Invest、Narayana Murthy 的 Catamaran、Harsh Mariwala 的 Sharrp Ventures、Patni 家族办公室、Burman Family Holdings 或 Havmor 冰淇淋创始人的 Chona 家族办公室。

Waterfield Advisors 创始人兼首席执行官 Soumya Rajan 是印度最大的多家族办公室公司之一可持续发展是家族办公室领域的一些主要趋势。

“新一代更喜欢冒险,投资风险更高,例如投资种子期初创公司、非上市公司、新手风险基金和绿地房地产项目,”她说。

Rajan 进一步告诉《今日商业》,随着越来越多的商业家族发现此类结构是投资家族财富的理想工具,家族办公室在全球范围内激增。

摘录:

在投资途径/工具方面,您在家族办公室看到的 2-3 个主要趋势是什么?

另类投资:在创新技术、数字化和新商业模式的推动下,家族办公室正将兴趣转向另类投资。在 Waterfield,我们将另类投资定义为对私募市场的投资,涵盖债务和私募股权。当我创办 Waterfield 时,另类资产类别的平均资产配置不到 3%。今天,我们看到这种分配在整个投资组合的 10-15% 范围内,而且还在增加。

独立管理账户:此外,在替代领域,我们还看到客户对拥有可以为其特定替代策略创建的独立管理账户 (SMA) 的兴趣日益浓厚。它是一种定制解决方案,可有效地将大量资金部署到定制策略中,从而更好地控制投资和撤资决策,并降低投资成本。

全球投资:家族办公室正在寻求跨资产类别、地域、货币和商品的国际化投资组合。我们已经看到这种情况发生在以卢比计价的产品以及通过 LRS 窗口增加的汇款。

有目的的财富:这是由家族企业的下一代推动的,气候和可持续发展问题是他们的首要任务。随着财富不平等的加剧,我们也看到回馈弱势群体的社会意识也在增强。

创建家族办公室是否有助于以更好的方式投资家族财富?

由于其长期规划的许多方面与其投资组合相关,大多数家庭发现家族办公室是实施有凝聚力的财富管理战略的理想结构。在家庭财务需求复杂的情况下,家族办公室提供了一种综合服务模式,将所有财务问题集中在一个地方。家族办公室可以提供的监督大大减少了个人财务孤岛造成的遗漏。

家族办公室是否投资于其业务的相关领域或是否也对新领域持开放态度?

对于家族办公室来说,对替代品的兴趣是巨大的。在家族办公室寻求指数回报的同时,他们也在寻找如何回馈创业生态系统,因为他们自己过去也是创业者。例如,如果家族的业务主要是医疗保健,他们的家族办公室正在考虑投资于诊断、可穿戴设备、机器人辅助手术。等等。这是他们核心竞争力的延伸。他们正在研究如何指导,如何分享他们的经验并获得丰厚的回报。一些大型家族拥有的资本池现在由富有商业家族的年轻后裔管理。新一代更喜欢冒险投资风险更高的投资,例如投资种子期初创企业、非上市公司、新手风险基金和绿地房地产项目。

文章:家族企业的新一代更具冒险精神 投资风险更高

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