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对冲基金马歇尔瓦斯,将以10亿美元新基金押注ESG股票

对冲基金马歇尔瓦斯(Marshall Wace)计划为一只基金筹资10亿美元,该基金将投资于环境、可持续性和治理(ESG)评级较高的股票,同时做空评级较差的股票。...
2020-07-07 14:14 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

Marshall Wace于1997年由英国金融家保罗•马歇尔(Paul Marshall)和伊恩•瓦斯(Ian Wace)共同创立。据其网站显示,该公司是全球最大的另类资产管理公司之一,在伦敦、纽约和香港拥有超过240名员工。

据知情人士透露,对冲基金马歇尔瓦斯(Marshall Wace)计划为一只基金筹资10亿美元,该基金将投资于环境、可持续性和治理(ESG)评级较高的股票,同时做空评级较差的股票。

其新的ESG投资策略将成为Marshall Wace的自营投资策略TOPS的一部分,该公司根据数百个“卖方”组织(包括独立研究公司)产生的想法进行股票交易。该公司管理的资产总额为438亿美元,其中190亿美元的资金属于TOPS旗下。

这项新战略是一个最新迹象,表明投资者越来越相信,市场将惩罚那些没有环境或道德意识的公司,而奖励那些有环境或道德意识的公司。金融数据提供商晨星公司(Morningstar)的数据显示,去年美国投资者可获得的可持续基金净流入资金达206亿美元,几乎是2018年净流入资金的四倍。晨星公司(Morningstar)的另一项分析显示,流入欧洲可持续基金的资金甚至更高,超过1200亿欧元,是2018年的两倍。

投资者可能正从政府和企业对控制温室气体排放的日益关注中得到启示。今年以来,这种关注只增不减。与几个月前的预期相反,许多国家在应对Covid-19带来的经济冲击时,不是通过免除气候义务,而是通过加倍承担这些义务。欧洲可以说走得最远,上个月公布了一项计划,打算在资本市场筹集7500亿欧元,用于长期气候投资。

投资者正在关注此事。摩根大通(JP Morgan)本周早些时候对管理着12.9万亿美元资产的50家全球机构进行的调查发现,71%的受访者认为,Covid-19的经济冲击将提高全球应对气候变化以及类似“高影响、高概率”事件的意识和行动。JP摩根ESG和可持续性联席主管Jean-Xavier Hecker和Hugo Dubourg说:“从长期来看,新冠肺炎可能会被证明是ESG投资的一个重要转折点。

长期以来,批评家一直认为ESG基金无法击败仅进行常规投资的可比竞争对手基金。 但是越来越多的财务数据表明,与传统基金相比,可持续基金对市场下滑的承受力更强,通常可以提供更好的总体回报。

特朗普政府至少有一些著名的批评家。据新闻网站Axios称,美国劳工部的一项新规定将有效地阻止养老金计划的管理人员在401(k)计划中提供ESG默认选项,同时完全不鼓励使用任何ESG选项。

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