亿万富翁卢卡斯沃尔顿的家族办公室加速推动影响力投资

亿万富翁卢卡斯沃尔顿的家族办公室加速推动影响力投资

亿万富翁卢卡斯·沃尔顿 (Lukas Walton) 的投资和慈善平台 Builders Vision 已将其 10 亿美元的捐赠资金转移到所谓的“影响力投资”中，从而导致家族办公室发生更广泛的转变，以将其投资和捐赠联系起来。

总部位于芝加哥的 Builders Vision 今天将宣布，其 Builders Initiative Foundation 已将其 90% 的捐赠资金用于“与使命相关的”投资——与 Builder 更广泛的可持续性和公平目标保持一致的投资。大多数基金会将 20% 或更少的捐赠资金用于 ESG 或影响力投资，因此 90% 的水平为家族办公室和基金会设立了新的基准。

沃尔玛创始人山姆沃尔顿的孙子卢卡斯沃尔顿说：“如果我们要实现持久的改变，我们需要将我们的使命体现在我们所做的每一件事中——尤其是在我们如何投资资源方面。” “这就是为什么我们将我们的捐赠投资于优先考虑可持续和公平解决方案的公司、组织和战略。”

现年 36 岁的沃尔顿处于家族办公室快速代际转变的最前沿，因为 30 多岁和 40 多岁的继承人和企业家利用他们的财富来推动社会变革。几十年来，家族办公室将慈善事业和投资分开——一方面赚钱，另一方面捐赠。新一代希望他们的投资追求与捐赠相同的解决方案，将“利润与目的”融合在一起。

“我们相信利润和目标并不矛盾，恰恰相反，”Builders Vision 总裁兼首席运营官、百事可乐公司前高管 Matt Knott 说。“以目标为导向的企业将在未来具有竞争优势。人们感觉良好的品牌和公司将具有竞争优势。”

数十亿用于社会变革

尽管 ESG 投资面临“洗绿”的强烈反对和批评，但家族办公室影响力投资的兴起正在加速。瑞士信贷对家族办公室的一项调查发现，近一半的受访家族办公室计划在未来 2-3 年内增加其可持续投资。随着越来越多的家族财富传给年轻一代，越来越多的科技财富由年轻创始人创造，家族办公室正在向旨在社会变革的初创企业、股票和私募股权投资数十亿美元。

“下一代是不可阻挡的，”瑞士信贷可持续与影响咨询和思想领导力负责人詹姆斯吉福德说。“他们正在发挥自由市场和社会创新的精华。”

Builders Vision 总裁 Knott 补充道：“新一代家族办公室希望发挥影响力，他们希望利用所继承的财富有所作为。”

Builders Vision 拥有超过 40 亿美元的资产，包括直接投资部门、资产管理部门和慈善事业。所有这些都针对三个主要问题：食物、海洋健康和能源转型。Builders Vision 组建了内部专家团队，为最具影响力的创意提供资金，并在慈善、创业和投资领域分享这些创意。Builder’s Initiative Foundation 是 Builders Vision 慈善部门的一部分，该部门拥有多个基金和资金池，每个都有自己的目标和投资使命。

沃尔顿说，慈善事业无法解决世界上最大的问题，即使有政府的帮助。能源、农业和环境所需的重大技术创新可能来自企业家。同时，许多与影响力相关的初创企业对于传统风险投资公司和天使投资人来说风险太大。沃尔顿和他的团队表示，Builders Vision 和其他大型家族办公室在为各种风险范围内的公司和非营利组织提供资金方面具有独特的优势。

非政府组织到 IPO

“我们希望提供从 NGO 到 IPO 的资本解决方案，”Builders Vision 风险投资基金 S2G Ventures 的首席投资官 Sanjeev Krishnan 说。

例如，Builders Initiative 的海洋团队利用一家有限责任公司投资了一家名为 Matter 的小型初创公司，这是一家总部位于英国的公司，开发用于捕获、收获和回收微塑料的技术解决方案。随着它的发展，它成为一项有吸引力的风险投资，导致 Builders 的风险投资部门 S2G 最近投资了七位数。

S2G 拥有约 20 亿美元的资本，已资助了 80 家公司，并且是 SweetGreen 和 Beyond Meat 的早期投资者。它的投资组合包括从与家庭农场合作饲养有机鸡的 Farmer Focus 到为社区太阳能项目提供资金的 Common Energy。

虽然 Krishnan 拒绝给出具体回报，但根据 Cambridge Associates 的基准，S2G 在风险投资公司中排名前四分之一。

随着其 90% 的捐赠基金转向与使命相关的投资，即使是为慈善事业提供资金的建设者倡议基金会捐赠基金现在也专注于积极的社会和环境影响。Builders Initiative 首席投资官 Noelle Laing 表示，实际回报目标仍然是扣除费用后的 5%，这是捐赠基金的标准。

“我们认为，您可以在将 ESG 因素和影响力透镜整合到我们的战略中的同时实现市场回报率，”Laing 说。“我们认为这只是更明智的投资。”