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《金融时报》评选“ 400位顶级财务顾问”名单

英国《金融时报》于2019年秋季联系了美国最大的经纪公司,以获取其全美顶级顾问的业务信息和数据。根据投资者的关注程度评估这些顾问,并使用可量化的客观方法,进行顾问水平评选。...
2020-04-30 10:45 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

英国《金融时报》于2019年秋季联系了美国最大的经纪公司,以获取其全美顶级顾问的业务信息和数据。根据投资者的关注程度评估这些顾问,并使用可量化的客观方法,进行顾问水平评选。
金融时报对顾问进行评级的公式基于六个广泛的因素,并为每个顾问计算出一个数字分数,评选了 “ 400位顶级财务顾问 ”名单。

这些因素是:

管理资产可以表明管理资金和客户信任的经验。

AUM增长率可作为业绩,资产保留和产生新业务能力的代表。

多年的经验表明了在不同的经济和利率环境下管理资产的经验。

合规记录提供过去客户纠纷的证据。一连串的投诉可能预示着问题。

行业认证(CFA,CFP等)证明了技术和行业知识,获得这些称号表明了他们对投资技能的专业承诺。

在线可访问性说明了致力于为投资者提供轻松访问和透明的联系信息的承诺。

在得分最高的因素中,管理资产平均占每位顾问得分的70%。此外,AUM增长率(在截至2019年6月30日的三年中进行了检查,以强调长期绩效)平均达到18%。英国《金融时报》还对与美国百万富翁分布相对应的任何一个州的顾问人数设置了上限。

这份“ 400位顶级财务顾问 ”表单为精英团体,而不是竞争性排名。《金融时报》表示,将行业的顶级顾问的排名从1降到400将是徒劳的,因为每个人都采用不同的方法并且拥有不同的专业。


 

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