家族办公室如何提高2020年的投资业绩？

2019年，全球商业环境受制于高度的地缘政治和经济紧张以及金融市场动荡，所有这一切都在企业和家族办公室之间造成了显著的不确定性和不稳定性。

尽管面临这些挑战，家族办公室已经在一些关键的领域取得了显著的进步，他们不仅定位于生存，还在未来的几年蓬勃发展。

成长、复杂、专业性
 

自2017年以来，家族办公室的数量增长了38%。更重要的是，瑞银和坎普顿的全球家族办公室报告显示，受调查的家族办公室的70%报告他们的财富水平在去年上升。一半的家族办公室行政人员报告了他们的商业收入在增长，家族办公室服务的个人和家庭的数量增加了43%，治理或报告结构的程度增加了50%，他们已经准备进一步使他们的业务专业化。

在2019年，我们还看到家族办公室的高管，尤其是来自大型或更复杂的家族办公室高管，越来越认识需要确保包括人力资源和IT在内的各个学科的专家技能和专长。随着家族办公室努力建立可以实现其短期和长期目标的团队，这种趋势在未来几年仍将继续。

确保专业知识技能的趋势将延伸到家族和非家族办公室成员之间。随着家族办公室的不断发展，许多人也加目光投向了传统的财富管理咨询公司。越来越多的人将注意力集中在提供更广泛专业服务上，这些服务可以根据他们的要求进行定制，并在出现不可预见的情况是提供专家建议。因此，越来越需要敏捷咨询公司来提供各个方面的专家，例如家族动态、继任计划、影响力投资、和其他各种专业化领域的专家。

这些事态的发展和关注领域的扩大表明，家族办公室的运作和专业化程度比以前更高。

更大的目标定义和战略重点加强
 

由于技术的进步和市场混乱、全球不稳定和政治发展，全球商业环境正在发生迅速变化。这些挑战要求家族办公室重新审查其目的和战略，并使它们与他们能够能够实现短期和长期目标的举措保持一致。

这是许多人在2019年面临的挑战。根据全球家族办公室报告，54%的家族办公室都有宗旨。这些关于家族办公室的目的，财富和主要目标的集体协作，有助于为家族治理结构提供基础，这些家族治理结构构成了决策、领导、家庭沟通的框架。由此，可以制定并成功执行与家庭核心价值相符的投资策略。

随着家族对组织进行更多的运营控制，事实证明了后者在直接投资方面的显著变化。对于许多人而言，这样做能够使他们填补传统上与风险投资不符。通过专注于他们最初发财的领域，这些家庭可以确保他们自动地专业化，通常在这些市场中提供了战略性和有利可投的优势。

制定继任计划
 

对代际财富保存的重大威胁之一是通常发生在家庭内部。毕竟，在最好的情况下，家族动力是复杂的，更不用说涉高度有利可图的资产和可能改变生活的决定了。因此继承计划是家族办公室生存不可或缺的一部分。然而，由于它涉及多个复杂领域，包括业务、投资和家庭关系，因此这是一个很难解决的话题，完全让它成为敏感、困难的事情。

对继承计划的家庭冲突或影响大家庭的个人投资决策有可能分裂他们的家庭和拆分他们的财产。因此，这些主题需要最大程度的照顾和和继承计划以及成功实施的治理结构，以保护家族办公室免于内部和外部威胁。

在2018年，全球家族办公室报告显示，下一代的29%会对家族办公室的管理或行政职位有益，23%的是董事会成员。根据受访者说法，有43%的家族办公室制定了继承计划。

在2019年，54%的家族办公室报告称已制定继承计划。这个数字显著增长了11%，表明家族办公室正采取明确的步骤来巩固自己的遗产和确保子孙后代的长期生存。

在2019年，尽管大多数家族办公室在一些领域取得了成功，很多挑战就在前面。积极的家族办公室已经开始识别可能的威胁和机遇，为在2020年取得更大成功做好定位。

文章：家族办公室如何提高自己投资业绩？

来源：家族办公室

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