平安银行私人银行将其家族传承服务升级为家族办公室服务

近期，为满足客户的全方位传承需求，平安银行私人银行的家族传承服务已于近期升级为家族办公室服务。升级后的家族办公室服务，涵盖投资管理、资产规划、财富传承、顶层法律架构设计、企业治理、继承人教育、慈善公益等全方位服务，助力客户实现财富保值增值和风险管理。

据了解，2020年春节前后，平安银行帮助客户设立的保险金信托规模出现上涨，其中私行及潜在私行客户设立规模环比增长75%。疫情期间，平安银行私人银行借助金融科技优势，推出“传承业务在家办”服务，客户可以实现远程、无接触，足不出户设立保险金信托。通过平安口袋银行APP，委托人可完成保险金信托线上申请、线上设置收益分配方案、线上合同签署等全流程线上化操作。

在这期间内，“传承业务在家办”浏览量超过7.5万。平安银行方面称，依靠强大的科技优势，平安银行私人银行已经在业内率先实现保险金信托申请服务100%线上化，持续有客户成功在线设立规模超千万的保险金信托。

此外，该行北京分行协助客户成功设立国内单笔最大保险金信托，规模近2亿元，通过一站式家族传承服务帮助客户实现“平安”传家。

来源：中保网