尽早开始，慢慢行动-周到的继任计划方法

    尽早开始，慢慢行动-周到的继任计划方法

    超越您的职业范围思考

    继任计划并不是Balasa Dinverno Foltz（BDF）的退出策略。它的创始人希望公司能够超越自己，继续以自己的方式服务客户。拥有者之一查德·卡尔森（Chad Carlson）表示，在过去的9年中，该公司的拥有权等级从仅仅4名增加到13名。从其队伍中选择其他所有者的过程仍在进行中。

    他建议：“尽早开始，然后慢慢走。”

    尽早开始，然后慢慢走

    BDF的创始人在启动继任计划过程时无意退休或缩减工作量。他们只是一次想了几十年，保持了对客户独立性的承诺。

    BDF的愿景是保持私有化，并由内部所有者驱动，所有者可以把握业务方向及其所服务的客户。他们不希望外部人将来经营公司。他们不希望下一代所有者成为过去做法的照料者，而是一群可以加速业务，以创始人希望业务发展的方式进行创新和发展的专业人员。

    任何想要他们的公司继续经营下去，而且仍然与最初的愿景相似的人都需要不断发展和执行继任过程。没有适当继承计划的RIA更有可能被另一家具有不同愿景的公司出售或接管。

    并非每个RIA都能成为所有者

    BDF为其顾问设定了很高的标准，但即使全部清除，也不会自动拥有所有权。在BDF取得成功的职业不一定涉及成为所有者，也不应该成为所有者。

    如果职业道路是一场竞赛，我不会把所有权放在竞赛的尽头。”

    卡尔森说：“如果职业道路是一场竞赛，我不会把所有权放在竞赛的尽头。”

    成为公司所有者的渴望不仅仅只是渴望。人才和动力只是其中的一部分。还具有谦卑，适应能力和成为团队合作者的能力。业主还必须与其他业主保持良好关系，并分享为客户群服务的愿景。所有者还必须将一些特殊的才能或专门知识带到餐桌上，而其他所有者可能没有那么大的程度。

    所有权之路

    维护高性能RIA的高性能文化已融入BDF的文化中。BDF的顾问深入参与了有关改进的持续讨论-从个人发展到建立业务并为客户提供服务。

    卡尔森说：“我们一直在寻找一种方法来帮助人们发挥最大的潜力。”

    随着时间的流逝，这个过程揭示了BDF员工中适合所有权的那些人。“所有人都对所有事情都达到了期望，”卡尔森解释说，“而且我们发现，他们还有其他真正超越的东西……无论是从投资委员会的角度，还是从人员管理，业务发展或运营方面，或者成为服务客户的最佳人选。”

    一旦确定，对潜在所有者的修饰过程可能需要一年以上的时间。卡尔森说：“早在所有权确定之前，就一直在进行对话。”

    早在所有权确定之前，就有很多对话在进行

    从董事会到顾问自己的家人，每个人都被卷入这些对话中，以充分把握机会和责任。一切都是为了确保公司的未来，并确保公司以一种能够在开始之初就吸引客户的方式生存。这也与该公司类似于创始人最初愿景的未来愿景有关–以及保持内部控制并遵守该公司对客户的承诺。

    最后，没有任何人比内部人更了解什么对公司最有利。这就是BDF致力于从内部选择和发展其下一代所有者的原因。卡尔森说：“我们一直在努力吸引内部人才，因此人们确实可以找到那个拥有所有权的职位。”