家族办公室行业的10个增长信号

家族办公室行业的10个增长信号

过去5年，家族办公室在私人资产管理领域越来越受欢迎。与传统财富管理公司相比，它们提供了更大的控制权和灵活性，正日益成为超高净值个人或家族财富管理的首选。

对以下增长信号进行简要分析，将有助于量化家族办公室行业的实际状况，并为我们对未来的预期提供洞察。

全球家族办公室数量快速增长

过去10年，全球家族办公室的数量稳步上升。魔多情报公司(Mordor Intelligence)最近的一项研究报告称，截至2019年第二季度末，全球家族办公室数量为7300家，比2018年同比增长38%。家族办公室在北美的比例最高，为42%，其次是欧洲和亚洲，分别为31.5%和17.8%。然而，亚洲的家族办公室数量增长了44%，相比之下，北美和亚洲分别增长了41%和28%。

最近家族办公室数量的增长可以直接归因于全球超高净值个人(uhnwi)数量的增长。最近的一项研究表明，在2020年至2021年期间，全球超高净值人士人数增长了近9.3%，达到了610,568人。这一激增的一个关键驱动因素是大流行造成的与生活方式相关的变化。在主要市场中，北美的增长率最高，为12.2%，而欧洲和亚洲的增长率也差不多，分别为7.4%和7.2%。

管理资产稳步增长

资产管理(AUM)被定义为由金融机构(在此情况下，任何注册投资顾问(ria))决定的资产的总体市场价值。德勤2020年的一份报告研究了2016年以来不同水平RIAs的AUM增长，报告称总体年复合增长率为8.6%。

然而，该研究也强调，资产管理规模小于1.5亿美元的ria平均增长率为负12%，而资产管理规模超过4亿美元的ria平均增长率为10%。这清楚地表明，对于希望押注长期资产增长的家族办公室来说，市场环境是有利的。

活跃的并购市场

世界各地的多户理财室(MFOs)对并购(M&A)市场越来越开放，更加强调无机或破坏性增长。

顾客体验:永恒的礼物

无机增长是在短时间内提高公司多方面可扩展性的好方法，同时确保最大的生产力。多户型办公室出售的原因可能有很多，比如失去了一位关键团队成员，或者遭遇了一代人意识形态的转变。另一方面，买方mfo这样做是为了弥补其服务的差距。

例如，总部位于新泽西州的多户办公室巨头Pathstone自2010年成立以来，就巧妙地利用并购实现了快速增长。2020年，该公司以13亿美元收购了Price Wealth，并以40亿美元收购了Cornerstone。这些快速的收购使Pathstone的有效咨询资产在短短几个月内就达到2,500万美元。

专业社区和专属会员的崛起

家族办公室的数量和受欢迎程度的上升，反过来为提供专属会员资格的各种专业社区的诞生让路。这些社区将经验丰富的专业人士和私人财富管理行业的新人聚集在一起，建立更强大的点对点(peer-to-peer)联系。它们也是分享知识和领域专业知识的论坛，并且通常是获得新资产类别和投资机会的首选媒体。

家庭财富峰会出席人数增加

随着家族办公室越来越受欢迎，随之而来的自然是越来越多的大型峰会和会议，家族办公室专业人士和超高净值个人及家族可以分享行业和贸易实践的最新动态。

生态系统的玩家建立了一个更专注的焦点

除了银行之外，许多为私人财富管理部门提供服务的全球企业也在增加或开发家族办公室特有的支持或产品。

许多私营银行现在都有专门的覆盖团队

四大——它们都采取了略微不同但却专注于这个市场的方法。例如，2017年毕马威国际报告强调了该公司对家族办公室运营的展望。

大多数知名的咨询公司，如波士顿咨询公司、麦肯锡公司和亿康先达公司，也建立了专门的团队来满足他们的家族办公室服务。

对主题和媒体报道有兴趣

据谷歌Trends报道，在过去的5年里，公众对这个话题的兴趣大约翻了一番。其他平台，包括Crunchbase等许多数据平台，以及一些更小众的提供商，也增加了对家族办公室投资活动的跟踪。公众对这一话题的兴趣与日俱增，表明多年来人们对这一话题的关注不断增加。

尽管如此，“家族办公室定义”的搜索量仍有很多不明确之处，因为这个词的搜索量经常会增加。这表明，尽管家族办公室越来越受欢迎，但很多人仍然不知道家族办公室是什么，也不知道家族办公室提供的服务。

就业和家庭办公室工作

随着市场的成熟和家族办公室成为全球商业格局中的一个重要市场，我们看到越来越多的就业机会和家族办公室工作机会出现在行业的各个领域。

作为一个极其快节奏和高度不稳定的行业，专家和领域专家，如网络安全专业人士、影响投资专家、风险经理等，总是受到mfo和sfo的追捧。

从美国各地家族办公室提供的薪酬增加中可以观察到一个明显的趋势

许多大型门户网站现在都为家族办公室专业人士提供专门的工作版块。

新财富的首选工具

由于两代人之间的财富转移，以及主要来自科技创业者的新财富，家族办公室继续受到越来越多的欢迎，成为构建和管理这些财富的首选工具之一。

尽管家族办公室仍缺乏定义，但在直接投资市场的支持下，许多有关家族办公室的数据正变得更加透明，结构也变得更好。这些都将支持市场向前发展。