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全球经济动荡改变了家族办公室的投资重点

经济低迷和对经济衰退的担忧成为投资专家和家族办公室最关心的问题,这些担忧让全球央行都保持了警惕,他们再次拿出了具有影响力的保护武器——温和的货币政策。...
2020-02-14 12:43 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  全球经济动荡改变了家族办公室的投资重点

  2019年充斥着各种热点新闻。经济低迷和对经济衰退的担忧成为投资专家和家族办公室最关心的问题,这些担忧让全球央行都保持了警惕,他们再次拿出了具有影响力的保护武器——温和的货币政策。

  这一货币政策将债券收益率压低,美国国债收益率达到几十年来从未见过的水平。疲弱的全球增长和较低的债券收益率,转移了家族办公室和高净值人群的投资重点。他们很难找到收益率高的债券,而这些资产的稀缺改变了他们的投资策略,他们开始青睐“影响力投资”。

  “影响力投资”结合了经济回报与对社会或环境的正面影响。自2018年以来,这个词成为了一个热门词汇,也引起了新任欧洲央行(ECB)行长 Christine Laggarde的注意。欧洲央行的新资产购买计划将包括绿色基金——即专注于对环境有利投资的基金。

  投资专家和家族办公室正密切关注这一趋势,他们认为,各国央行可能会将投资范围从绿色基金扩大到其他具有不同社会影响的基金,到2020年,影响力基金将吸引更多资本流入。

  在迪拜举办家族办公室活动的Anthony Ritossa表示:“家族办公室深深致力于支持慈善事业,在这些事业中他们可以改善社会。在新的一年里,我们有了新的机会去改变,影响力和社会责任无疑是我们心中的头等大事。家族办公室多年来通过精心挑选最好的投资交易,为多代人创造了巨大的财富。”

  BinDawood家族办公室Danube & BinDawood 的首席执行官Ahmad AR.BinDawood说:“对我们来说,我们进行的任何投资都必须要从社会角度出发。我们目前的投资对沙特阿拉伯的10,000个家庭(员工)产生了积极影响,我们正确保我们的员工能够得到充分的教育支持,因为我们认为员工对组织的影响很大。”

  家族办公室中值得思考的其他领域是大趋势,沙特阿拉伯在这个趋势的顶端。自2016年王储穆罕默德·本·萨勒曼宣布Vision 2030以来,便进行了各种旨在使经济多样化的经济和社会改革,以摆脱对石油的传统依赖。

  家族办公室对沙特感兴趣的原因是,Vision 2030希望通过创造一个300亿SAR(沙特里亚尔)的市场,将家庭娱乐支出增加到6%。沙特阿拉伯已经放宽了旅游签证程序,这是Vision 2030的直接成果,该规划旨在开发更多的沙特历史和遗址,计划将目前在联合国教科文组织登记的遗址数量增加一倍,这意味着会建设大规模的基础设施来支持旅游业。

  BinDawood家族办公室Ahmad的家族集团正在进行一项投资,通过投资沙特的服务业和BinDawood Holding 在沙特各地的超市网络来支持旅游业。

  Ritossa说,“全球都在关注沙特阿拉伯,它拥有巨大的未来商业潜力。沙特阿美IPO后的巨额市值确实是沙特的一大胜利,这也进一步巩固了该国作为一个强大且正转型的经济体的地位。此外,随着该国继续扩张,我们预计未来一年将有更多大型交易和IPO。”

  总而言之,剧烈的波动和疲弱的全球经济增长改变了家族办公室的习惯,影响力投资和大趋势是他们的重点。在我看来,这种投资策略将在2020年变得更受欢迎,欧洲央行参与影响力投资领域就是一个积极的信号。最后,考虑到Vision 2030的潜力和沙特阿美IPO的结果,预计他们也准备押注于沙特的旅游业和娱乐业。


(责任编辑:家族办公室https://www.familyofficeschina.com/)