为什么亿万富翁在新加坡设立家族办公室

为什么亿万富翁在新加坡设立家族办公室

亚洲的亿万富翁正准备移交给下一代，新加坡正从急于设立新的或卫星家族办公室的热潮中受益，这些办公室越来越关注慈善事业和影响力投资。

近几个月来，香港亿万富翁李嘉诚的家族办公室在新加坡开设了一个前哨基地，加入了戴比尔斯前董事长尼基·奥本海默 （Nicky Oppenheimer） 的家族办公室奥本海默世代 （Oppenheimer Generations） 的行列。Bridgewater Associates 创始人 Ray Dalio 和 Google 联合创始人 Sergey Brin 都在 2020 年底开设了商店。

新加坡经济发展局正在竭尽全力吸引他们。它已邀请私人银行部门帮助家族办公室对慈善事业和影响力投资的兴趣，以产生社会或环境影响以及财务回报。

两年前，新加坡政府引入了可变资本公司（VCC）、具有税收优惠和其他福利的基金管理工具。这些对家族办公室很有吸引力，尤其是那些对改变世界感兴趣的人。

“慈善事业是亚洲的新黑人，”一位为富人提供建议的私人银行家说。“新加坡以成为金融中心而自豪，为了保持这种声誉，它需要为绿色投资和影响力投资等新趋势设定步伐。”

亚洲落后于欧洲和美国，长期以来，慈善事业一直是一项有望产生可观回报的业务，比尔和梅琳达·盖茨基金会等机构率先开展了影响力投资。

全球联合家族办公室 Alvarium 的董事总经理兼亚太区家族办公室服务主管 Peter Golovsky 表示，随着财富的代际变化迫在眉睫，这种情况可能会发生变化。

“亚洲约 85% 的亿万富翁是第一代财富创造者和家族企业的创始人。

“他们的平均年龄为 65 岁，因此他们正在研究继任策略。家族办公室在影响力投资中的分配比例约为 12%，但我们预计未来几年这一数字将翻一番，并将由下一代推动。

“新加坡通过 VCC 和其他税收优惠等结构吸引了大量财富，包括居留权选择和公民身份途径。

“随着全球家庭和企业家，包括慈善家，考虑他们想在哪里建立和经营他们的企业，以及他们想在哪里生活，我认为会有另一个进步，”他说。

衡量社会投资兴趣的一项指标是由行业组织 AVPN 组织的关于该主题的会议，该会议于下周二在巴厘岛拉开帷幕。

将出席会议的东北家族办公室董事总经理兼慈善事业集团负责人 Mette Ekeroth 表示，尽管人们对影响力投资结构的兴趣有所增加，但仍有很长的路要走。

NEFO 由潘多拉珠宝品牌 Winnie Liljeborg 和 Per Algot Enevoldsen 的创始人于 2013 年在丹麦成立。三年后，他们在新加坡开设了办事处。

“世界各地的监管系统将慈善事业和投资视为非常、非常分开的。现在每个人都意识到这两个类别之间存在一个区域，许多解决方案都针对世界面临的问题，”埃克罗斯女士说。

“我相信新加坡将成为提供我们需要的结构的地方。当局正在参与和咨询，因为他们从多个角度尝试解决差距。我们过去已经看到，当新加坡真正想要发展一个生态系统时，它确实做到了，而且速度很快。”