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聚焦高净值客户 多家资管机构谋求家族办公室业务布局

据21世纪经济报道记者了解,除了国内不少信托机构,当前更多外资机构也在进入中国市场,谋求业务布局。...
2020-01-10 11:02 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  聚焦高净值客户 多家资管机构谋求家族办公室业务布局

  近年来,不少机构针对高净值客户的家族办公室业务正在迅猛发展。

  据21世纪经济报道记者了解,除了国内不少信托机构,当前更多外资机构也在进入中国市场,谋求业务布局。

  近日瑞银、中航信托、惠裕全球家族智库以及Campden Wealth联合发布了《2020中国家族财富管理暨家族办公室调研报告》,就当前中国这个经济快速发展、超高净值人群数量激增的市场上,中国家族办公室的发展现状及趋势进行分析。

  报告指出,中国家族的投资风格更为积极,采取增长型投资策略的受访者占到44%;而在全球范围内采用这类策略的受访者比例仅为25%,中国家族办公室平均11%的回报率也高于亚太地区(6.2%)及全球(5.4%)的水平。

  “很多中国的富有家族也在经历财富规划和财富传承的大问题,这个也是跟全球范围内富豪家族代际财富传承的大趋势相吻合的。尚未使用家族办公室服务的客户,对这项业务感兴趣的会越来越多,达到了75%的水平,其中大部分也在积极地采取措施,建立或者是加入到家族办公室的服务需求当中,这也为瑞银这样的财富管理机构提供很重要的商机。”瑞士银行(中国)有限公司行长张琼告诉21世纪经济报道记者。

  从报告数据来看,四分之三的受访家族表示,他们在2010年以后就已建立或加入家族办公室。在过去六年中,对于家族办公室的兴趣一直在增长,而且近三分之一的受访者表示他们在2018年至2019年8月前开始使用家族办公室服务。

  “报告里还有一个非常醒目的数据,就是在调研家族企业客户,家族客户对外投资需求的时候,有一个问题是对海外的投资需求兴趣度,回馈的结果是90%以上。也就是说在家族财富管理方面,针对高净值客户搭建境内外一体化的综合服务平台,资产管理领域,怎么能够更多地探索境内外市场的业务双向流动,创新产品和服务,实现对超高净值客户的超高资产配置的能力十分关键。”中航信托总经理助理兼家族信托事业部负责人姜燕指出。

  对于中国市场的机会,张琼则表示,“中国对于瑞银来讲是一个重要的市场,我们已经在国内建立了依托瑞银中国和瑞银证券两个双平台的财富管理服务模式,业务方面也都在开展当中,会持续投资发展国内业务,下一步也会有家族规划传承方面的服务推出。我们的目标是希望能够把国内瑞银建设成为高净值客户首选的外资财富管理机构。”a

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