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2019年度优秀财富管理团队

建设银行(7.180, -0.01, -0.14%)郑州金水私人银行财富管理团队成员均持有AFP资格证书,2人有CPB私人银行家职业资格、2人在“中国第二届私人银行精英赛”中分获金奖和优秀奖、2人获建行总行“优秀客户经理”称号、1人被评为省行“金牌顾问”、3人是省分行专家团队成员,团队负责人获省行“最佳管理人员”称号。...
2019-12-25 11:47 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

  2019年度优秀财富管理团队

  建设银行(7.180, -0.01, -0.14%)郑州金水私人银行财富管理团队成员均持有AFP资格证书,2人有CPB私人银行家职业资格、2人在“中国第二届私人银行精英赛”中分获金奖和优秀奖、2人获建行总行“优秀客户经理”称号、1人被评为省行“金牌顾问”、3人是省分行专家团队成员,团队负责人获省行“最佳管理人员”称号。团队管辖的私人银行客户及AUM规模全省建行系统内第一,并多次实现建行总行创新产品、省行重点产品的首单,荣获建行总行“优秀私人银行中心”、省行“领航私人银行中心”称号。

  光大银行(4.370, -0.01, -0.23%)许昌分行财富管理团队深耕金融服务领域,坚持走精品银行的发展道路,是一支素质高、业务精、专业性强、充满青春活力的财富管理团队,团队成员拥有AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、CPB认证私人银行家等多个理财专业证书,服务逾15万名客户,多次斩获光大银行系统内标杆行的荣誉称号。该团队打造出在当地具有影响力的阳光理财品牌、信用卡品牌及具有市场竞争力的个人贷款品牌,支持国家普惠金融建设,助力当地经济发展。

  中国银行(3.660, -0.01, -0.27%)济源分行个人金融部财富管理团队始终秉承“坚忍不拔、锲而不舍、永不自满、勇争第一”的团队文化,以全球化的视野、本土化的洞察,依托丰富的产品服务体系,为客户量身打造理财规划和专业投资,提供细致入微的个性化服务。通过深入研究国内外理财投资市场和精细化管理,提升了条线和基层工作效率及积极性,带领全行抢抓机遇、拼抢市场,精准营销、竭诚服务,业绩突出、效益显着。

  中原银行郑州分行财富管理中心成立于2018年年初,主要为个人高端客户提供全方位的财富管理服务。该行坚持以客户为中心,为客户创造价值;以团队建设为基础,打造高素质的专业化理财专家队伍;以服务为本,提供涵盖资金管理、投资理财、财富创造和增值服务为一体的综合性金融服务。秉承“财富之上,给您更多”的财富管理理念,致力于打造“伙伴金融、平台金融”的全方位财富管理和私行客户增值服务体系,为广大高净值客户提供专业化、个性化、高标准、深层次、多维度的财富管理服务。

  交行郑州富田大厦支行成立于2006年,现有员工17人,理财经理6人全部持有AFP资质证。自2016年以来,交行郑州富田大厦支行分别获得“中国银行业文明规范服务五星级网点”“中国银行业文明规范服务千佳单位”等称号。该支行一直注重“以客户为中心”的人性化服务,用实际行动让每位客户都能体验到高效、快捷、贴心的服务,为交行业务发展和社会进步做出积极贡献。

  该支行坚持“以客户为中心,为客户提供专业的理财服务”,现已发展成为拥有2160余名贵宾客户、管理资产超过15亿元的专业团队。该团队曾获得兴业总行“网点动力项目中获奋勇争先奖及明星支行”“信托销售明星支行”“总行尼尔森综合服务检查通报第一名”等称号。该团队更结合客户需求,联合金融、法律、财税等领域资深人士,为高净值客户提供法律咨询、税务筹划、风险规划等,助力客户财富增值。

  中信银行(6.080, -0.05, -0.82%)郑州分行私行中心财富管理团队是一支素质高、业务精、专业性强、经验丰富的财富管理团队。团队成员全部拥有基金、保险、证券、银行业从业资格证书,全部获得AFP、CFP国际金融理财规划师资格证书。为客户量身定制涵盖理财产品、基金、信托、保险、金融衍生品、综合理财规划等资产配置方案,实现客户资产的保值增值。在为客户提供综合性的家族传承服务方面,该团队经验丰富,专业谨慎,2019年签约服务家族信托客户超百人,团队曾在2017年亚太财富论坛上获得“金臻奖”最佳家族信托服务方案奖。分别在2018年、2019年获得“金臻奖”优秀资产管理家奖、优秀家族财富规划师奖。

  兴业银行(19.850, -0.05, -0.25%)驻马店分行营业部团结一致,勇于开拓,在坚持规范经营、防范风险的前提下,以发展为主线,以高品质、专业化服务为手段,积极扩展市场、创新产品、培育客户,实现了各项业务的全面发展,在财富管理业务方面表现突出。截至9月末,驻马店分行营业部金融资产日均共计64837万元,较2018年度日均金融资产新增15068万元,新增额位居兴业银行郑州分行全辖网点第一。