优质的客户服务如何确保财务生活的透明性？

　　优质的客户服务如何确保财务生活的透明性？

　　有人曾经告诉我，“如果你看到一个家庭办公室，你就看到了一个家庭办公室。”

　　应该是这样，没有两个家庭需要完全相同的东西。这就是为什么，在海岸大桥，我们为客户提供定制的家庭办公服务。使用我们所谓的虚拟家庭办公室服务模式，我们充当客户信任顾问网络的联络人，从商业经理和会计师到律师和受托人。

　　简单地说，我们在这里是为了组织和执行所有的移动片段。

　　管理拼图

　　当没有人来管理一个过程或者看到它完成的时候，事情就很容易从裂缝中掉下来。例如，你的律师可能会起草一个复杂的结构，你的房子的所有权将在信托中持有。你现在欠该信托的租金相当于任何一年的现行市价。但谁会确保每月将租金转给信托基金？谁来决定年度评估是否完成？当旧租约终止时监督新租约的起草？确保每月对信托支付的账单进行跟踪，并与只有房主才能支付的费用有关(例如财产税、景观美化等)？

　　正如这个例子所显示的，有大量的因素在发挥作用，并且让某人来导航和管理这个过程对于确保在此过程中不会丢失任何细节是至关重要的。

　　追踪你的净资产

　　我们的许多客户都有外部投资，包括但不限于私人股本、对冲基金、房地产和其他非流动性投资。对这些家庭来说，跟上这些投资的步伐是非常麻烦的。

　　因为我们负责跟踪和汇总这些信息，我们的客户清楚地了解了他们所有的投资以及这些投资的表现。我们相信，当我们的客户能够获得对其净资产的综合看法时，他们会感到更有安全感，并且对我们对未来交易和投资的建议更有信心。

　　知道该给谁打电话

　　如果你有一个问题，但又不知道该问谁，知道你要打电话给某人，那岂不是件好事吗？我们一直被问及与投资组合分配和日常市场更新无关的问题。

　　我们回答这些问题，从“我如何才能最好地跟踪我的信用评分？”还有，“我怎样才能保护自己免受身份欺诈？”“你能帮我预订一趟信用卡里程吗？”

　　通过这种方式和其他方式，我们建立了建立在信任基础上的关系，在这种关系中，我们的客户不仅重视我们的手工服务方式，而且对在大小任务中寻求我们的帮助感到自在。

　　罗马不是一天建成的，我们的客户关系也不是。建立有意义的关系和信任需要时间。考虑到这一点，我们的最终目标总是让客户觉得我们可以被信任和依赖，就像他们家庭的延伸一样。

　　通过始终如一的沟通、对细节的关注和我们提供帮助的实际方法，我们的虚拟家庭办公室服务旨在减轻那些我们有幸与之共事的人的心灵。