Pathstone宣布收购WaterOak的投资咨询和财富管理业务

Pathstone宣布收购WaterOak的投资咨询和财富管理业务

Pathstone是一家独立运营的合伙人拥有的咨询公司，为家族、家族办公室、基金会和捐赠基金提供全面的定制投资建议和家族办公室服务，今天宣布它进入同意收购 Eaton Vance WaterOak Advisors （“WaterOak”）* 的某些资产。WaterOak 总部位于佛罗里达州温特帕克，为机构和私人财富客户提供定制投资解决方案，利用 WaterOak 深思熟虑的技术驱动方法。

WaterOak 为大约30 亿美元的资产提供咨询服务，使 Pathstone 的咨询总资产超过350 亿美元。此次合并将显着扩大 Pathstone 在佛罗里达州的足迹；Pathstone 现在将在美国的 14 个地点拥有 235 名团队成员，其中 100 多人是公司的股东。

与 Pathstone 一样，WaterOak 为客户提供高度定制的解决方案和个性化的关注，重点是长期、多代人的财富管理。WaterOak 的加入提供了先进的技术、系统和流程，以增强 Pathstone 已经强大的平台。WaterOak 客户将获得 Pathstone 的创新产品和专业服务。此外，合并后的公司的规模将使双方的客户受益，因为他们可以提供更多的尖端投资解决方案，并随着时间的推移提高成本效率。

“我们非常高兴地欢迎 WaterOak 加入我们的大家庭，” Pathstone总裁Matthew Fleissig说。“他们和 Pathstone 一样，以创新为动力，相信独特的技术和工艺将使我们在行业中领先一代。” Matt 补充说：“我们在 Pathstone 的客户服务战略建立在我们的员工之上。我们相信，将来自不同背景的优秀人才聚集在一起，将使我们能够为客户创造更大的价值。”

Eaton Vance WaterOak Advisors（也是 WaterOak Advisors 的创始人）东南部总监L. Clarke Lemons说：“Pathstone 代表了我们非常重视对员工和客户的关怀的文化、愿景和观点。我们分享Pathstone 的价值观相同，我们相信在可预见的未来，Pathstone 将成为我们团队和客户的绝佳合作伙伴。”

Willkie Farr & Gallagher, LLP 担任 Eaton Vance WaterOak Advisors 的法律顾问。Schulte Roth & Zabel, LLP 担任 Pathstone 的法律顾问。

*WaterOak 于 2020 年 11 月被资产管理公司 Eaton Vance Corp. 的全资子公司 Eaton Vance Investment Counsel 收购。Eaton Vance Corp. 及其包括 WaterOak 在内的子公司随后于 2021 年 3 月被摩根士丹利收购。