Cresset从美国银行、富达和摩根大通聘请了三位财富顾问

Cresset 从美国银行、富达和摩根大通聘请了三位财富顾问

Cresset Asset Management  （“Cresset”）聘请了来自美国银行私人银行、富达投资和摩根大通证券的三位财富顾问。这些顾问是Chris Georgopoulos，他加入了 Cresset 在佛罗里达州西棕榈滩的办公室；Thomas McKeown ，CFP，加入 Cresset 在芝加哥的总部；和Beth Kytle Chandler加入 Cresset 在亚特兰大的办公室。Cresset 是巴伦和福布斯排名第一的联合家族办公室 ，管理资产超过230 亿美元（截至 2022 年 1 月 31 日）。

Chris Georgopoulos

Georgopoulos 专门为 CEO 创始人、企业家以及超高净值个人和家庭提供礼宾服务和解决方案。他在 Cresset 位于西棕榈滩的办公地点工作，并与全国各地的客户合作。

Georgopoulos 的职业生涯始于 2002 年，当时他在 AMR Capital 担任股票和期权交易员。2010 年，他离开贸易部门，领导 Lowry Research Corp. 的销售团队。最近一次是在 2017 年，他加入美国银行私人银行（前身为 US Trust）担任私人客户顾问，并担任大型书籍的首席顾问超高净值客户。Georgopoulos 毕业于坦帕大学，获得金融学士学位，主修统计学。

Thomas McKeown

McKeown 在 Cresset 的芝加哥办事处工作，与私人财富管理专家团队合作制定全面的财务计划和投资策略，以满足与他合作的个人和家庭的长期目标和当前需求。这包括投资管理、财富转移和遗产规划、现金流分析、税收最小化、慈善事业、家庭教育以及为流动性事件做准备。

在加入 Cresset 之前，McKeown 在 Fidelity Investments 担任过各种职务，最近担任财务顾问，为高净值个人和家庭制定财务计划和投资策略。McKeown 获得了汉密尔顿学院经济学专业的环境研究文学学士学位，并且是一名注册财务规划师 （CFP ? ）。

Beth Kytle Chandler

Chandler 担任 Cresset亚特兰大办事处的董事总经理和财富顾问，专注于管理第一代财富，并为 CEO 创始人、企业家和企业主提供精品家族办公室服务。

在加入 Cresset 之前，Chandler 最近担任 JP Morgan Securities 的副总裁兼财富顾问，在那里她领导了一个财富管理团队，为东南部的高净值客户提供支持。在加入摩根大通之前，她是瑞士信贷证券的私人银行家和高盛的私人财富顾问。在从事金融工作之前，Chandler 是 Booz Allen Hamilton 的顾问，专注于企业社会责任和智力资本开发。

Chandler 以优异的成绩毕业于哈佛大学，获得了政府学士学位，并获得了斯坦福大学商学院的 MBA 学位，并获得了社会责任商业证书。

“我们很高兴欢迎 Chris、Tom 和 Beth 加入 Cresset 团队。他们体现了我们的价值观、文化和承诺，即提供易于访问、透明且始终符合客户最大利益的 Intelligent Wealth Management? 的承诺，”说Doug Regan，Cresset 的创始合伙人兼联合主席。