如何找到运营家族办公室所需的最新数据和见解

如何找到运营家族办公室所需的最新数据和见解

我们生活在这样一个时代，在数据和洞察力的帮助下做出如此多的决定。目前对投资者而言，这些决定可能与地缘政治变化、潜在衰退迫在眉睫、新资产类别上线以及最重要的是，围绕超越利润的回报预期发生变化有关。

在家族办公室领域，了解其他参与者在做什么传统上一直具有挑战性，这使得在做出决策时更难以纳入外部观点。

输入报告

每年或临时发布各种报告，帮助家族办公室行业专业人士识别市场的新兴趋势，或仅作为行业标准的基准工具。这些报告在调查对象、涵盖的家族办公室数据、财富等级或关注的地区等方面存在很大差异——所有这些都是在寻找最佳比较时的重要考虑因素。

以下只是一些主要报告以及它们所涵盖内容的简短概述。

花旗家族办公室调查

花旗私人资本集团

受访者总数：197（79% 或 156 为家族办公室）

区域细分：42% - 北美，22% - EMEA，21% - 拉丁美洲，15% - 亚太地区

资产管理规模：约 40% 的家族办公室受访者管理着超过 5 亿美元的资产，其中 54% （34） 管理着超过 10 亿美元的资产。60% 的受访者管理的资金不到 5 亿美元。

花旗私人资本集团发布了他们每年 9 月发布的 2021 年家族办公室调查报告。该调查是他们在同年 6 月进行的第六届年度家族办公室领导力计划的一部分。该调查旨在确定高速金融市场、全球经济和投资组合管理中的新兴趋势。

该调查吸引了 197 名受访者的回复，其中 80% 是直接参与家族办公室的个人，其余是没有家族办公室的超高净值人士 （UHMWI）。在总样本库中，42% 的受访者来自北美，22% 来自欧洲、中东和非洲地区，21% 来自拉丁美洲，15% 来自亚太地区。该报告的主要发现包括，除其他外，受访家族办公室对全球通胀上升、现金持有量高以及一般投资组合与过去几年相比表现更为健康的反应。

2021 年全球家族办公室报告

由瑞银

受访者总数：191 个 SFO

平均资产管理规模：7.75 亿美元（总计：1482 亿美元）

家庭平均净资产：12亿美元

瑞银集团发布的 2021 年年度全球家族办公室报告涵盖了全球 191 个最大的单一家族办公室 （SFO） 集团的样本量。这些 SFO 的总资产管理规模 （AUM） 为 1482 亿美元，其管理的家庭的个人净资产平均为 12 亿美元。在 191 名受访者中，50% 来自欧洲，14% 来自北美和亚太地区，11% 来自中东，7% 来自拉丁美洲，2% 来自非洲。除其他外，该报告探讨了家族办公室对低收益债券和现金的战略性撤资、大流行导致的高估值的出现，以及受访 FO 对新兴技术的兴趣。

全球家族办公室报告：区域系列

通过坎普登研究

受访者总数：385

区域细分：108 - 欧洲、76 - 亚太地区和 179 - 北美

平均资产管理规模：11 亿美元（总计：4250 亿美元）

家庭平均净资产：17亿美元

Campden Research Group 于 2014 年发布了第一份全球家族办公室报告，作为单一的综合调查和分析。然而，为了更深入、更细致地分析今年 FO 的报告，已经发布了 3 份单独的区域报告，每份报告都侧重于北美、亚太和欧洲三个主要地区。

该报告的受访者来自全球超过 385 个家族办公室，其中 108 个来自欧洲，76 个来自亚太地区，179 个来自北美。它包括对 FO 投资、运营成本、金融市场中的技术使用、风险和风险管理、网络安全和继任计划等主题的广泛分析。包括在全球系列中的家族办公室的总净财富为 6550 亿美元，净资产管理规模超过 4250 亿美元。另一方面，每位受访者的平均家庭财富为 17 亿美元。

单一家族办公室补偿的注意事项

摩根士丹利

受访者总数：美国 217 个 SFO

827 名在职员工的数据，其中包括 366 名高管和 461 名员工

摩根士丹利的最新报告对单一家族办公室竞争性薪酬的重要性进行了基准测试。该报告深入探讨了金融领域从高级投资分析师到行政助理等人才招聘和保留的各种薪酬结构的行业标准。该调查包括来自美国 217 家单一家族办公室的回复，他们报告了 827 名在职员工的数据，其中包括 366 名高管和 461 名员工。该报告的主要发现包括全球不同区域市场的高管薪酬差异、基于激励的薪酬的价值以及受访家族办公室之间的性别包容性。

投资风险投资 2021-2022

硅谷银行家族办公室和坎普登财富

受访者总数：139

地区分布：北美 49%，欧洲 27%，亚太地区 14%，中南美洲 7%，中东 3%，非洲 1%

平均资产管理规模：9.89 亿美元（SFO）；19.34 亿美元（MFO）

家庭平均净资产：13.16 亿美元

年度风险投资投资于 2020 年首次发布，已成为成熟 FO 以及希望对其活动进行基准测试或刚刚踏上风险投资之旅的早期 FO 的首选资源。该报告的最新版本于 2022 年 1 月最近发布，并吸引了 139 个在风险投资方面具有丰富经验的超高净值家庭和家族办公室的回应。该报告包括家族办公室近期在风险投资和 ESG 投资组合中的表现，以及直接和联合直接战略。

2021 年 家族办公室行业现状

由家族办公室交换

受访者总数：125

《2021 年家族办公室行业状况》是 FOX 正在进行的家族办公室研究的最新基准报告，旨在确定新兴趋势、改进领域和未来计划的关键指标。2021 年的调查包括来自 125 个家族办公室对办公室运营、风险、人员配备、技术、企业治理、继任、新生代教育、家族慈善事业等各种主题的回应。

全球家族办公室薪酬基准报告

由 Agreus 集团

受访者总数：1200（主要数据）和 671（次要数据）

区域细分：英国 （39%）、美国 （27%）、亚太地区 （12%） 和欧洲 （11%） 以及中东 （6%）。其余 5% 的受访者来自非洲和拉丁美洲地区的各个国家

平均资产管理规模：2.5 亿美元至 20 亿美元的范围

这份基准报告与大流行之前收集的数据一起发布，突出了家族办公室行业薪酬的全球趋势。它包括来自 Agreus 内部数据库的 1200 多个家族办公室的主要数据和来自对 671 名家族办公室专业人士的调查的二手数据。英国吸引了最多的受访者，占 39%，其次是美国，占 27%，亚太和欧洲分别占 12% 和 11%，中东占 6%。其余 5% 的受访者来自非洲和拉丁美洲地区的各个国家。该报告侧重于 CEO 的层级、性别包容性和员工工资。

转变视野：洞察家族办公室如何应对快速的经济和社会变化

纽约梅隆银行财富管理

受访者总数：200 人（56 人为单一家族办公室，144 人为联合家族办公室）

地区分布：50% 来自美国，其余来自其他国家（英国、加拿大、瑞士、卢森堡、香港、新加坡、德国、意大利、巴西、澳大利亚、印度、南非）

最低资产管理规模：1.5 亿美元

在其首次家族办公室调查中，纽约梅隆银行财富管理小组探讨了 200 个家族办公室在 COVID-19 引发的公共卫生危机中对近期社会经济变化的反应。在 200 名受访者中，56 家为单一家族办公室，144 家为联合家族办公室，来自美国、英国、加拿大、印度、香港、德国和新加坡等全球主要市场，资产管理规模至少为 1.5 亿美元。该调查基于受访者 FO 对慈善投资、下一代和继任计划以及加密投资的兴趣得出结果。它还探讨了受访者向其客户提供的私人银行服务，以及 FO 对最近提议的 2021 年家族办公室条例法案的认识。

国际家族办公室杂志

全球法律和商业

《国际家族办公室杂志》是基于订阅的季度报告，内容涉及家族办公室结构、治理、投资方法和继任计划等各种主题。该杂志还定期采访行业领袖、各国报告、书评、技术提示以及来自信托和遗产从业者协会 （STEP） 的相关新闻提醒。

家族办公室行业简报系列

通过 FINTRX

受访者总数：全球 3500 家家族办公室以及 16,000 名在其中工作的专业人士的详细见解 - 联合家族办公室 （MFO）：61%，单一家族办公室 （SFO）：39%

区域细分：北美：38.2% （SFO）；61.8%（MFO），欧洲：24.9%（SFO）；75.1%（MFO），亚洲：34.6%（SFO）；65.4%（MFO），世界其他地区：47.5%（SFO）；52.5% （MFO）

资产管理规模：高达 1 亿美元：25%、1 亿美元 - 10 亿美元：33%、10 亿美元 - 20 亿美元：15%、20 亿美元 - 50 亿美元：13%、50 亿美元以上：14%

在这份内容丰富的三部分报告中，FINTRX 与 Charles Schwab 合作，提供了根据全球 3500 多个家族办公室的海量样本收集的各种数据点以及其中 16,000 名专业人员的详细见解。该报告描绘了全球各个家族办公室的一般概况，他们在资产管理规模等因素方面所做投资的概况，最后是他们雇用的员工的概况。它还具有与 Schwab Advisor Family Office 的深度 QnA。

世界财富报告

通过凯捷

受访者总数：~2,900

区域细分：亚太地区：48%，北美：19%，欧洲和中东：26%，拉丁美洲：7%

净资产：100 万美元 - 500 万美元：25%，500 万美元 - 3000 万美元：31%，3000 万美元以上：44%

世界财富报告通过凯捷广泛的初步研究汇编的数据，提供了对高净值个人的详细见解。在其第 25 次迭代中，年度报告重点关注宏观环境变化、不断变化的客户期望和概况、技术在金融领域日益重要的作用以及现代商业和运营模式的新兴趋势。本报告的显着发现包括北美成为富裕人士人口和财富的领导者、财富管理公司之间混合咨询的重要性、新时代的金融能力和 FO 接受的意愿，从而摆脱传统投资策略。

家族办公室手册

德勤私人

《家族办公室手册》是高净值个人（累积可投资资产超过 2.5 亿美元）的一站式指南，他们可能希望建立家族办公室，而不是依赖金融机构来满足他们的需求。财富管理需求。它详细介绍了家族办公室是什么、它们如何运作、它们的运营和业务费用，以及如何定制它们的运营以满足家庭的特定需求。除此之外，它还涵盖了在家族办公室的运营中使用技术、所涉及的各种税收和监管措施，以及新成立的家族办公室在建立投资组合之前应考虑的各种风险缓解策略。

2021 年家族办公室基准研究

作者：达信私人客户服务

受访者总数：100

为应对因 COVID-19 大流行而造成的市场动荡，达信私人客户服务部发布了 2021 年家族办公室基准研究，以阐明与家族办公室运营相关的各种风险因素以及哪些缓解措施和保险计划可以采用相同的策略。达信私人客户服务部在帮助家族办公室和高净值个人降低风险方面拥有 40 年的丰富经验，吸引了近 100 个拥有平均年保费 500,000 美元保单的多家族办公室和单一家族办公室的响应。该报告将风险、个人责任和自然灾害列为客户关注的主要领域，同时针对上述风险因素制定了家庭保险计划的最低标准。

超越报告

这些年度基准报告确保家族办公室以最高水平的专业精神和能力运作，因为它们基本上负责处理属于超高净值个人的价值数百万美元的资产。它们还有助于带出市场中的新兴趋势，以便 FO 始终保持领先地位，并预测下一个重大事件的发生并调整他们的投资组合。随着我们进入数据时代，看看这个行业如何变化将会很有趣。