如何帮助家族办公室管理多代国际家族的资产

如何帮助家族办公室管理多代国际家族的资产

我们负责为指定我们管理家族流动投资的英国家族办公室提供一系列服务。我们为家族办公室和个别家族成员提供定制的报告和管理。该家族的一些成员居住在海外，许多成员参与了家族慈善信托。

背景

我们的客户是在一家私人控股的房地产公司中拥有大量股份的家族。家族成员在公司的股权及其额外的个人财富通过家族办公室进行管理。该办公室由一名经验丰富的投资专家、一名会计师和两名管理人员组成。目前的安排是在？？办公室建议家族将其公开上市投资的管理外包并任命嘉诚资本时产生的。最近，家族办公室要求我们为 50 多名家族成员承担多项报告和管理服务，这对内部员工来说是一个沉重的负担。该办公室还预计出售房产后会有大量现金流入，并已要求我们就是否可以将其转入家族慈善信托向他们提供建议。

关键需求

家族办公室有一系列需求，需要投资公司提供广泛而灵活的投资产品、良好的业绩记录、重要的基础设施和财富规划专业知识。虽然这个家族有英国血统，但许多成员现在居住在不同的司法管辖区。我们在为多代跨辖区家族提供咨询方面的专业知识使我们能够整合我们的财务规划和投资管理建议。

我们的解决方案

为了满足家族的定制投资需求，我们的方法是通过直接股票和集体基金的组合进行投资。这为家庭提供了高度的投资灵活性。根据他们的税务顾问的建议，该家族还要求我们避免在某些司法管辖区和某些类型的工具（例如根据美国法规被视为被动外国投资公司的投资）的资产。我们在处理这些限制方面经验丰富，并将它们硬编码到我们的交易系统中以防止意外违规。

家族还重视与拥有必要资源和灵活性的公司合作的能力，以满足他们为家族办公室开发的定制报告和管理要求。这涉及汇总与家族办公室合作的所有经理的数据，并按季度进行定制的绩效分析。我们还使用家族办公室本身的数据为每个家族成员制作估值报告。

最后，我们调查了有关慈善信托的各种选择，与家族办公室、税务顾问和一些个人家庭成员合作。结果，家族控股公司进行了捐赠，而在家族办公室进行分配后，个人家庭成员捐赠了较大的金额。