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打造财富管理生态闭环 恒天财富企金会服务全面升级

思绪的交织、思维的碰撞,共享知识的饕餮盛宴,2020恒天财富荣耀年会企业金融尊享荟圆满落幕。...
2019-11-15 14:51 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

    打造财富管理生态闭环 恒天财富企金会服务全面升级

    思绪的交织、思维的碰撞,共享知识的饕餮盛宴,2020恒天财富荣耀年会企业金融尊享荟圆满落幕。

    本次参会的嘉宾们,有的对宏观经济有着深入研究,有的对行业趋势有独到见解,也有的在财富管理领域深耕多年……他们从实务、理论和大势视角,为企业家们提供了权威性、前瞻性的策略和观点,将自己积累多年的经验倾囊相授。

    恒天财富董事长周斌先生进行了开场致辞,从新形势、新思维和新路径三大角度与企业家们进行了探讨。

    周斌认为,财富管理市场已经从传统的产品销售导向的财富管理1.0,进入到了资产配置服务为主的财富管理2.0,并迈向全权委托的财富管理3.0的历史阶段中。

    从形势来看,传统产业升级、新兴产业规模化为经济发展注入新动能,新经济崛起下的股权增值效应,将使客户结构改变,企业中、高级管理层与专业人士新富人群涌现,而这些高净值人群更关注私人银行的合规性、专业性及品牌影响力,投资向头部机构集中。

    在新思维角度上,周斌认为长期投资是战胜主观和不确定性的最优解,增加投资周期,合理资产配置是赢得“输家的游戏”必由之路。而在新路径的阐述中,周斌定义“财富,就是当期不使用,留存到将来的购买力或消费能力”,这意味着选择正规机构,运用合理配置方案进行长期的投资理念是投资人走向财富成长的捷径。

    标与非标,其实可以全选

    不久之前,央行重磅发布了《标准化债权类资产认定规则(征求意见稿)》,明确标准化债权类资产与非标准化债权类资产的界限、认定标准及监管安排,引导市场规范发展,为金融市场未来产品创新方向划定了基本框架。上海银叶投资的首席策略官陈琦女士和中粮信托刘总分别为企业家们带来标准化债券和非标债券的投资解读。

    首先是陈琦女士的演讲,她从债券市场历史表现、当前环境的配置价值出发,对宏观经济和债券市场进行了深刻的分析和展望。面对当前的低利率环境,陈琦女士认为债券投资依旧“大有可为”,并从宏观经济、通涨维度、政策相机决策等多角度为客户解读如何选择债券、选择时点,以及债券是如何降低投资组合波动。

    紧接着,中粮信托刘总以信托视角下的资产管理行业为题,将为投资人带来非标债券的投资盛宴,揭开标与非标债券的投资异同以及未来信托非标投资的产品趋势。在新的形势下,信托公司要提高自主管理能力,抓住机会转型,为投资者创造长期价值。他认为,未来的非标投资需着重关注5点,分别是金融结构调整、金融风险管理、资产配置市场化、金融科技赋能以及金融业的对外开放,信托的产品创新也将加速。

    产品、风控、研究、服务——财富管理的生态闭环

    在恒天财富荣耀年企业尊享会下半场中,首先发表演讲的是中岩投资董事长崔同跃先生。他从产品体系、策略研判、定制服务和风控体系四个方面逐步夯实恒天财富力量,为企业投资者们构建了一副全生命周期的、拥抱监管与时俱进的投资蓝图。

    在产品层面,将坚守监管底线,产品筛选围绕稳健、价值、口碑和规模四个目标开展。在风控层面,恒天财富的产品上线将经历基础防线、管控防线和稽核防线三大防线,以全生命周期和全品类覆盖为基础,让投资人能够安心放心。在投研层面,中岩投资拥有海内外多个研究团队,覆盖主要的投资领域,构建了完善的管理人矩阵,以专业对话未来。

    中国资本市场发展日益成熟,既给各投资机构提供了良性的发展机会,同时也对各机构的投研能力提出了更高的要求。崔同跃认为,未来的3年将经历估值修复、业绩分化和经济结构转型后的新经济胜出3个阶段,中岩投资将秉承“欲做投资、必先深研”的理念,积极布局“新经济”。

    商业地产还是城市更新,未来地产发展几何

    绿城东方董事长张洪云女士以《城市更新》为题,为投资人揭开了地产的一个全新领域。张洪云认为,房地产的发展离不开资本、地产以及运营,在当前环境下,市场正从增量走向存量,一二线城市土地招拍挂价格高企,存量物业成为价值洼地,或将成为地产市场的下半场“主角”。同时,她用绿城的众多实战案例举证城市更新也享受着消费升级、产业转型和新城镇化的增长红利,存在重大的投资机遇。

    着名地产咨询戴德梁行大中华区副总裁王盛以《不稳定的经济形势下的中国商业地产投资机会》为题发表精彩演讲。他从世界经济、中国经济、中国主要城市的多维度发展来解析当前环境下存在重大投资机遇的重点城市,同时,从中国写字楼的发展趋势、市场供需、人口流动、租金变化、空置率等维度描绘了中国写字楼市场的蓬勃生机。王盛认为,城市核心土地供应非常稀缺是写字楼市场中一个比较重要的增长动力,这会带动新型新兴商务区的发展,给投资者带来机会。

    在听完两位大咖在城市更新和商业地产两个维度的观点之后,多位地产高管组成圆桌论坛继续探讨新常态下的房地产转型与投资多元化。

    中海晟融蔡宗翰、绿城地产张洪云、隆基泰和楼晓岸、佳源地产朱瑞以及中岩投资总裁李刚等就“后房地产时代,房地产市场发展趋势有什么特点?”“房地产高周转时代已经过去了吗?” “经济下行趋势会对房地产市场产生怎样的影响?”“长三角一体化政策上升为国家战略,这对相关城市的地产行业有何影响?”等众多投资人关注的话题进行了深入探讨,为投资人带来众多犀利观点与广阔的投资视野。

    圆桌论坛结束后,恒天财富总裁崔同跃先生、副总裁段晋霞女士、中岩投资总裁李刚先生和恒天财富执行总裁郭开香先生一起参与了恒天财富企金会服务升级的发布仪式。

    随后,恒天财富恒天企业金融总部负责人郭开香先生为企业家们介绍了“企金会2.0”,着重为客户提供四大会员服务:1)企金会投资顾问服务:包括金融产品评价与投资;2)研究顾问服务:为会员推送企金研选栏目报告、推出专业论着刊物,根据会员需求撰写宏观和行业研究报告;3)产业顾问服务:我们对接业内知名的产业投资机构,提供全面的并购、融资咨询服务与项目对接;4)法律财税顾问服务:企金会联合律所、会计师事务所等专业机构为会员提供法律、财务和税收相关的咨询服务,旨在更好的服务企业客户,帮助企业合规发展。

    在会员服务之外,还将不定期邀请企金会会员参加众多精品活动,例如:1)“走进管理人”活动,帮助企业家了解顶尖投资机构和基金管理人的投资逻辑和前沿观点;2)“游学天下”活动,参访中国各行业的龙头企业,学习企业管理和经营理念,了解新经济环境的下的企业转变。

    企金会将秉承金融服务实体的理念,为企业提供全方位的企业金融服务与多样化的增值服务,为中国经济发展和产业转型贡献自己的力量。

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