财富科技初创公司 Centricity 融资 400 万美元，由 Burman 家族办公室领投

财富科技初创公司 Centricity 融资 400 万美元，由 Burman 家族办公室领投

B2B 财富科技初创公司 Centricity周三表示，它已经筹集了 400 万美元的资金，由 Burman 家族办公室、Shantanu Agarwal（LNJ Bhilwara 集团）和 Arun Jain（Intellect design arena/创始人-Polaris Software Labs）领投，估值为 2000 万美元。

今年，Centricity 由前高级私人银行家发起，旨在为基本上无组织的独立财务顾问 (IFA) 社区和前私人财富专业人士构建技术解决方案。这家初创公司为“员工到企业家”（E2E）的过渡提供即插即用的解决方案。

“Centricity 旨在为 IFA、外部资产管理公司 (EAM) 和单一家族办公室 (SFO) 建立一个全栈开源金融服务平台，以管理投资组合。在第一阶段，我们拥有一个全面的投资技术平台，具有全方位的投资产品市场、数字交易能力以及深入的投资组合报告和监控能力，”Centricity 创始人 Manu Awasthy 说。

据 Awasthy 称，这家初创公司的目标是在第二阶段整合人寿和非人寿保险产品以及抵押贷款。

Centricity 计划利用这笔资金加强技术、投资产品和销售职能部门的团队，并提高品牌知名度。它的目标是在未来 24 个月内加入 1,000-1,500 个 IFA，总交易价值至少为 10 亿美元。

“财富管理是一个令人兴奋且竞争激烈的领域。看到来自私人财富管理生态系统的经验丰富的专业人士发现技术前沿的价值差距并围绕它们构建解决方案，这是令人鼓舞的。这里的关键是了解客户关系经理和客户的现有主张和痛点，然后与特定行业的技术团队合作，”Saket Burman 说。