Integrated推出家族办公室产品

Integrated推出家族办公室产品

Integrated Partners 是一家总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的混合注册投资顾问，它为顾问推出了一揽子服务，这些顾问与拥有 2000 万美元或以上可投资资产的超高净值家庭和个人合作。RIA 挖走了纽约梅隆银行投资者解决方案的前首席投资官斯蒂芬科拉诺，担任家族办公室产品的投资董事总经理。

Kolano 表示，Integrated 尚未推出自己的家族办公室实体，而是将其网络顾问提供给其网络顾问，作为其平台和功能的一部分。在过去的 12 到 18 个月中，该公司发现需要家族办公室类型服务的更复杂的案例有所增加。他补充说，这种势头大部分来自公司的企业主平台，该平台允许顾问与 Integrated 网络中注册会计师的企业主客户进行互动。该公司已经为企业主建立了规划基础设施，为他们 做好出售准备。

“集成平台上的顾问看到了更多超高净值和家族办公室以及家族财富水平的机会，”科拉诺说。“通常你会开始看到对这类服务的需求超过 2000 万美元。它通常与财富水平跨越一生的时间相吻合。”

这些类型的客户需要计划将财富传递给下一代或多代人，而不仅仅是为一生的退休储蓄。

“Integrated 看到的是更多的顾问机会与价值在 20 到 1 亿美元之间的个人或家庭进行谈判，这些个人或家庭具有不同于大众富裕或富裕客户的独特需求，它需要一种独特的方法，它在哪里更多的是基于团队的方法，能够将能够满足所有这些独特需求的不同主题专家纳入单一参考点，”Kolano 说。

每个客户都可以访问 Integrated 内部和外部的四到五位主题专家的集合。这包括顾问，他充当“客户倡导者”，科拉诺说。它还包括另一位客户经理，即为客户提供 24 小时支持的综合员工；房地产规划师和企业主专家；会计师事务所进行税务规划和报告；帮助处理家庭动态的外部公司；和管理投资计划的人。

“通常，拥有 2000 万美元及以上财富的个人或家庭的投资组合管理和投资管理需求很复杂，因为它通常可能是企业主，其中企业财务与个人财务或个人财务密切相关。家庭财务，”科拉诺说。

这些客户还拥有多个地点的资产，并且更愿意对其资产进行汇总报告。集成将提供这一点。

“通常，在这种财富水平下，资产和负债——他们希望将它们一起视为几乎一个资产负债表，”科拉诺说。

Integrated 还将将这些家庭与主题专家联系起来，这些专家可以就个人安全、飞机租赁、礼宾医疗保健服务和网络安全建议等方面的最佳实践对他们进行教育。