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单一家庭办公室SFO的组织结构

单一家族办公室SFO与通常的投资公司相比具有独特的组织结构,单一家族办公室由各种大型投资团队组成,却只有少数后台办公室员工,在本文中,我们详细介绍单一家庭办公室的组织结构。...
2020-05-26 18:04 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

单一家族办公室SFO与通常的投资公司相比具有独特的组织结构,单一家族办公室由各种大型投资团队组成,却只有少数后台办公室员工,在本文中,我们将详细介绍单一家庭办公室的组织结构。

单一家族办公室的组织机构

单一家庭办公室SFO组织结构图

通常,一个家族办公室的核心团队由几个关键职位的合伙人组成。负责整个投资公司的首席执行官(CEO),负责投资决策的首席投资官(CIO)和负责税务和财务主题的首席财务官(CFO)和首席运营官(COO) )谁负责日常运营。合作伙伴直接与家庭成员或代表家庭董事会联系。较小的单一家族办公室甚至仅由执行团队组成,而管理数十亿资产的大型SFO则有几个子部门。您可以在本文中了解有关单一家庭办公室执行官的更多信息。

单一家庭办公室SFO的投资团队

如前所述,较大的单一家族办公室为每种资产类别都有一个专门的团队。这些团队寻找交易和投资机会,执行可能的交易并监控其绩效。家族办公室的有趣之处在于,尽管他们的资产类别可能确实有所不同,但投资专业人员紧密合作。对于大型投资公司而言,私募股权和房地产团队可能位于不同的建筑物甚至城市,但在单个家族办公室中,他们可能位于同一房间。当然,团队规模比大型投资公司要小:没有内部律师,实习生少,后台人员少。因此,家族办公室通常也依赖可信赖的专业顾问或合作伙伴。

通常,专业的投资团队由已经在投资公司担任领导职务多年的董事领导。反过来,他们正在与一些才华横溢的投资伙伴和分析师合作。首席投资官(或首席执行官,取决于证券及期货条例的规模和结构)对投资团队进行监督,并与他们保持稳定的交流。做出投资决定,或者在交易规模较大时,将决定提交给家庭投资委员会/投资委员会。

哪些投资团队存在以及如何组建很大程度上取决于家族办公室的投资重点。通常,以下团队存在:

  • 金融投资:通过外部资产经理或自己的专业人员(或两种形式的混合)管理在金融市场上的投资。为了确定最佳的资产管理者,举办了“选美比赛”。通常,金融投资团队正在与数十名资产经理一起工作。投资于股票,债券,资源或衍生产品。主要功能还包括风险管理(以及会计和风险管理团队),报告和金融市场研究。由于家族办公室的主要功能是保护财富,因此必须稳定地监视投资,如果波动太大,SFO必须直接进行干预。
  • 房地产:家族办公室的房地产部门主要处理现有财产的资产管理和新对象的收购。房地产团队正在与各种外部公司合作:房地产经纪人,资产经理,财产经理,律师。一些家族办公室还从事房地产夹层资本融资或项目开发。从背景来看,一些家族办公室主要专注于房地产投资和资产管理。
  • 私募股权和风险投资:家族企业对私人公司的大多数投资都是通过较大的私募股权和风险资本基金(称为“有限合伙人”)进行的。最近,许多单一家庭办公室也直接投资了初创公司和私募股权交易的融资。许多SFO与一些私募股权和风险投资基金紧密合作-并参与共同投资。PE&VC团队还控制和报告家族办公室的投资。通常,团队负责人(或首席投资官)在投资组合公司中担任董事会职位。有时,PE和VC团队还负责监视家族企业。
  • 其他投资团队:还有更多可能的资产类别拥有自己的投资团队:可再生能源,艺术品,影响力投资等。

单一家庭办公室SFO的后勤部门:会计,公共关系等

后台支持家庭办公室的日常工作和必要的操作功能。较小的SFO有几名员工(或外部提供者)来完成任务,而较大的SFO则拥有自己的敬业团队。可能的团队是:

  • 会计,税务和风险管理:该团队与CFO紧密合作,是SFO的核心职能:必须创建税务报表,损益表和资产负债表,向家庭成员支付,投资组合价值必须是受到稳定监控,在税务问题上必须咨询家庭成员。由于家庭成员通常位于不同的国家,税收问题可能会变得非常复杂。在较小的SFO中,会计有时完全由外部公司完成。该团队还处理应付票据和内部财务业务。
  • 人力资源与运营:这通常是一个较小的团队,负责雇用合格的员工(与猎头公司合作)并负责日常运营。一些单一家庭办公室也有自己的礼宾服务,处理家庭成员的机票预订,儿童教育主题,组织家庭活动等。
  • 公共关系:不言自明:处理有关家族办公室的新闻报道时,通常的主要重点是减少公共报道并澄清错误的报道。
  • 投资组合管理:如前所述,许多家族办公室的主要资产是家族公司的股份。必须密切跟踪这些资产,准备董事会会议,有时必须制定自己的战略计划。有时,该部门也被并入私募股权投资团队。
  • IT:很大程度上取决于家族办公室的规模,但是较大的SFO拥有自己的IT专家,负责IT安全,主页和投资团队的设备。通常也将其外包。

文章:单一家庭办公室SFO的组织结构

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