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三恪家族办公室三恪家办

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  • 服务家族数量:——
  • 总部地点:上海市
  • 咨询资产规模:——
  • 成立时间:2013年
  • 涉及地区:中国
  • 专业领域:全球化融资、全球化并购

三恪家族财富管理有限公司(以下简称“三恪家族”)由具备传统和金融服务行业背景的代表性闽商家族发起,致力于为中国财富家族和超高净值人群提供资产配置、家族接班人培养、海外并购扩张等专业投资服务。采用本土化运作与国际化理念相结合的模式,结合金融与非金融服务,满足中国超高净值家族跨境融资等刚性需求,综合运用全球范围内的银行、境内外信托公司、保险公司、资产管理公司、家族基金、律师事务所、知名商学院家族企业研究中心、江浙与福建高端投资渠道等资源,全方位协助中国财富家族实现资产的全球配置和家族财富的安全传承。

三恪家族主要服务包括四项内容:全权委托财富管理;孵化单一和联合家族办公室;家族联合投融资;家族教育和咨询。利用“全球覆盖、全产业链服务供应商覆盖+全球家族顾问、家族资金、家族人脉、家族项目”资源,配合中国国内江浙与福建高端客户资源、全国客户网络和优质金融机构渠道,与全球媒体和知名商学院家族企业研究中心合作,构建企业核心优势,让国际化理念与中国家族实际需求的对接更加本土化,更加适合中式家族和高净值人群需求。

通过“孵化单一家族办公室、全权委托财富管理、下一代培育、财富保护和传承”等商业模式,为不同需求提供专属定制服务,保障家族财富安全传承。

三恪家族组建了具备欧美财富管理、私人银行和家族办公室长期管理经验的国际化团队,帮助客户构建多元化的资产组合配置,为家族企业做大做强及转型提供全球化思维、全球化融资和全球化并购服务,同时对家族财富传承人的继承与二次创业提供导师型辅助、培育和指引。

三恪家族——金融产品全球权威专家;跨境并购直投的全球投行专家;接班人培训的全球培育专家;财富分配和保护的全球传承专家。

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三恪家办团队成员

  • 张人蟠

    三恪家族办公室
    CEO

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