家族办公室技术系列：技术如何改善您的家族办公室运营

家族办公室技术系列：技术如何改善您的家族办公室运营

业务应用程序和新兴技术可以帮助家族办公室改变他们执行日常活动的方式。在 EisnerAmper家族办公室技术系列的第一部分“技术如何改善您的家族办公室运营”中，我们的演讲者重点介绍了组织当前使用的几种技术，以及如何将它们整合起来提高效率并带来新的商机。讨论包括成功实施技术的最佳实践、沿途的挑战以及如何让用户接受业务和数字化转型计划。

我们的演讲者：

Greg Fritsky，EisnerAmper 企业技术和信息集团 （ETI） 业务转型总监

EisnerAmper Digital 数字化转型总监 Jason Juliano

Laura Macca，EisnerAmper 企业技术和信息集团 （ETI） 业务转型总监

在过去的两年里，数字化发展的速度比我们在过去十年中看到的要快。推动在家族办公室内采用更多技术的驱动因素之一是 COVID-19 大流行。自大流行开始以来，对远程协作以及从任何位置访问数据和软件的能力的需求不断增加。因此，组织保持灵活工作环境的压力至关重要。最近的一项民意调查[1]指出，美国大约 70% 的员工表示，如果要求他们重返办公室全职工作，他们将辞去目前的职位。远程工作环境的一个关键优势是它允许组织从任何位置雇用有前途的候选人。

然而，虽然技术在家族办公室中变得越来越容易获得，但网络攻击是一个关键问题，并且已经影响了大约 25% 的家族办公室。组织将在 2022 年面临的最大挑战之一将是启用适当的网络安全计划来抵御网络威胁。

新兴技术的加速在劳动力中引起了这些数字趋势：

流程优化和智能自动化

随时随地远程工作

新的软件即服务 （SaaS-Cloud） 业务应用程序

数据洞察、人工智能 （AI） 和机器学习 （ML）

为应对这些趋势而加强技术使用时可用的关键工具之一是机器人流程自动化 （RPA）。RPA 自动执行人类通常执行的重复乏味的任务。重复性任务的一些示例包括将数据从一个应用程序复制到另一个应用程序、发布日记帐以及执行每月对帐。已实施 RPA 的组织已经消除了 70% 以上的手动活动。家族办公室可以实施 RPA 以消除与以下流程相关的手动任务：

投资会计

对账

财务结算

账单支付

发票处理

记录销售税

收集合伙企业税务信息以填写个人税表

家族办公室数字化转型提供了将 AI 用于耗时流程的机会。在家族办公室实施人工智能之前，有必要了解公司对未来的预期、领导团队和董事会为何需要参与，以及从服务提供商那里寻找什么。

通过将 AI 和 ML 与基于云的会计软件结合使用，可以减少应付账款和应收账款等工作活动的手动工作量。例如，如果在应付账款流程中集成了 AI 和 ML 算法，则应用程序可以读取发票、提取数据、将发票编码到正确的总账账户、批准流程并进行支付。尽可能快速准确地获取正确信息有助于做出更好的决策。

这些加速关闭过程的相同功能还支持实时报告和数据查询。数据实时更新，让决策者 24/7 全天候访问可靠、最新的信息和报告。有了这些每天可用的信息，家族办公室经理可以轻松跟踪趋势并根据需要采取行动来改善结果，而不是等待月底的报告。随着金融系统变得更加智能，将有可能根据数据提出切实可行的建议。

改变可能很困难，技术可以非常迅速地发展。组织在采用技术时遇到的一些常见挑战包括现状与变革文化、缺乏理解、必要的时间和资源、投资与成本的辩论以及利益相关者的参与。在整合技术时，与您的合作伙伴协作、利用您的网络并与关键利益相关者互动至关重要。建立一个用于持续监控您的操作的流程，并且您不断创新您的程序和技术以提高效率也很重要。