第一届保险系家族办公室峰会在上海闵行区隆重举行

第一届保险系家族办公室峰会在上海闵行区隆重举行

12月24日，以“发展资管新经济，构建闵行新业态” 为主题的第一届保险系家族办公室峰会，在上海闵行区虹桥基金小镇隆重举行。

峰会由注册家族办公室学会主办，上海闵行金融投资发展有限公司联合主办，上海虹桥基金小镇、明大家族办公室协办，虹桥镇人民政府作为指导单位给予大力支持。

上海闵行金融投资发展有限公司总经理顾耀强在致辞中表示，家族办公室是未来相对较新的财富管理形式，设立家族办公室是未来资管行业一个快速发展趋势，这与上海正全力打造全球资产管理中心的布局是完全吻合的。闵行打造资产管理新高地，近期将从“四个一”精准发力，即：“一场保险系家办活动论坛”、“一个保险系家族办公室孵化基地”、“一个家族传承学院”、“引进一批保险经纪机构”。峰会将作为契机，传达闵行服务上海全球资管中心建设对外开放合作意愿，携手共赢长三角未来。

RFO注册家族办公室学会理事长梁辉在发言中表示，明年RFO学会将完成三项基础任务：一、尽快建立起系统、规范的家族办公室培训和认证体系；二、大力建设RFO学会会员中心、运营中心和投资中心；三、积极促成五届“福布斯中国保险精英评选”获奖人向保险系家族办公室转型。明年期待有更多的保险系家族办公室脱颖而出，成为行业典范。

虹桥镇人民政府副镇长靳莉在峰会现场了进行了以“砥砺深耕谋新局，行稳致远启新程”为题的演讲。她介绍，上海闵行具有“国际化开放枢纽，长三角服务门户”的区位优势，虹桥基金小镇又位处虹桥镇，是虹桥国际开放枢纽的重点区域。虹桥镇将进一步发挥优势，做强特色，打响品牌，将以虹桥基金小镇为载体，培养新型资产管理机构集聚，形成多元化的竞争力，促进行业长期良性发展。

峰会上，第一批11家保险系家族办公室与RFO注册家族办公室学会进行落地签约，他们是：领航家族办公室、新诚脉家族办公室、道霖家族办公室、平安六和家族办公室、金玺传家家族办公室、保富罗家族办公室、冬香家族办公室、鸿盛家族办公室、本一家族办公室、欣瑞恒承家族办公室、汇盈家族办公室。今后，RFO注册家族办公室将提供各种资源支持，帮助他们做强特色，打响品牌。同时吸引更多的保险系家族办公室入驻，形成强有力的机构矩阵，为促进行业健康良性发展提供动力，为闵行打造富有自身特色的资产管理集聚增砖加瓦。

第一批保险系家族办公室入驻签约仪式

其后，虹桥基金小镇分别与明大家族办公室、上海诚平保险代理有限公司进行入驻签约。这两家机构将在虹桥基金小镇起到带动效应，吸引更多保险经代类企业作为新鲜血液注入小镇，也为闵行的资管新业态注入不绝的金融动力。

保险经代公司入驻签约仪式

在所有来宾的见证下，峰会上，“保险系家族办公室孵化基地”以及“家族传承学院”隆重揭牌。

保险系家族办公室孵化基地，旨在利用虹桥国际开放枢纽的区位优势，吸引国内外致力于发展保险系家族办公室的人员，发挥RFO注册家族办公室学会的行业资源和优势，结合大虹桥多元化金融集聚特色，研究、培育、扶持正在起步和发展中的保险系家族办公室。

保险系家族办公室孵化基地揭牌

家族传承学院，是由RFO注册家族办公室学会在上海闵行区设立的富有行业特色的学术机构，旨在推广和促进以家族传承为目标的财富管理行业的发展。同时依托区内保险系家族办公室孵化基地的发展，为基地中正在起步和发展中的保险系家族办公室提供专业的培训和指导。

家族传承学院揭牌

RFO注册家族办公室学会，也在峰会现场为学会的高级顾问和创始会员进行了隆重的授牌仪式。

本次保险系家族办公室峰会，不但有隆重的仪式，更有干货满满的分享环节。

上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞，上海市保险学会副会长、华东政法大学保险法研究所所长李伟群，分别就“共同富裕下家族财富管理行业”、“新时期新常态下家族办公室发展趋势与对策”进行了权威演讲。明大家族办公室创始人、总经理梅红，分享了自己开展家办业务、发挥大虹桥国际开放优势和金融集聚特色的实战经验。

在圆桌环节，新诚脉家族办公室创始人陈文琦、道霖家族办公室创始人周玉柱、金玺传家家族办公室创始人秦晶、保富罗家族办公室创始人罗广基、以及领航家族办公室创始人李轶，一同围绕“保险系家办之发展机遇与挑战”，分享各自作为该领域探索者和实践者的思考。

所有嘉宾的真知灼见，在峰会现场碰撞出智慧的火花，也为在座的所有来宾拓宽了思路，得到了更多发展保险系家族办公室的启发。来源：南早网