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克拉费尔德财富策略师和金融伙伴Clarfeld Wealth Strategists & Financial Confidantes克拉费尔德财富策略师

Clarfeld Wealth Strategists & Financial Confidantes

  • 服务家族数量:350
  • 总部地点:美国纽约
  • 咨询资产规模:——
  • 成立时间:1984年
  • 涉及地区:美国
  • 专业领域:投资管理、税务、房地产规划

Clarfeld有一个愿景的以客户为导向,全面的财富管理公司无可比拟的技术专长。

当时,该行业中普遍存在的业务模型是一种单一学科的,狭expertise的专业知识,并辅之以补充服务的外包。相反,罗布(Rob)寻求与财富管理领域内志同道合的专业人士合作,他们还认为,将计划的各个方面整合到一个商店中,可以为客户提供最佳服务。

我们相信结果是开创性的:

创建一种完全集成,多学科的方法来管理富裕家庭的财务,在单一服务环境的背景下进行实践。随着时间的流逝,该公司建立并巩固了其利基市场。

如今,Clarfeld经常被公认为行业中首屈一指的多家族办公室之一,仍然忠实于以客户为导向的起源。我们代表客户管理着超过60亿美元的资产,其中包括高级企业高管,专业人士,企业主以及其他高资产净值人士及其相关实体,包括信托和慈善基金会。我们独特的定制和集成的计划与投资流程已建立了长期的客户关系,这些客户关系经历了多个市场周期以及不断变化的收入和遗产税法律。

我们相信,成功的关键在于无与伦比的商业模式,可以指导并塑造公司的动态文化

获得奖项

金融时报300强注册投资顾问

克拉费尔德财富策略师联系方式

邮 箱:******

(免费获取联系方式)

地 址:1185 Avenue of the Americas 3rd Floor

克拉费尔德财富策略师团队成员

  • Korey Kross

    克拉费尔德财富策略师和金融伙伴
    常务董事
  • Michael Brennan

    克拉费尔德财富策略师和金融伙伴
    常务董事
  • Robert A. Clarfeld

    克拉费尔德财富策略师和金融伙伴
    创始人,首席执行官兼总裁

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