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首裕卓越家族办公室首裕卓越

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  • 家办性质:MFO
  • 总部地点:杭州
  • 企业类型:内资
  • 成立时间:2016年
  • 涉及地区:中国
  • 专业领域:资产管理、财富管理、投资银行

首裕卓越家族办公室由香港、台湾及国内的金融行业精英共同打造的内地全方位理财咨询机构。公司管理团队均拥有超过二十年以上的海外投资及理财经验。公司主要提供资产管理、财富管理、投资银行三条业务主线资讯,并以跨境资产配置及跨世代财富传承资讯为公司业务之核心领域。公司旨在提供贴心的服务,有效控制客户投资风险的同时,穿越周期,持续有效地为投资人创造价值。首裕卓越以专业的实力、态度,为合作伙伴及客户提供更好、更全面及安全的金融咨询服务,实现客户财富的保值增值。

 

为什么需要家族办公室

许多家族开始倾向建立家族办公室以提供家族财富与家族个人事务更佳的控制与管理平台。由于各个家族具有不同的组成、人数、规模及各种独特的需求,故衍生出多种类型并客制化的家族办公室。有些仅提供基本的行政支持,但有些则管理事务相当广泛,例如负责协助家族财产与财富管理、家族个人法律税务议题到家族活动规划等。

一个运作良好的家族办公室具有整合各项策略与计划并协助完善执行

由于家族人士忙于企业运作且可能分散各地,家族办公室可确保达成家族整体的财富管理目的,通常可帮助家族的项目如:

• 保护家族财富

• 促进家族凝聚力

• 协助世代交替的转型过程

• 家族治理机制运作与执行

• 协助管理家族个人事务

 

我们如何协助

• 协助家族办公室的架构设计与成立

• 协助家族办公室运作

资诚可于家族办公室设立后,于家族人士遇有以下各面向须求而寻求家族办公室协助时,可由资诚协助提供服务:

永续经营

• 资产保全

 

税务咨询

• 资产保全

 

继承计划

• 资产保全

 

资产保全

• 建立避免子孙任意挥霍机制

• 建立照顾有先天疾病
 

继承人机制

• 名义人持有资产的
 

风险提醒与控管

首裕卓越团队成员

首裕卓越业务体系

首裕卓越联系方式

电 话:(点击了解)

地 址:浙江省杭州市江干区财富金融中心西楼1002室

家办之家创始人微信
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