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英国基金业遭受有史以来最严重的每月资金外流

有87亿英镑离开英国境内的基金,较全球金融危机期间最糟糕的月份高出17亿英镑。 ...
2020-04-21 17:31 · 编辑整理:家办之家   收藏(0)
   

晨星(Morningstar)的最新资金流数据显示,英国基金业录得有史以来最大的月度资金净流出,截至2020年3月,有87亿英镑离开英国境内的基金,较全球金融危机期间最糟糕的月份高出17亿英镑。 

固定收益基金遭受的打击最大,也创下单月最高净流出量,因为降息和央行增加支出未能平息投资者,使债券基金大量涌入了55亿英镑。

贝莱德在英镑公司债券,英镑政府债券和英镑通胀挂钩债券类别中的被动发行占固定收益总流出的近20%,其中最大的净赎回来自iShares UK Gilts All Stocks指数,其流出为£ 704m。

“凭借更大的固定收益产品,贝莱德努力证明了创纪录的流量,但由于其股票ETF和货币市场基金的确设法保持盈利,尽管该公司在2010年的净流入超过10亿英镑,但仍录得8000万英镑的净流入。固定收益流出。”

然而,安联战略债券逆势而上,净流入3.3亿英镑,同时比基准高出近10%和同业高出近16%。

股票基金的净资金流出少于10亿英镑,资金流的细分反映了从主动向被动转变的更广泛主题,前者损失了近40亿英镑,后者损失了31亿英镑的净流入,其中英国大盘股占了收益的大部分(21亿英镑)。

另类基金继续保持负增长趋势,净流出又减少了17亿英镑,而分配基金的流出量则减少了6.65亿英镑,而房地产基金避免了抛售,主要是由于大量的停牌资金。

在过去一个季度中,受到资金外流打击最严重的五只另类基金总共损失了30亿英镑,其中景顺全球目标收益位居榜首,其次是纽约梅隆真实收益,朱庇特绝对收益,英杰华投资多策略目标收益和ASI的GARS四舍五入。

货币市场基金是为数不多的受益者之一,因为投资者纷纷涌向避风港,记录了任何类别的唯一积极流入,其中有6.62亿英镑流入该领域。

仅3月份创纪录的资金流出就代表了过去12个月总净资金流出的34%。

反映从主动策略向被动策略的转变,Vanguard创下了月度净流入的历史新高,因为有12亿英镑泛滥了ETF提供者的资金,其中一半以上(7.04亿英镑)进入了Vanguard FTSE UK All Share Index 。

凭借更大的固定收益产品,贝莱德努力证明了创纪录的流量,但由于其股票ETF和货币市场基金的确设法保持盈利,尽管该公司在2010年的净流入超过10亿英镑,但仍录得8000万英镑的净流入。固定收益流出。

表现最为活跃的基金公司的资金流向最差,因为净流出量最高的前十大集团较上月减少了64亿英镑。

景顺(Invesco)位居榜首,流出资金达8.73亿英镑,其中M&G(8.34亿英镑),Jupiter(7.57亿英镑),Baillie Gifford(7.41亿英镑)和Schroders(7.37亿英镑)位居前五名,而Aviva,Janus Henderson,Fundsmith,BNY梅隆(Mellon)和阿耳s弥斯(Artemis)的资金外流总额达到25亿英镑,位列前十名。

事实证明,富达是该规则的例外,其主动策略有少量净资金流出,被动策略有少量净资金流入,此外,货币市场基金增加了1.85亿英镑的收益,使该公司可以标记净资金流入。本月2500万英镑。

Legal&General完全逆转了这一趋势,因为它看到从被动范围流出了6.56亿英镑的净流出,而其主动基金设法吸引了净流入,尽管像其他集团一样,其货币市场基金仍然表现出最积极的流入,为3.26亿英镑。

来源:投资周刊

文章:英国基金业遭受有史以来最严重的每月资金外流

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