Carolann Grieve是GenSpring家族办公室服务小组的董事总经理兼成员。Carolann负责向全公司的客户提供GenSpring的家族治理和家族教育产品，帮助家族确定其财富目标，加深他们的理财知识以及...

盖比贝利（Gaby Bailey）担任加拿大帝国商业银行私人财富管理的首席受托人。她拥有19年的行业经验，负责监督公司的信托管理和信托活动，并担任信托委员会的联席主席。此外，Gaby与...

琳达比尔曼（Linda Beerman）担任CIBC私人财富管理部门财富策略小组负责人。她于2001年加入公司，担任第一位财富策略主管，后来又担任首席信托官，具有40多年的行业经验。在此职位上...

Jack担任CIBC私人财富运营委员会的执行领导团队成员和CIBC美国执行委员会成员。他还担任CIBC Private Wealth内多个实体的董事长：CIBC国家信托公司，CIBC Delaware信托公司，CIBC Private Wealth A...

博士是一位领先亚太的风险投资基金经理，在该领域有着33年丰富的从业经验，是凯洲资本（前身为Allen Buckeridge资产管理公司）的联合创始合伙人，总部位于澳大利亚悉尼。现担任新加...

CFA大卫哈里斯（David Harris）是首席投资官兼资产管理总裁。他是执行委员会成员。哈里斯先生在洛克菲勒工作了二十多年。 获奖经历/社会职务 现任圣巴纳巴斯医院董事会成员，投资委...

Monnier的亚历山大是一个高级副总裁和管理山楂的财富可持续发展总监，PNC家庭财富，业务，致力于与超过2000万$投资资产服务的个人和家庭的需要。他的角色的总体目的不仅是帮助为家...

Richard S. Aronson是PNC FamilyWealth的霍桑信托服务高级副总裁兼董事总经理，该公司致力于为可投资资产超过2000万美元的个人和家庭提供服务。Rich与霍索恩（Hawthorn）的关系策略，投资，财...

Nicole M.Perkins是执行副总裁兼总经理，PNC家庭财富 ，致力于以超过2000万$投资资产服务的个人和家庭的需要的业务。作为总经理，Nicole 负责商业战略以及Hawthorn产品的所有方面。妮可还亲...

Wilmington...

Nguyen负责监督美国银行海岸到海岸金融中心，联络中心和ATM网络的运营，ATM网络是美国领先的数字银行平台，拥有超过3,700万活跃用户，其中包括大约2,800万移动用户，以及海外军事银行...

Brian Moynihan带领一个由200,000多名员工组成的团队，致力于为美国和全球各地的人们，各种规模的公司以及机构投资者改善金融生活。 获奖经历/社会职务 联邦储备委员会联邦咨询委员会...

安迪西格（Andy Sieg）是美林财富管理（MLWM）的总裁，也是美国银行执行管理团队的成员。作为MLWM的负责人，他监管着约25,000名员工-包括14,700多名财务顾问-他们为全美的个人和企业提供...

在围绕选择最大化而设计的行业中，谢丽尔与客户的合作专注于意义和目标的最大化。Cheryl与企业主和拥有大量财富的家庭一起工作，利用她的热情和经验，使客户专注于为他们的家族...

杰克之所以喜欢担任财富管理顾问，是因为他热心为他人服务，并且主要致力于与第一代财富创造者合作。多年来，杰克（Jake）看到新创造的财富导致家庭更加复杂，因此在客户群中更...

Debora是投资经理，致力于评估投资机会和开发定制资产分配。她是Vogel投资委员会的常任理事国，在那里她定期介绍宏观经济数据和新的经理选项。Debora还负责经理的尽职调查和监控。...

在将近25年的时间里，Shannon Zur一直是为多代家庭提供服务的注册会计师和注册投资顾问。Shannon担任Vogel Consulting的家庭办公室总监一职，为她的客户家庭定制了全面的财富管理解决方案...

Rhona Vogel是Vogel Consulting Group的首席执行官兼创始人。在从事公共会计工作时，Rhona认识到财富管理行业的未满足需求。她的客户，富裕的个人和企业主希望在税收和遗产规划方面提供深...

Will在投资管理领域拥有超过35年的经验，在资产管理公司中拥有超过25年的执行领导职位。 在加入Ballentine之前，Will曾担任Fortis Investments美洲地区的首席执行官，直到被法国巴黎银行（...

Drew是公司总裁兼首席执行官，负责公司的日常管理。 他还将继续就其经济生活的各个方面与家庭进行协商。 除了为更传统的财富管理领域提供建议（包括投资，房地产，保险，税收和...

罗伊（Roy）毕业于耶鲁大学（Yale University），拥有文学学士学位和硕士学位。他是特许财务顾问（ ChFC ）和CERTIFIED FINANCIAL PLANNER执业者。 自1984年以来，他一直担任收费的财务顾问。 罗...

克里斯蒂（Kristi）的工作很大一部分是提醒莱尔德诺顿财富管理（Laird Norton Wealth Management）有关与税收相关的机会和陷阱。从收入和资本利得税到赠与和遗产规划，克里斯蒂都被要求帮...

如果您将信托和财产规划视为现代和动态之外的东西，那么您还没有遇到过珍妮。通过精心设计的遗产计划可以实现客户的意图。这就是珍妮与每个客户紧密合作以探索和定义他们的愿...

鲍勃摩泽（Bob Moser）是莱尔德诺顿财富管理公司的总裁兼首席执行官，同时还担任董事。他是包括信托管理协会在内的多个行业和非营利组织的成员。他还是西雅图社区发展圆桌会议的...