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Kelly A Thomson
拉霍亚和旧金山区域总经理凯利汤姆森（Kelly Thomson）拥有超过三十年的金融服务经验，非常有资格担任Ascent在拉霍亚（La Jolla）最新办事处的区域董事总经理。在他的职业生涯中，Kelly在筹款到投资者关系以及从...新产品开发 -
Jason
丹佛地区总经理阿森特私人资本管理公司 贾森将广泛的银行业务、一般业务和创业经验结合起来，并为区域董事总经理一职打下了坚实的教育基础。作为区域总经理，他将管理一个由才华横溢的专业人...战略和运营 -
Chuck Stutenroth
Cincinnati地区总经理他在24年的机构客户和富豪家庭工作中积累的丰富的专业经验和洞察力。特别关注投资组合管理，他的职业生涯跨越了投资组合构建、对冲和风险管理、经理选择和专业人员开发等关键...公司发展 -
Jesse Nicholas
首席运营官杰西尼古拉斯（Jesse Nicholas）是新西兰和瑞士双重公民，在为私人和机构客户提供咨询方面拥有13年以上的经验。Jesse与客户及其现有的顾问网络紧密合作，以在开发和实施实际解决方案...危机管理 -
Roland K Staub
创始人兼首席执行官Roland K Staub是具有银行背景的瑞士公民，也是瑞士法律律师。罗兰（Roland）为客户事务带来了高水平的商业意识和国际商业头脑。他在金融服务行业的30年经验包括Schroders家族办公室的董...法律、投资银行和交易、信贷 -
Korey Kross
常务董事Korey Kross是一位律师和一位经验丰富的税务顾问，一直以高净值客户提供了完善而全面的税务咨询，在国内和国际，超过18年。 在2006年加入Clarfeld之前，Korey曾是毕马威（KPMG）国际外派...法律，税务 -
Michael Brennan
常务董事Michael于2004年加入 Clarfeld，负责为高净值个人和高级企业高管提供个人财务计划，房地产计划，保险计划和投资服务的所有方面。 Michael管理Clarfeld的个人财务计划部门的日常运作，并为...房地产、保险、个人财务计划 -
Robert A. Clarfeld
创始人，首席执行官兼总裁罗伯特克拉费尔德（Robert A. Clarfeld）于1981年在纽约市成立了该公司。这位有能力帮助人们实现财务目标的敏锐能力的注册会计师，在过去的36年中，他已经将单人业务发展为全球领先的...财富管理 -
Lauren Pfohl
分析师Lauren加入了Presidio Group汽车投资银行团队，担任分析师。在加入Presidio之前，Lauren在汽车行业的OEM方面具有房地产和公司销售方面的经验。她毕业于杜兰大学，获得科学管理学士学位。...汽车投资 -
Alex Watterson
副总裁Alex于2019年加入Presidio集团，担任副总裁。他在汽车零售行业的8年经验包括并购，房地产，建筑和IT。在加入Presidio之前，Alex曾担任美国第七大特许汽车零售商Asbury Automotive Group，Inc.（纽...并购，房地产，建筑和IT -
Brodie Cobb
创始人兼首席执行官布罗迪（Brodie）于1997年底创立了Presidio，其目标很简单，即为企业家提供透明的建议以及他们财富积累过程的生命周期。为此，他在Presidio中成立了三个不同的业务组，分别针对生命周...精通家族办公室复杂疑难客户综合方案 -
Wally Head
副董事长Wally领导Gresham的战略计划，以发展业务并提高公司在全国的知名度，并担任家庭及其相关实体的高级顾问。沃利（Wally）拥有超过35年的经验，曾担任信托，投资，财富管理和家族办公室...信托、投资、资产管理 -
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David Salsburg
创始人兼客户服务总监David是Gresham的创始人之一，负责监督公司的客户服务产品，为客户家庭提供建议并在Gresham的运营委员会任职。作为客户服务总监，David负责监督公司的客户服务团队成员，以确保他们利...资产转移、资产投资 -
Marc Castellani
投资策略与研究董事总经理，合伙人Marc于2015年2月加入Aspiriant。他在金融服务行业拥有20多年的经验。马克（Marc）监督公司的私人投资产品（私募股权，风险资本，对冲基金和私人房地产），并与他的同事积极合作，进行...资产分配、商业并购 -
Marc D. Stern
首席执行官他领导公司的管理委员会，风险管理委员会，并担任董事会董事。之前，他是Bessemer的首席投资官。 获奖经历/社会职务 城镇学校董事会主席和大西洋剧院公司（Atlantic Theatre Company）董...风险管理 -
Stuart S. Janney, III
Bessemer Trust董事长获奖经历/社会职务 Keeneland协会的董事会成员 赛马会主席 约翰霍普金斯大学医学的受托人和约翰霍普金斯大学应用物理实验室的前任主席...资产管理 -
Rebecca Patterson
首席投资官精通高客私人财富管理、家族财富传承，家业与企业隔离保障、家族企业传承，移民跨境税务筹划、资产保护及传承，境内外家族信托设立及寿险规划，家族办公室法律税务综合服务。...投资分析研究 -
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Michael O'Grady
董事长，总裁兼首席执行官在过去的十年中，担任首席执行官一直是我的荣幸，并成为北方信托基金会的成员已有42年。 我为此感到自豪。我们的领导团队是世界一流的，我们的战略已准备就绪，可以实现更大的...银行业务、金融管理 -
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Michael Stritch
BMO财富管理首席投资官兼国家投资主管作为投资团队的负责人，Michael主持了个人资产管理委员会，并负责为我们整个美国的客户制定投资政策和策略。他于2013年加入该组织，担任我们超高净值团队的投资董事总经理，并于...投资组合构建和风险管理 -
Darrel Hackett
BMO美国财富管理总裁Darrel负责监督BMO Financial Group在美国各地的个人财富管理业务的战略发展和交付。美国的财富管理业务提供财富管理服务的全面补充，以及全面的多家族办公室服务。他管理着由1200名财...资产管理 -
Catherine Keating
财富管理公司首席执行官获奖经历/社会职务 她被《美国银行家》（American Banker）评为金融界最有能力的女性之一和银行界最有能力的女性之一...投资管理