-
Jeffery W. Gordon
高级副总裁，信托服务总监作为信托服务总监，杰夫（Jeff）在Synovus包括遗产管理，与信托相关的行政职责以及就审核和监管问题与Synovus信托公司联络。Jeff在金融服务行业拥有30多年的经验。 获奖经历/社会职务...遗产管理、信托 -
Katherine Dunlevie
执行副总裁，常务董事凯瑟琳领导Synovus的家庭办公室，该办公室提供家庭办公室为超过75个超高净值家庭提供服务，管理着超过70亿美元的资产。 她负责领导Synovus家庭办公室的各个方面客户服务，新业务发展...新业务发展，长期业务战略以及财务绩效 -
Susan Caston
税务副总裁Susan拥有30多年与高净值个人，其业务，信托和私人基金会合作的经验。她的专长包括这些实体的所得税计划，研究和合规性。她在遗产税和赠与税事务以及税务审计的解决方面也很有经...税收及合规 -
Patrick Burke
高级副总裁帕特里克（Patrick）自2005年以来一直是贝克街顾问（Baker Street Advisors）的成员。帕特里克（Patrick）为个人及其相关实体提供全面的财务计划。自1996年以来，他的经验涵盖了财务计划的所...提供税收、房地产、保险、投资计划 -
Lisette Cooper
执行合伙人，首席投资官Lisette于1993年创立雅典娜。如今，她担任执行合伙人兼首席投资官。在这些职位上，她负责设定公司的总体方向并领导投资委员会。 获奖经历/社会职务 机构投资者的风险建模和开发投...机构投资者的风险建模和开发投资解决方案 -
Jim Milligan
合伙人Jim拥有20多年为资产净值家庭提供咨询和协助的经验。在加入贝克街顾问公司之前，吉姆曾在旧金山高盛集团担任董事总经理兼私人财富管理区域经理。他花了9年的时间建立并领导这项...资产净值咨询协助 -
John H. Tyler
基金会常务董事John为雅典娜带来了30多年的全球资本市场经验，并为非营利机构提供有关其投资组合和治理方面的咨询服务。约翰的客户包括私人基金会，教育，研究，文化和医疗机构的捐赠基金以及...基金会、捐赠、推广 -
Beth Lehman
副总法律顾问兼首席合规官贝丝负责监督雅典娜资本公司和客户法律事务的各个方面，并管理合规团队。她还负责制定和实施所有公司合规政策和程序。贝丝与客户和研究团队紧密合作，进行尽职调查，并对所有...法律合规 -
Stephen Aucamp
常务董事史蒂夫直接负责管理客户关系。他与客户紧密合作，以了解他们的目标。管理他们的投资，包括影响力投资；并将他们的投资策略，慈善事业和房地产规划整合到一个统一的财富管理计...投资管理 -
John Handy
总裁兼首席执行官John是Commerce Trust Company的总裁兼首席执行官。在1999年12月加入商业银行之前，John曾是TIAA-CREF信托公司FSB的首席运营官兼董事，FSA是密苏里州国家教师退休基金经理的信托子公司。...商业管理 -
Scott Boswell
西部地区总裁斯科特（Scott）是美国商业信托公司西部地区的总裁。他负责所有Commerce Trust业务范围，包括私人客户，私人银行业务和机构服务。他还担任机构服务和企业信托业务部门的全公司负责人...投资管理 -
Cathleen Arshadi
高级副总裁，财务总监Cathy是Commerce Trust Company的财务管理总监。她负责组织的当前和长期财务状况，包括预算流程，业务计划制定，预测，财务管理，财务和销售目标的建立，绩效指标以及人才管理和薪酬。...财务管理、工商管理 -
Peter J. Zarifes
常务董事-财富管理总监Peter是Whittier Trust南帕萨迪纳办公室的董事总经理兼财富管理总监。他还是加利福尼亚惠提尔信托董事会的成员。彼得负责公司财富管理平台的战略开发和实施。他经常在律师，企业主和...财富管理 -
Michael J.Casey
董事会主席Mike是加利福尼亚和内华达州惠提尔信托公司董事会主席。在过去的25年中，他指导公司从家族办公室过渡到多客户家族办公室和私人信托公司。这种独特的财富管理方法结合了公司信托...私人银行管理 -
Steven A. Anderson
Whittier信托常务董事兼总法律顾问史蒂夫是加利福尼亚州和内华达州惠提尔信托公司的董事总经理兼总法律顾问。他负责信托公司及其附属公司的法律事务。此外，史蒂夫（Steve）与客户的法律顾问在包括房地产规划在...法律业务 -
Julia Weaver
家族办公室服务总监朱莉娅韦弗（Julia Weaver）是牛津金融集团有限公司家族办公室服务总监。她拥有超过20年的与客户和顾问合作，以制定和保护全面的遗产和业务继承计划的经验。朱莉娅（Julia）管理着家...私人财富管理 -
Seán O'Dowd
董事总经理兼家族企业顾问在加入Silvercrest之前，ODowd先生在Bessemer Trust工作了13年，在那里他帮助创建了Bessemer Trust的家族公司咨询小组，该小组为客户提供公司财务咨询服务。这些服务包括为流动性事件提供咨询...财务咨询 -
-
Richard R. Hough III
董事长兼首席执行官霍夫先生于2003年加入Silvercrest，并于2006年成为合伙人。自2007年以来，他一直在该公司的执行委员会任职，负责市场营销以及公司战略和发展。霍夫先生于2010年至2013年担任Silvercrest的总...市场营销 -
Jeffrey Beachell
合伙人Jeff在整个20多年的职业生涯中一直致力于为Veritable的富裕家庭提供咨询服务。他对待客户服务的严谨态度非常出色，他的客户重视他的投资敏锐度和精明的业务。他是公司执行委员会，...投资 -
Fred Bacani
经理作为Veritable固定收益和股票交易业务的经理以及运营委员会的成员，Fred负责管理客户超过50亿美元的固定收益资本。他具有空中交通管制员的镇定态度和外科医生的精湛技艺。他是多位...工商管理 -
Brian Badgley
投资团队负责人他于2011年加入该组织，曾在一家跨国油田服务公司担任财务风险经理。Brian还曾是专有和卖方股票交易员。他以优异的成绩毕业于宾夕法尼亚州立大学施雷尔荣誉学院，并获得了金融学...股票交易 -
Lauren Blatz
家庭教育总监Lauren Blatz于2011年加入GenSpring，现任家庭教育总监。Lauren负责通过各种教育计划开发和提供有效的学习。这些教育机会集中于为下一代家庭成员做好一生中发生的各种角色和过渡的准备。...家庭教育 -
Edana W. Nelson
区域信托顾问，家庭财富专家Edana Nelson是GenSpring |区域信托顾问，家庭财富专家和高级副总裁。田纳西州纳什维尔的SunTrust Private Wealth。她是一个专家团队的成员，他们了解高净值客户及其家人的复杂需求。Edana与客...信托