自2003年成立以来,我们的使命一直是提供公正,独立的建议,同时
通过信任,诚信和无与伦比的服务建立客户忠诚度。贝克街(Baker Street)的经验丰富的投资,税务
和财务规划专业人员团队提供了定制化,细心的服务,这在业内是无法比拟的。
我们的客户依靠我们成功应对他们面临的一系列财务挑战。为了满足客户的服务需求,每个客户关系均由一名主要顾问和至少一位
客户服务团队成员组成。平均而言,我们的每位主要顾问都拥有大约25年的投资和财富管理
经验,而我们的高级客户服务专业人员平均拥有超过15年的金融
服务经验。与每个客户一起,我们的工作反映了我们对简单明了原则的承诺。我们对
这些原则的坚持使贝克街成为湾区财富管理界公认的领导者。
获得奖项
2019Barron's TOP50RIA公司
2019Barron's TOP100独立财富顾问
2019加利福尼亚州顶级顾问
2019福布斯最佳州内财富顾问
2019《金融时报》顶级注册投资顾问