杰克之所以喜欢担任财富管理顾问,是因为他热心为他人服务,并且主要致力于与第一代财富创造者合作。多年来,杰克(Jake)看到新创造的财富导致家庭更加复杂,因此在客户群中更加真实地关注。对他来说,解决方案很简单:通过减轻这些担忧的建议和咨询为客户提供清晰的信息。
获奖经历/社会职务
投资与财富研究所(Investments&Wealth Institute)颁发的认证私人财富顾问®(CPWA®)称号
UC财务部顾问委员会的成员
辛辛那提大区人居署董事会成员