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凯洲家族办公室凯洲

Kaizhou family office

  • 服务家族数量:——
  • 总部地点:上海市
  • 咨询资产规模:——
  • 成立时间:2004年
  • 涉及地区:全球
  • 专业领域:资产保护、资产增值、财富传承、身份规划

凯洲家族办公室是一家单一家族办公室,服务于可投资金融资产在1亿美元以上的超高净值个人与家族,以家族统一帐户管理、全权委托及全球资产配置等资产管理服务为主,以家族传承规划、家族事务服务为辅。凯洲家族办公室聚集于世代传承的家族顶层架构、身份规划、税务优化、家族信托等规划、投资组合管理,遗产规划以及相关的法律事务服务,全面解决家族财富传承的问题。服务的团队由来自家族治理架构师、执业律师、注册会计师、身份规划师、投资经理、保险专家、银行专家、信托专家、心灵导师等领域经验丰富的专业人士组成。

团队核心团队拥有:

超过10年国内财富管理行业的经验及资源积累,优秀的风险控制、财富保护及家族传承理念;

超过30年全球资产管理经验,海外资产配置特别是稀缺另类资产筛选拥有特殊的经验和资源;

注重身心灵文化滋养,深悟家族幸福密码。

凯洲家族办公室源于凯洲资本。凯洲资本是澳洲Triumph在中国成立的资产管理公司,作为一家在资产管理领域有着20余年历史的企业,凯洲在华业务立足于中国民营资本,由Triumph的专家团队在全球范围开展私募股权投资和全球化另类资产的投资管理。

澳洲Triumph的前身Allen &Buckeridge (A&B) 资产管理公司,成立于1996年,是澳大利亚历史最悠久,规模最大的VC基金。自 1997年到2013年,A&B共募集和管理资金2.8亿美金,其有限合伙人包括政府退休基金,国家主权基金,校产基金,家族办公室和Facebook,Twitter等国内外知名互联网科技公司的成功投资人。

凯洲服务

凯洲家族办公室的服务目标可以概括为三个方面:保护、管理与传承。

首先,“保护”是凯洲家族办公室最为基础的目标,通过一些制度性的安排和机制等治理框架的设计,实现对家族、家族企业以及家族成员的财富安全的保护,免受法律及司法管辖的风险。其次,“管理”是凯洲家族办公室的核心目标,通过专业化的财富管理、资产配置和策略设定,对家族、家族企业和家族成员的金融资产实现合理的配置并进行有效的整合管理,最终促成家族事业的繁荣发展和家族财富的保值增值,同时维持家族成员的高生活水准与幸福感受。最后,“传承”作为家族办公室的最终目标,不仅需要帮助家族实现物质财富的传承,更要推动非物质财富的传承,最终实现家族财富和精神财富的双重传承,打破“富不过三代”的魔咒。

凯洲联系方式

电 话:86 21 62898750

地 址:上海商城西峰写字楼723室

凯洲团队成员

  • 刘雄威

    凯洲家族办公室
    合伙人
  • 李晓芸

    凯洲家族办公室
    合伙人
  • 芮萌

    凯洲家族办公室
    董事会顾问
  • 罗杰. 巴克里奇

    凯洲家族办公室
    合伙人兼执行董事
  • 吴欣

    凯洲家族办公室
    创始人

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