盖比贝利（Gaby Bailey）担任加拿大帝国商业银行私人财富管理的首席受托人。她拥有19年的行业经验，负责监督公司的信托管理和信托活动，并担任信托委员会的联席主席。此外，Gaby与...

吴欣先生曾经担任知名国有银行和超大型基金公司业务和投资管理岗位，是中国知名零售品牌SOGO时尚创始人兼总经理。 2004年创立上海凯洲资本，在企业投融资收购兼并领域经验丰富，...

Wilmington...

MT银行威尔明顿信托...

清华大学 先后于荷兰银行、苏格兰皇家银行、 华安天玑、中融信托担任要职。 曾参与创立首批独立财富管理机构。 以十余年金融从业经验搭建了中证财富运营体系，在财富管理和资产...

曾就职于美国花旗银行、 加拿大皇家银行等国际知名金融机构。 年移居加拿大多伦多。 超过10年以上国际化财富管理经验，熟悉各类金融产品，资深MDRT会员，在加拿大拥有全牌照保险...

财富管理行业知名职业经理人 法国英赛克工商管理博士 东北财经大学 新加坡南洋商学院 年金融与财富管理行业从业经验， 年海外并购业务经验。 曾任中融信托财富中心总经理、新湖...

中国首批家族办公室专家，家族传承规划师， 国家高级理财规划师，北京大学经济学硕士。 曾任著名财经节目制作人和主持人，并著有《女人财富非常道》、《十问中国金融未来》等...

Debora是投资经理，致力于评估投资机会和开发定制资产分配。她是Vogel投资委员会的常任理事国，在那里她定期介绍宏观经济数据和新的经理选项。Debora还负责经理的尽职调查和监控。...

主导和参与了多起美国IPO融资以及PIPE融资，交易规模超过20亿美元； 在投资组合管理，企业融资，并购重组方面具有丰富经验； 曾参与Quasha家族办公室投资平台全球投资组合运作； 与...

和丰家族办公室...

克里斯蒂（Kristi）的工作很大一部分是提醒莱尔德诺顿财富管理（Laird Norton Wealth Management）有关与税收相关的机会和陷阱。从收入和资本利得税到赠与和遗产规划，克里斯蒂都被要求帮...

如果您将信托和财产规划视为现代和动态之外的东西，那么您还没有遇到过珍妮。通过精心设计的遗产计划可以实现客户的意图。这就是珍妮与每个客户紧密合作以探索和定义他们的愿...

鲍勃摩泽（Bob Moser）是莱尔德诺顿财富管理公司的总裁兼首席执行官，同时还担任董事。他是包括信托管理协会在内的多个行业和非营利组织的成员。他还是西雅图社区发展圆桌会议的...

罗伯特克拉费尔德（Robert A. Clarfeld）于1981年在纽约市成立了该公司。这位有能力帮助人们实现财务目标的敏锐能力的注册会计师，在过去的36年中，他已经将单人业务发展为全球领先的...

毛丹平博士是中国个人金融行业公认的专业导师，她创建了国家理财师职业鉴定标准、国际财富管理师工作标准，十几年来培养金融理财师／财富管理师、牡丹学院学员、桃李天下 ；毛...

布罗迪（Brodie）于1997年底创立了Presidio，其目标很简单，即为企业家提供透明的建议以及他们财富积累过程的生命周期。为此，他在Presidio中成立了三个不同的业务组，分别针对生命周...

Wally领导Gresham的战略计划，以发展业务并提高公司在全国的知名度，并担任家庭及其相关实体的高级顾问。沃利（Wally）拥有超过35年的经验，曾担任信托，投资，财富管理和家族办公室...

Kim曾在Gresham担任了多年的执业律师，为家庭提供有关多代人财产的保存和转移的咨询服务。Kim在Gresham负责房地产的开发和实施，财富转移，慈善事业，家庭教育和信托计划活动，并为...

米兰贝拉家族办公室由盈科全国家族信托中心主任兼首席律师、深圳家族办公室促进会首届副会长、全国金融机构私人与家族客户专业律师团团长、2017财富管理年度杰出领袖人物、英国...

路建来先生是税务系统第一个税务专业研究生，曾就职于北京市税务局，后赴海南做大型企业的财务总监。曾任北京天平会计师事务所的主要合伙人。 在过去服务客户的二十年里，曾为...

Marc于2015年2月加入Aspiriant。他在金融服务行业拥有20多年的经验。马克（Marc）监督公司的私人投资产品（私募股权，风险资本，对冲基金和私人房地产），并与他的同事积极合作，进行...

陈晓军先生金融从业超过27年，先后在中国建设银行上海分行和中国民生银行上海分行工作，历任分行财务、会计、计财、稽核专业人士，担任支行营业部经历、支行副行长、支行负责...

毕业于英国University of Sheffield， 取得国际金融硕士学位 。7年外资银行从业经验，先后任职于欧洲荷兰银行及美国花旗银行，任高级投资顾问，于 2011年以第一名成绩获得花旗银行中国区...