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Jim Milligan
合伙人Jim拥有20多年为资产净值家庭提供咨询和协助的经验。在加入贝克街顾问公司之前,吉姆曾在旧金山高盛集团担任董事总经理兼私人财富管理区域经理。他花了9年的时间建立并领导这项...资产净值咨询协助 -
马长水
联席总裁湖南财经学院金融专业本科毕业,香港大学MBA。曾任中国工商银行信贷管理部、授信审批部、资产管理部副总经理,黑龙江分行副行长等职务。具有金融从业经历34年,对公司金融、投...公司金融、投资银行、风险管理、授信审批、非标债权和私募基金投资、资产管理运营 -
康朝锋
副总裁厦门大学金融工程学博士,厦门大学金融MBA特聘导师,中国量化投资俱乐部理事。 具有十余年金融机构从业经历,曾供职于鹏华基金和富国基金、平安信托。2009年至2019年设立和管理了...家族资产管理 -
曲光
董事长兼CEO曲光女士毕业于吉林大学会计学专业、长江商学院EMBA专业学习。先后就职于工商银行、哈尔滨国际信托、中融国际信托等金融机构,具有27年金融机构从业经验,专注于财富管理行业...风控管理、产品设计、财富顾问、私人银行 -
Cathleen Arshadi
高级副总裁,财务总监Cathy是Commerce Trust Company的财务管理总监。她负责组织的当前和长期财务状况,包括预算流程,业务计划制定,预测,财务管理,财务和销售目标的建立,绩效指标以及人才管理和薪酬。...财务管理、工商管理 -
陈栋
专家团队美国哥伦比亚大学 访问学者 海外投资与财富管理联盟 理事长 香港国际人才集团有限公司 副总裁 法邦名律工作室 专家律师 北京商务航空协会法律委员会 主任 司法部法律服务技能 培...法律服务、财富保全和传承、资产隔离、海外信托、涉外合同、涉外家庭财产、海外投资、迁徙和身份规划、家族基金 -
王怀涛
移投行家族办公室创始人擅长家族财富保护、身份规划、家族信托、CRS方案规划、跨境并购、债务重组、各类金融产品相关的法律服务,目前担任上百家境内外私募基金、三方理财等金融机构法律顾问,为国内...家族财富保护、身份规划、家族信托、CRS方案规划、跨境并购、债务重组、各类金融产品相关的法律服务 -
Peter J. Zarifes
常务董事-财富管理总监Peter是Whittier Trust南帕萨迪纳办公室的董事总经理兼财富管理总监。他还是加利福尼亚惠提尔信托董事会的成员。彼得负责公司财富管理平台的战略开发和实施。他经常在律师,企业主和...财富管理 -
Michael J.Casey
董事会主席Mike是加利福尼亚和内华达州惠提尔信托公司董事会主席。在过去的25年中,他指导公司从家族办公室过渡到多客户家族办公室和私人信托公司。这种独特的财富管理方法结合了公司信托...私人银行管理 -
Julia Weaver
家族办公室服务总监朱莉娅韦弗(Julia Weaver)是牛津金融集团有限公司家族办公室服务总监。她拥有超过20年的与客户和顾问合作,以制定和保护全面的遗产和业务继承计划的经验。朱莉娅(Julia)管理着家...私人财富管理 -
Edana W. Nelson
区域信托顾问,家庭财富专家Edana Nelson是GenSpring |区域信托顾问,家庭财富专家和高级副总裁。田纳西州纳什维尔的SunTrust Private Wealth。她是一个专家团队的成员,他们了解高净值客户及其家人的复杂需求。Edana与客...信托