长江商学院EMBA。 曾任职新加坡仁恒置地集团副总经理、纽交所上市第三方财富管理机构联合创始人。 金融投资领域，累计参与管理约500亿元人民币各类基金，其中包括地产基金、股权...

擅长家族财富保护、身份规划、家族信托、CRS方案规划、跨境并购、债务重组、各类金融产品相关的法律服务，目前担任上百家境内外私募基金、三方理财等金融机构法律顾问，为国内...

复旦大学高级工商管理学硕士 过去10年服务于诺亚财富、钜派投资集团两家上市财富管理公司，任职集团副总裁兼风控委员会成员。 拥有丰富的资产配置及团队管理经验。曾连续6年诺...

获奖经历/社会职务 中国财富管理50人论坛...

新加坡悦和家族办公室...

于洪儒先生是博泽资产管理有限公司的创始人，投资人，医学教授，生物化学专家，是一位从大学实验室里走出来的高知型企业家，历经二十年将一个技术设想转化为一段商业传奇，一...

殷哲先生现任歌斐资产创始合伙人、首席执行官，并为诺亚（中国）控股有限公司创始合伙人，执行董事及风控委员会成员。殷哲先生于2005年作为主要发起人参与创立诺亚财富。在创建...

济管理硕士研究生、国家高级理财规划师、中央财经大学保险理财规划师。从事财富管理工作15年，先后就职中国平安保险集团北京分公司、信达证券股份有限公司和中融国际信托等国...

吴欣先生曾经担任知名国有银行和超大型基金公司业务和投资管理岗位，是中国知名零售品牌SOGO时尚创始人兼总经理。 2004年创立上海凯洲资本，在企业投融资收购兼并领域经验丰富，...

知名家族财富管理及股权投资专家，国内最早提出家族办公室理念的专家之一，拥有MBA学位，中国注册会计师、高级会计师，1996年创办会计师事务所并担任岳华集团会计师事务所高级合...

Rhona Vogel是Vogel Consulting Group的首席执行官兼创始人。在从事公共会计工作时，Rhona认识到财富管理行业的未满足需求。她的客户，富裕的个人和企业主希望在税收和遗产规划方面提供深...

20多年大中华创业、投资和电讯从业经验（引进磁卡电话和诺基亚手机进入中国市场第一人），1993年离开和记黄埔集团下海创办长远公司，连续七年盈利和增长，并于2000年公司在香港成...

罗伊（Roy）毕业于耶鲁大学（Yale University），拥有文学学士学位和硕士学位。他是特许财务顾问（ ChFC ）和CERTIFIED FINANCIAL PLANNER执业者。 自1984年以来，他一直担任收费的财务顾问。 罗...

擅长领域为私人财富管理、一级资本市场、私募股权投资基金、境内外税收筹划、家族企业股权架构设计、企业税收筹划、私人海外置业规划、外商投资。尤其擅长疑难复杂的民事和商...

1994年，在中国北京开始涉足证券和期货行业 2003年，在加拿大多伦多创业，面向个人和企业提供税务、投资、保险等整体财务解决方案 全球化中整体财务解决方案的顶级专家，包括高净...

获奖经历/社会职务 2008 年奥运火炬手...

国际风险管理师协会（PRMIA）中国认证中心学术委员会执行委员、首席运营官，国际风险管理师（APRM）中文考试辅导教材主要编撰人员，长期为国内银行及金融机构提供相关咨询和培训...

Roland K Staub是具有银行背景的瑞士公民，也是瑞士法律律师。罗兰（Roland）为客户事务带来了高水平的商业意识和国际商业头脑。他在金融服务行业的30年经验包括Schroders家族办公室的董...

罗伯特克拉费尔德（Robert A. Clarfeld）于1981年在纽约市成立了该公司。这位有能力帮助人们实现财务目标的敏锐能力的注册会计师，在过去的36年中，他已经将单人业务发展为全球领先的...

毛丹平博士是中国个人金融行业公认的专业导师，她创建了国家理财师职业鉴定标准、国际财富管理师工作标准，十几年来培养金融理财师／财富管理师、牡丹学院学员、桃李天下 ；毛...

David是Gresham的创始人之一，负责监督公司的客户服务产品，为客户家庭提供建议并在Gresham的运营委员会任职。作为客户服务总监，David负责监督公司的客户服务团队成员，以确保他们利...

James J. OConnor III（杰米）是圣路易斯信托公司的创始人和前首席执行官，目前担任董事长。...

Ulrich Burkhard是Marcuard家族办公室的联合创始人兼执行合伙人。 他还是Marcuard家庭办公室董事会主席。从1994年至1998年，乌尔里希（Ulrich）在苏黎世的J. Vontobel＆Co银行负责拉丁美洲市场营...

亚历克斯（Alex）于1996年创立了桑德尔（Sandaire），1994年负责监督其家族的省级保险和埃克塞特银行（Exeter Bank）业务的出售。他的好奇心，远见和做出困难但重要决定的能力使 他成为...