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Dain Kistner
家庭办公室总监戴恩(Dain)负责指导皮特凯恩(Pitcairn)的技术战略,支持皮特凯恩(Pitcairn)的业务发展工作,并为执行团队支持广泛的项目。戴恩(Dain)是皮特凯恩家族的第五代成员,是皮特凯恩...战略规划、技术分析 -
Marie M. Doyle
投资组合与财富咨询总监Marie于2011年加入BBR Partners,现任投资组合和财富咨询总监。她的职责包括与客户合作制定总体财务战略,管理其投资,并将其投资,税收和房地产规划整合到一个统一的财富管理计划中...财富管理 -
Lee Wiseley
高级副总裁,财富策略总监Lee领导一个律师团队,为家族办公室客户提供专业顾问和财富规划。他在金融服务行业拥有12年的经验。在2006年加入Synovus之前,Lee在亚特兰大的Bowden Spratt律师事务所执业,并在亚特兰...法律、房地产、税收 -
Peter J. Zarifes
常务董事-财富管理总监Peter是Whittier Trust南帕萨迪纳办公室的董事总经理兼财富管理总监。他还是加利福尼亚惠提尔信托董事会的成员。彼得负责公司财富管理平台的战略开发和实施。他经常在律师,企业主和...财富管理 -
Julia Weaver
家族办公室服务总监朱莉娅韦弗(Julia Weaver)是牛津金融集团有限公司家族办公室服务总监。她拥有超过20年的与客户和顾问合作,以制定和保护全面的遗产和业务继承计划的经验。朱莉娅(Julia)管理着家...私人财富管理 -
Lauren Blatz
家庭教育总监Lauren Blatz于2011年加入GenSpring,现任家庭教育总监。Lauren负责通过各种教育计划开发和提供有效的学习。这些教育机会集中于为下一代家庭成员做好一生中发生的各种角色和过渡的准备。...家庭教育 -
Jason
丹佛地区总经理阿森特私人资本管理公司 贾森将广泛的银行业务、一般业务和创业经验结合起来,并为区域董事总经理一职打下了坚实的教育基础。作为区域总经理,他将管理一个由才华横溢的专业人...战略和运营 -
David Salsburg
创始人兼客户服务总监David是Gresham的创始人之一,负责监督公司的客户服务产品,为客户家庭提供建议并在Gresham的运营委员会任职。作为客户服务总监,David负责监督公司的客户服务团队成员,以确保他们利...资产转移、资产投资 -
Alex Bates
投资总监Alexander M. Bates(Alex)担任公司投资总监,专注于投资策略。他的职责包括投资经理尽职调查,股票研究以及投资教育和沟通。他是该公司投资委员会的成员。 获奖经历/社会职务 CFA C...—— -
Amy McClure
法律事务与合规总监Amy是Signature的合规与法律事务总监。她担任公司的首席合规官,负责浏览有关投资咨询的规则和规定,并确保Signature的政策和程序符合SEC的要求。作为总顾问,艾米为Signature提供有关公...法律事务与合规总监,法律事务与合规
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