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BBR partnersBBR partners

BBR partners

  • 服务家族数量:140
  • 总部地点:美国纽约
  • 咨询资产规模:160亿美元
  • 成立时间:2000年
  • 涉及地区:美国
  • 专业领域:投资管理、财富咨询、信托和遗产规划

BBR Partners,LLC是一家收费的财务顾问公司,在纽约,芝加哥和旧金山设有办事处。该公司由65名顾问组成的团队管理着BBR Partners超过160亿美元的管理资产(AUM)。高净值人士在公司客户群中占最大比例,这可能是由于其最低净资产为2,000万美元。该公司主要提供财富咨询服务,投资管理和资产组合合并。

BBR Partners成立于2000年,由管理合伙人兼投资和财富咨询总监Evan Roth和管理合伙人兼投资研究总监Brett Barth共同创立。罗斯和巴特仍然是公司的主要所有者,尽管他们通过BBR Partners母公司BBR Partners Holdings LP的所有权间接拥有它。该公司还有15个少数族裔个体。

BBR Partners的团队拥有一些咨询证书,包括一名拥有遗产税和赠与税计划证书的顾问,一名注册会计师(CPA),一名注册财务计划师(CFP),一名注册投资管理分析师(CIMA)和一名特许金融分析师(CFA)。

BBR partners联系方式

邮 箱:******

(免费获取联系方式)

地 址:Two Grand Central Tower 140 East 45th Street, 26th Fl. New York, NY 10017

BBR partners团队成员

  • Marie M. Doyle

    BBR partners
    投资组合与财富咨询总监
  • Jennifer T. Berberian

    BBR partners
    投资组合与财富咨询总监
  • Michael W. Anson

    BBR partners
    合伙人,客户管理与合规负责人,首席合规官

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