BBR Partners,LLC是一家收费的财务顾问公司,在纽约,芝加哥和旧金山设有办事处。该公司由65名顾问组成的团队管理着BBR Partners超过160亿美元的管理资产(AUM)。高净值人士在公司客户群中占最大比例,这可能是由于其最低净资产为2,000万美元。该公司主要提供财富咨询服务,投资管理和资产组合合并。
BBR Partners成立于2000年,由管理合伙人兼投资和财富咨询总监Evan Roth和管理合伙人兼投资研究总监Brett Barth共同创立。罗斯和巴特仍然是公司的主要所有者,尽管他们通过BBR Partners母公司BBR Partners Holdings LP的所有权间接拥有它。该公司还有15个少数族裔个体。
BBR Partners的团队拥有一些咨询证书,包括一名拥有遗产税和赠与税计划证书的顾问,一名注册会计师(CPA),一名注册财务计划师(CFP),一名注册投资管理分析师(CIMA)和一名特许金融分析师(CFA)。
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