家族企业家Jaume Sabater谈房地产战略和家族办公室的发展

家族企业家Jaume Sabater谈房地产战略和家族办公室的发展

家族企业家 Jaume Sabater 正在通过投资绿色住宅物业开发、振兴旅游酒店和探索区块链机会，利用大流行加速的房地产、技术和生活方式趋势。

现年 42 岁的 Sabater 是总部位于日内瓦的Stoneweg的第二代瑞士创始合伙人兼首席执行官。他说，他的完全整合的房地产投资公司自 2015 年推出以来，已在多项房地产交易中投资超过 50 亿美元。

“我们目前的投资组合代表管理的房地产资产价值超过 40 亿欧元 [45 亿美元]，其中有许多家族办公室我们帮助提供了显着的回报和投资组合优化，”他说。

Sabater 精通家族办公室，担任其金融家父亲 Jaume Sabater 设立的家族办公室投资委员会主席的双重角色。该家族办公室位于安道尔，监管着价值超过 10 亿欧元（11 亿美元）的投资组合，包括金融资产和私人投资。

Sabater 将 Stoneweg 描述为“完全集成的房地产平台”，这意味着它拥有实地的房地产专业人士，他们拥有网络和专业知识，可以在给定的时间范围内寻找和执行既定战略。

“为了提高效率，我们在我们经营的任何国家都有这些资源，”他说。

“这让我们比同行更有控制力和反应性。这就是为什么 Stoneweg 现在吸引了渴望依赖我们专业知识的全球资产管理公司的原因，例如 M&G，它决定与我们合作并创建一个 5 亿欧元（5.66 亿美元）的股权平台，我们在其中建立在西班牙租用新住宅开发项目，主要在马德里市中心和巴塞罗那，以满足对新生活方式建筑的需求，包括所有设施、礼宾部、健身俱乐部、游泳池等，同时考虑 ESG 标准。”

CampdenFB询问 Sabater 是什么激励他从家族办公室冒险进入房地产投资，他如何考虑技术和可持续性，以及为什么他认为继承对他的家人来说会更容易。

您在房地产领域看到了哪些全球投资趋势，您将如何指导 Stoneweg 利用这些趋势？

中央银行无法通过低利率来破坏他们目前为经济提供的支持，因此，这将继续有利于房地产行业。

显然，近年来的重要因素是 Covid-19 的出现，在这场大流行中，我们学会了如何适应和生活。事实上，大流行大大加速了从更灵活的工作环境和生活地点到我们如何获取事物和我们这个时代的数字化的趋势。

住宅和现代化和环保的住宅已经短缺。人们在他们居住的地方更加灵活，并且我们应该意识到环境，因此我们正在美国建造和开发住宅生活，而在欧洲更接近家庭。

我们的消费方式一直围绕在线交易展开，众所周知，这已经加快了速度，并且显然损害了传统的零售大街，但这面临着导致更多交付和更快交付的挑战，这是 Stoneweg 的一个领域正在开发为城市内和附近人群的“最后一英里物流”主题提供支持。

我们正在帮助支持的另一个领域是振兴南欧的酒店业，许多酒店都位于优越的地理位置，但需要进行现代化改造并给予一定的关注和关注。因此，我们 Stoneweg 正在核心度假胜地购买和开发酒店。

是的，该行业遭受了大流行，但是，从去年夏天开始，我们已经看到旅游业的回归愿望，我们预计它会在不久的将来再次盛开。

您在日内瓦的 Edmond de Rothschild （Suisse） SA Asset Management 担任第一副总裁长达 11 年。在文化、治理和投资策略方面，家族实体的这种经历与您的家族办公室相比如何？您在 Stoneweg 的经历中有何应用？

Edmond de Rothschild 是一个工作的好地方。在那里，我和我的团队有机会在瑞士推出第一个 Real Estate Sicav，ERRES，价值超过 10 亿瑞士法郎。当然，Edmond de Rothschild 是一个大机构，但尽管如此，您仍然可以在业务的大部分方面很好地感受到家族的气息。在此期间建立了个人联系和关系，这对我形成了我们今天所见的 Stoneweg 成长和成功的基础非常有帮助。

当然，在创建我们自己的家族办公室时，结构要轻得多，给人一种自由的感觉，同时也承担着很大的责任。房地产只是需要考虑的一个组成部分，但随着时间的推移，随着更多想法和机会的出现，我们感到需要更多资源，这很自然地促使我们创建 Stoneweg。

是什么促使您走出家庭并在 2015 年推出 Stoneweg？你父亲和家人的反应是什么？您是如何为 Stoneweg 的快速增长提供资金的？

如前所述，我们很幸运能够在我们自己的想法和项目之上提出许多机会。在开展这些项目和评估这些机会的过程中，我们遇到了许多有趣的合作伙伴，因此我们的活动自然而然地超越了纯粹的“家族办公室”业务。

我父亲和全家人的反应非常积极和支持，因为这似乎是我们活动的合乎逻辑的演变。

超越家庭的冒险也使我们能够为更大的项目提供资金，并导致我们目前在 Stoneweg 经历的增长。

Campden Wealth 发布的2021 年全球家族办公室新报告显示，尽管 Covid-19 大流行，但仍有四分之三的家族财富在过去一年中有所增加。你把财富的增加归结为什么？这种增长是否也是您家族办公室的经验？

我的家族办公室受益于资本市场的兴起，也受益于我的家族办公室参与的 Stoneweg 实施的所有房地产战略。在 Stoneweg 的专业人士和我的家族办公室高管之间建立持久的业务关系是一种增值，因为 Stoneweg 的员工学会了更加熟悉家族办公室的需求，而家族办公室的高管则变得更加锻炼以筛选房地产交易。

Stoneweg 和您的家族办公室如何适应从网络攻击到加密货币的技术颠覆？

我们对数字技术的依赖与日俱增。我们正在制定网络安全政策，以实施适当的流程和最佳实践，以尽可能避免与网络攻击相关的事件。

在区块链技术方面，我们目前正在探索代币化机会。但与其他一些市场参与者不同的是，我们的目标不一定要成为第一个，而是要正确地做到这一点，通过一个有意义的项目，如果成功，将可以复制。

风险投资成功路线图是由 Campden Wealth撰写的名为Family Offices Investing in Venture Capital—2021-2022的新四部分研究报告系列中的第一个，揭示风险投资是下一代家族成员参与的最高级别领域39%。去年，风投以 33% 的比例位居第二，成为最常见的领域，但现在事实证明，该领域在下一代中比慈善行业更受欢迎，比例为 37%，管理/执行角色为 24%，ESG/影响力投资也为 24%。 这种对下一代风险投资的追求是否与您的经验相符，如果是，为什么下一代如此参与？

技术确实是我们密切关注的趋势，我们确实直接或通过风险投资基金进行投资。我们还通过与 Glovo 的合作，从房地产的角度探讨了技术角度。Glovo 得到 Prosus 和 Delivery Hero 的支持，并且是 Uber Eats 的竞争对手。它主要在南欧和东欧开展业务。Stoneweg 负责监督出租给 Glovo 的深色厨房和电子杂货店的采购。目的是将此类计划扩展到 Glovo 的其他同行，并创建多租户组合。

欧洲的家族办公室的近一半（45％）从事可持续投资，比平均在北美的34％，在亚太地区的57％，根据全球家庭办公室报告2021 如何以及在哪些领域有你的家人办公室接受可持续投资？

我的家族办公室正在投资旨在尊重 ESG 标准的项目。Stoneweg 在美国南部拥有超过 10 亿美元的多户住宅。这些单位旨在接待中低收入人士。提供高质量的场所、拥有节能设施以留住和吸引新租户非常重要。我们所做的一切以及我们交付和参与的项目都需要考虑可持续性。

《2021 年全球家族办公室报告》称，未来 10 年内，三分之一的家族办公室将由下一代接管，但他们的准备工作令人担忧。您准备好接管您的家族办公室了吗？您的家族是否有正式的计划？

传输问题对任何企业都至关重要，对于涉及多个分支机构的家族办公室更是如此。我们显然超越了经典的家族办公室模式，这一事实让我认为过渡对我们来说会更容易。

我们拥有稳固的结构，拥有一支由非常熟练的专家组成的团队，负责我们活动的各个方面，并保证业务连续性。