新的联合家族办公室——家族支持的投资基金

新的联合家族办公室——家族支持的投资基金

过去10年私人市场的惊人增长催生了一种新型投资集团-- 家族支持/企业家支持的投资基金。实际上，这些集团是21世纪的联合家族办公室，但几乎只在私人市场运营。

这些投资集团有一个家族或企业家作为基石投资者--普通合伙人-- 然后他们走出去，从成为基金有限合伙人的其他投资者那里筹集资金。他们的机制与私募股权或风险投资基金没有什么不同，但他们得到了-个拥有巨额财富的家族或企业家的支持，而不是一群创办PE或VC基金的金融高管。

其中许多已经存在，并且未来可能会推出更多，因为该模式已被该行业的许多大公司证明是成功的。单一家族办公室可能会选择遵循这种模式，因为它们试图将其投资成功商业化到更广泛的投资基础。

最成功的家族投资基金之一是EQT--- 家由瑞典瓦伦堡家族于 1994年创立的私募股权和风险投资集团。其最大股东是沃伦堡家族拥有的投资集团Investor AB。殷拓在私募市场投资方面的成就促使这家总部位于斯德哥尔摩的集团于2019年公开上市。殷拓现在是欧洲最大的私募股权集团之一， 从外部投资者那里筹集了数十亿美元。

荷兰-德国Brenninkmeijer家族王朝也通过其各种Bregal投资集团成功地开发了该模型。法国最富有的家族--阿尔诺家族也是如此。 他们通过L Catterton私募股权业务和风险投资集团Aglae Ventures做到了这一-点。

在美国，由洛克菲勒家族支持的风险投资集团Venrock和由菲普斯家族支持的BessemerVenture Partners是家族支持的投资基金中的领先集团。

也有许多成功的企业家和企业高管成立了类似的团体。WndrCo 等投资公司由电影制片人Jeffrey Katzenberg支持，WestCap 由Airbnb和Blackstone的前首席财务官Laurence Tosi支持。