中国家族财富管理领域的里程碑----蓝源百年渡家族办公室入驻青岛财富管理金融综合改革试验区

　　中国家族财富管理领域的里程碑----蓝源百年渡家族办公室入驻青岛财富管理金融综合改革试验区

　　中国家族财富管理领域的领先者——蓝源百年渡家族办公室，于2015年5月11日成功入驻青岛市财富管理金融综合改革试验区，这是中国本土第一批经国家级改革开放试验区批准的专业化家族财富管理机构，原来中国本土市场中专业化机构全部来自境外。青岛是于2014年2月份由中国人民银行等11部委批准设立的国内首家财富管理金融综合改革试验区。此次，蓝源百年渡家族办公室的正式入驻，填补了中国本土家族财富管理专业机构入驻国家级综合改革试验区的空白，也标志着作为行业领先者的蓝源资本，与国家重大政策部署的有效对接，是中国家族财富管理领域的里程碑。

　　瞄准中国家族财富管理的迫切需求，蓝源资本致力于打造“中国家族财富管理第一品牌”。

　　随着改革开放以后中国经济的持续高速发展，以众多民营企业家为代表的家族财富也在近二十年来快速增长。但随着国内“富一代”逐渐老去，财富保值、增值、传承等问题越发突出，特别是随着中国经济进入新常态，企业经营风险在增加，家族财富也随之隐藏着很大危机。例如，很多家族企业的家庭财富与企业财富并没有设计有效的隔离机制，一旦企业经营不善或倒闭，也会造成家庭财富的严重缩水甚至归零。此外，“富一代”已普遍到了家族企业传承的年龄，部分企业家由于健康原因、继承人关系复杂等诸多因素，迫切需要专业服务机构来帮助有效管理财富及解决传承问题。

　　捕捉到这一迫切需求的蓝源资本董事长廖文剑博士，基于对欧美及香港在家族财富管理领域成功模式与成功经验的深刻认识和解读，毅然带领蓝源资本进入家族财富管理领域，并于2014年设立了中国第一家以家族财富管理与传承为特色的理论与实践相结合的学术研究平台——蓝源家族财富管理研究院。

　　蓝源资本在借鉴国外家族治理与传承的成功模式与经验的基础上，结合中国本土化的实际，成功打造了“五位一体”的以投资驱动型为主导的定制式家族财富管理体系，即：为中国家族企业提供整体解决方案的家族办公室、中国式投资驱动型家族基金、中国式家族财富管理实战训练、全方位一站式财富管理服务体系、基于家族财富的大数据平台。蓝源资本的家族财富管理体系从物质层面和精神层面，双向来为中国的家族企业提供高端专业的全方面服务，着力帮助家族企业解决“家族财富投资渠道单一、家族资产配置产品混乱、家族财富风险隔离机制僵化、家族内部治理结构落后、家族企业代际传承困难、家族企业人才流失严重”等六方面的痛点与难题，通过家族财富防火墙机制的设计，可以帮助家族企业在真正意义上正确处理家族与家族企业、家族成员与职业经理团队之间的关系，切实保障家族财富的安全、增值和有效传承。

　　蓝源家族财富管理研究院深入研究家族财富管理领域，积累深厚理论功底。

　　蓝源家族财富管理研究院目前拥有近20名博士组成的高端研究团队，并汇聚了包括国内外100余位专兼职教授，成立了学术委员会和专家委员会，为研究院的前沿规划、远景设计给予指导性的建议。同时与澳大利亚联邦大学、新加坡国立大学、西安交通大学管理学院等国内外知名学术机构紧密合作，整合顶级私人银行、律师事务所、保险公司、信托机构及国内50强投资机构等高端资源，立足于中国家族财富管理现状，理论与实践高效结合，深度研究分析，有针对性地开展国际国内家族传承专题研究，为家族财富管理行业提供针对性前沿资讯，创新中国式家族财富管理发展模式和途径，构建具有中国特色的家族财富管理生态系统，打造中国家族财富管理学术高地，提供家族财富管理行业的第三方客观、权威、可靠的大数据，培养本地专业化高端人才，为家族财富管理行业培养和输出专业精英团队，探索具有中国特色的家族财富管理新模式。

　　由蓝源财富管理研究院与西安交通大学管理学院合着的《家族企业财富管理理论与实践》，已于2015年4月正式出版发行。本书深刻剖析了我国家族企业的特征，揭示了我国家族财富管理面临的机遇和挑战，指出了我国家族企业战略创新的路径和模式，提炼出家族财富防火墙设计需要解决的核心问题及其途径，总结了家族办公室治理的特色和模式，给出了家族办公室的核心功能。双方后续还将陆续出版多部家族财富管理领域的高端专业书籍，为行业的发展做出积极贡献。另外，蓝源家族财富管理研究院还致力于建设家族财富管理数据库，为家族财富管理提供理论指导、智力支持和大数据支撑。

　　“蓝源·百年渡”家族办公室，致力于帮助中国家族企业实现财富的有效管理和传承。

　　蓝源家族财富管理研究院依托蓝源资本的人力资本优势与金融资本顶层设计的先进理念，设立了“蓝源·百年渡”家族办公室，以帮助客户实现对其所拥有的财产进行全面而有效的管理为使命。“蓝源·百年渡”家族办公室综合利用国际化的金融工具手段，系统性解决家族与家族企业在发展过程中的财富管理与资本扩张等方面存在的各种问题，努力实现家族财富的百年传承与家族企业的基业长青，也可以在最大程度上给家族成员提供未来在健康、教育、医疗、投资、公益等方面的坚强保障。

　　蓝源资本董事长廖文剑博士认为：家族办公室不仅能提供信托等财富传承解决方案，还能提供风险隔离、投融资、上市咨询等一站式金融服务，是提供基于整体规划的综合解决方案而非单一投资理财，这是家族办公室与银行等金融机构的核心区别。

　　“蓝源·百年渡”家族办公室目前已建立和管理家族办公室达12家，开创了中国家族财富管理的先河，成为中国家族财富管理的标杆。

　　高度匹配国家重要战略政策，积极助推青岛市财富管理金融综合改革试验区有效运行 。

　　蓝源资本此次部署“蓝源·百年渡”家族办公室入驻到试验区，积极参与青岛市财富管理试验区的建设，既是高度匹配国家重要战略政策的落地实施，也是是为了更好地满足客户需求，在更大范围内提供专业化的家族财富管理服务，从而系统性地促进整个中国家族财富管理行业的快速发展。

　　青岛蓝源百年渡家族办公室将加强蓝源家族财富管理研究院与驻青高校、财富管理学院、有关协会和研究及培训机构的合作，并以青岛蓝源家族办公室为平台和载体，到异地设立平台分支机构。同时，也将联合相关教学研究机构、金融机构、专业化财富管理机构，集聚上百家国内外优秀的专业家族财富管理机构，构建起专业高效的中国家族财富管理第一平台，并将此平台最终打造成为一个具有高度潜力的“家族财富管理生态圈”。