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Debora Dziadosz
投资经理Debora是投资经理,致力于评估投资机会和开发定制资产分配。她是Vogel投资委员会的常任理事国,在那里她定期介绍宏观经济数据和新的经理选项。Debora还负责经理的尽职调查和监控。...为家庭构建量身定制解决方案 -
Channon M.Zur
创始人兼首席执行官在将近25年的时间里,Shannon Zur一直是为多代家庭提供服务的注册会计师和注册投资顾问。Shannon担任Vogel Consulting的家庭办公室总监一职,为她的客户家庭定制了全面的财富管理解决方案...财务、投资、房地产规划 -
Jeanne Goussev
信托服务董事总经理如果您将信托和财产规划视为现代和动态之外的东西,那么您还没有遇到过珍妮。通过精心设计的遗产计划可以实现客户的意图。这就是珍妮与每个客户紧密合作以探索和定义他们的愿...信托 -
David Basner
首席执行官监督公司管理,资产分配,投资组合构建,经理选择,风险管理和资金管理 投资组合经理,客户账户 TAG相对价值基金投资组合经理 TAG不良债券基金联合投资经理 TAG投资委员会主席 获...资产分配、投资组合构建 -
Kelly A Thomson
拉霍亚和旧金山区域总经理凯利汤姆森(Kelly Thomson)拥有超过三十年的金融服务经验,非常有资格担任Ascent在拉霍亚(La Jolla)最新办事处的区域董事总经理。在他的职业生涯中,Kelly在筹款到投资者关系以及从...新产品开发 -
Jason
丹佛地区总经理阿森特私人资本管理公司 贾森将广泛的银行业务、一般业务和创业经验结合起来,并为区域董事总经理一职打下了坚实的教育基础。作为区域总经理,他将管理一个由才华横溢的专业人...战略和运营 -
Chuck Stutenroth
Cincinnati地区总经理他在24年的机构客户和富豪家庭工作中积累的丰富的专业经验和洞察力。特别关注投资组合管理,他的职业生涯跨越了投资组合构建、对冲和风险管理、经理选择和专业人员开发等关键...公司发展 -
Brodie Cobb
创始人兼首席执行官布罗迪(Brodie)于1997年底创立了Presidio,其目标很简单,即为企业家提供透明的建议以及他们财富积累过程的生命周期。为此,他在Presidio中成立了三个不同的业务组,分别针对生命周...精通家族办公室复杂疑难客户综合方案 -
Rebecca Patterson
首席投资官精通高客私人财富管理、家族财富传承,家业与企业隔离保障、家族企业传承,移民跨境税务筹划、资产保护及传承,境内外家族信托设立及寿险规划,家族办公室法律税务综合服务。...投资分析研究 -
Michael Stritch
BMO财富管理首席投资官兼国家投资主管作为投资团队的负责人,Michael主持了个人资产管理委员会,并负责为我们整个美国的客户制定投资政策和策略。他于2013年加入该组织,担任我们超高净值团队的投资董事总经理,并于...投资组合构建和风险管理 -
Darrel Hackett
BMO美国财富管理总裁Darrel负责监督BMO Financial Group在美国各地的个人财富管理业务的战略发展和交付。美国的财富管理业务提供财富管理服务的全面补充,以及全面的多家族办公室服务。他管理着由1200名财...资产管理 -
Catherine Keating
财富管理公司首席执行官获奖经历/社会职务 她被《美国银行家》(American Banker)评为金融界最有能力的女性之一和银行界最有能力的女性之一...投资管理 -
Don Heberle
首席执行官国际财富管理业务,其家庭财富咨询和财富与遗产策略师小组以及客户服务交付策略 获奖经历/社会职务 他是纽约梅隆投资管理执行委员会成员,也是纽约梅隆运营委员会委员和宾夕法...资产管理,金融分析 -
James P. Steiner
总裁获奖经历/社会职务 Amherst H. Wilder基金会的顾问委员会成员。他还是全球教学计划的顾问委员会成员,还是哈姆林大学的兼职教员...股票分析、商业管理 -
Sabrina Jud
投资组合管理服务主管/投资组合经理Sabrina Jud于2005年加入Marcuard的投资组合管理团队。她还领导Marcuard的下一代与金融计划,旨在为Marcuard的下一代客户培养未来的职位。 在加入Marcuard之前,Sabrina Jud在2003年至2005年期间担任...投资组合、二代教育 -
Randy Webb
总裁,首席执行官Randy是Signature的总裁兼首席执行官,负责公司的战略和业务发展。在加入Signature之前,Randy在美国银行工作了18年。他在美国银行(Bank of America)的任期达到了该银行中型投资银行集团董...公司发展 -
Michael Mowlem
私募股权董事总经理迈克尔是一位经验丰富的私募股权从业者。在过去的三十年中,他代表客户在业务评估,购买谈判,交易结构和管理公司投资方面积累了丰富的经验。迈克尔拥有董事会席位,并在成长...私募股权业务