Debora是投资经理，致力于评估投资机会和开发定制资产分配。她是Vogel投资委员会的常任理事国，在那里她定期介绍宏观经济数据和新的经理选项。Debora还负责经理的尽职调查和监控。...

主导和参与了多起美国IPO融资以及PIPE融资，交易规模超过20亿美元； 在投资组合管理，企业融资，并购重组方面具有丰富经验； 曾参与Quasha家族办公室投资平台全球投资组合运作； 与...

克里斯蒂（Kristi）的工作很大一部分是提醒莱尔德诺顿财富管理（Laird Norton Wealth Management）有关与税收相关的机会和陷阱。从收入和资本利得税到赠与和遗产规划，克里斯蒂都被要求帮...

毛丹平博士是中国个人金融行业公认的专业导师，她创建了国家理财师职业鉴定标准、国际财富管理师工作标准，十几年来培养金融理财师／财富管理师、牡丹学院学员、桃李天下 ；毛...

布罗迪（Brodie）于1997年底创立了Presidio，其目标很简单，即为企业家提供透明的建议以及他们财富积累过程的生命周期。为此，他在Presidio中成立了三个不同的业务组，分别针对生命周...

路建来先生是税务系统第一个税务专业研究生，曾就职于北京市税务局，后赴海南做大型企业的财务总监。曾任北京天平会计师事务所的主要合伙人。 在过去服务客户的二十年里，曾为...

Marc于2015年2月加入Aspiriant。他在金融服务行业拥有20多年的经验。马克（Marc）监督公司的私人投资产品（私募股权，风险资本，对冲基金和私人房地产），并与他的同事积极合作，进行...

陈晓军先生金融从业超过27年，先后在中国建设银行上海分行和中国民生银行上海分行工作，历任分行财务、会计、计财、稽核专业人士，担任支行营业部经历、支行副行长、支行负责...

毕业于英国University of Sheffield， 取得国际金融硕士学位 。7年外资银行从业经验，先后任职于欧洲荷兰银行及美国花旗银行，任高级投资顾问，于 2011年以第一名成绩获得花旗银行中国区...

美国 Webster University MBA，十三年外资银行从业经验。自2002年开始先后供职于香港渣打银行、欧洲荷兰银行及美国花旗银行。2004年于渣打银行工作期间因工作表现突出作为管理培训生被送...

北方信托...

在过去的十年中，担任首席执行官一直是我的荣幸，并成为北方信托基金会的成员已有42年。 我为此感到自豪。我们的领导团队是世界一流的，我们的战略已准备就绪，可以实现更大的...

BMO财富管理...

获奖经历/社会职务 她被《美国银行家》（American Banker）评为金融界最有能力的女性之一和银行界最有能力的女性之一...

Katherine M. Fakonas（Katie）管理投资，进行财务分析，组织慈善捐赠并为多个客户家庭提供对子孙后代的教育。凯蒂（Katie）与客户的其他顾问合作，以协调遗产规划，税务合规和实体管理...

Alexander M. Bates（Alex）担任公司投资总监，专注于投资策略。他的职责包括投资经理尽职调查，股票研究以及投资教育和沟通。他是该公司投资委员会的成员。 获奖经历/社会职务 CFA C...

Ulrich Burkhard是Marcuard家族办公室的联合创始人兼执行合伙人。 他还是Marcuard家庭办公室董事会主席。从1994年至1998年，乌尔里希（Ulrich）在苏黎世的J. Vontobel＆Co银行负责拉丁美洲市场营...

Amy是Signature的合规与法律事务总监。她担任公司的首席合规官，负责浏览有关投资咨询的规则和规定，并确保Signature的政策和程序符合SEC的要求。作为总顾问，艾米为Signature提供有关公...

Randy是Signature的总裁兼首席执行官，负责公司的战略和业务发展。在加入Signature之前，Randy在美国银行工作了18年。他在美国银行（Bank of America）的任期达到了该银行中型投资银行集团董...